一、主题机会

　　1、功率半导体MOSFET缺货发酵，台股相关公司股价暴涨

　　据报道，近期功率半导体金氧半场效电晶体(MOSFET)及绝缘闸双极电晶体(IGBT)缺货潮持续发酵。受行业利好刺激，台湾产业链公司股价全线暴涨，代工企业茂硅年初至今股价涨幅超过3倍，MOSFET厂大中股价月涨幅超过1倍。

　　IDM大厂去年以来没有扩增MOSFET产能，而家电、无线充电等需求持续释放且将迎来旺季，业内预计MOSFET缺货情况将延续到明年，价格将逐季调涨。国内MOSFET相关公司包括扬杰科技(300373)、捷捷微电(300623)、士兰微(600460)等。

　　2、QFII及RQFII资金汇出限制取消，外资投A股更便利

　　央行、国家外汇管理局6月12日发布措施，对现行QFII、RQFII的相关外汇管理政策进行调整，取消了相关资金汇出比例限制和本金锁定期要求。据了解，一直以来，限制资金汇出比例及设置锁定期的安排，是影响QFII投资运作的主要因素。

　　研究机构认为，外资投资者相对较高的投资能力和风险意识，会对境内市场提供很好的价值发现作用。内部治理完善、财务状况和流动性较好的公司更容易受到外资青睐。统计显示，借助沪港通、深港通的北向资金已连续25个交易日实现净买入，消费龙头公司屡次出现在成交榜前列。12日当天，美的集团(000333)、贵州茅台(600519) 的净买额分别达到8.3亿元、7.02亿元。

　　3、国外巨头停产或加剧原料短缺，PA66价格上涨

　　近日巴斯夫己二胺工厂由于电气事故导致所有生产全部停止，此次不可抗力恢复需要数周，或将加剧己二胺供应短缺。数据显示，巴斯夫己二胺产能为12.5万吨，占全球总产能的7%左右。目前己二胺价格处于上涨通道，二季度以来由47900元/吨上涨至68000元/吨。

　　己二胺供应紧张有望传导至下游PA66行业，推动PA66切片价格继续上涨。在原材料上涨和行业供需向好推动下，PA66切片报价在32500元/吨附近，较一季度成交价格上涨10000元/吨。公司方面，神马股份(600810)为尼龙66切片龙头，拥有己二胺原料优势。

　　4、抖音目前国内日活用户超1.5亿

　　6月12日下午，抖音首次对外公布平台的用户数据。截至目前，抖音国内的日活用户突破1.5亿，月活用户超过3亿。

　　上市公司中，引力传媒(603598)在互动平台表示，与今日头条、抖音等达成重点合作关系。科达股份(600986)既是抖音广告获客的Top级合作伙伴，又是其游戏行业等Top级代理商。

　　5、乳腺癌救命药赫赛汀获口岸检验和上市销售同步，国内短缺严重

　　从上海市食药监局获悉，目前，国家药品监督管理局已下发通知，允许该药物口岸检验与上市销售同步。仅口岸检验这一环节，就能节省2-3个月时间。2017年7月，赫赛汀被纳入国家医保目录，赫赛汀需求激增，全国多地出现短缺。

　　赫赛汀学名曲妥珠单抗，是国际医学界一致推荐的HER2阳性乳腺癌和胃癌的标准治疗用药。上市公司中，桂林三金(002275)子公司宝船生物拥有两个重磅抗癌新药赫赛汀项目(治疗HER-2阳性乳腺癌)和爱必妥项目(治疗转移性结直肠癌)。安科生物(300009)去年3月公告启动曲妥珠单抗类似物的III期临床试验。

　　6、暑期档正式“开锣”，电影市场又迎新机会

　　统计显示，5月全国电影票房同比增长11%，环比增长10.67%，刷新中国电影市场5月票房最高纪录，也助力今年年度票房比去年同期增长22.4%。

　　分析人士指出，渠道下沉、观影人数上升背后是内容质量提升，享受着渠道下沉的红利，优质国产电影未来具备进一步打破票房天花板的潜力。短期来看，在暑期档的催化下，影视类个股估值也将同步出现提升。

　　7、世界杯带旺“吃喝”行情，基金提前布局

　　四年一度的世界杯即将于6月14日(明日)正式拉开帷幕，随着世界杯临近，食品、饮料、酒类等世界杯概念股涨势喜人，相关概念主题基金也水涨船高，净值回升。

　　公募基金人士表示，世界杯赛事对啤酒、消费食品销量的带动作用较为明显，看好“吃喝”行情。事实上，公募基金早已布局，多只啤酒股都被基金重仓持有。持股方面，多只收益较高的主动型基金重仓持有世界杯概念股，比如银河美丽优萃A重仓持有绝味食品，银华食品饮料A重仓持有青岛啤酒。

　　二、交易提示

　　1、新股申购

　　锐科激光6月13日申购。锐科激光发行总数3200万股，网上发行1280万股，发行市盈率17.96倍，申购代码300747，申购价格38.11元，单一账户申购上限1.25万股，申购数量500股整数倍。

　　2、停牌公司一览

　　赤天化：拟更名圣济堂，“闪崩”后停牌策划非公开发行

　　大富科技：控股股东债务重组及筹划股权转让，股票停牌

　　睿康股份：控股股东质押股份突破平仓线，13日起停牌

　　国中水务：终止重组收购洁昊环保，13日起停牌

　　中南文化：控股股东质押股票触及平仓线，13日起停牌

　　3、复牌公司一览

　　中葡股份：控股股东拟增持1%至2%股份，13日复牌

　　百隆东方：子公司恢复正常生产，13日复牌

　　红宇新材：控股股东拟转让5.48%股份，13日复牌

　　金洲慈航：控股股东已消除平仓风险，13日复牌

　　4、除权除息一览

　　5、限售解禁一览

　　隔夜外盘一览

　　1、美股：

　　周二美股以震荡整理为主，三大股指收盘涨跌不一，纳指再创历史新高。截至收盘，标普500指数上涨0.17%，报2786.85点；纳指上涨0.57%，报7703.79点；道指下跌0.01%，报25320.73点。

　　2、原油：

　　纽约油价12日收盘上涨。纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨0.26美元，收于每桶66.36美元，涨幅0.39%。8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.58美元，收于每桶75.88美元，跌幅0.76%。

　　3、贵金属：

　　纽约金价12日下跌。COMEX 8月黄金期货收跌0.3%，报1299.40美元/盎司，创6月4日以来收盘新低。

　　4、欧股：

　　欧洲斯托克50指数跌0.11%；英国富时100指数下跌0.43%，法国CAC 40指数也下跌0.38%，德国DAX指数收盘持平。