方正策略研报认为，政策预调微调拐点确认，后续可能的政策包括流动性的进一步宽松、基建项目的接续以及监管政策的缓释。目前A股估值底和政策底都已经出现，对于后续市场不应过度悲观，毕竟目前有超过1000只股票估值低于30倍。7月份重点行业为：计算机、医药生物、石油化工。