中国经济网编者按:广发证券(行情000776,诊股)(000776.SZ)5月8日晚披露非公开发行A股股票预案,拟募资不超过150亿元用于补充公司资本金和营运资金,发行对象为包括公司第一大股东吉林敖东(行情000623,诊股)在内的不超过十名(含十名)特定对象。
受到该消息影响,5月9日广发、H股齐跌,其中A股下跌1.37%,当日报收15.85元,H股跌1.31%,报收13.58港元。
事实上,广发证券A股在2015年4月9日创下历史最高价32.88元,与今年最低价3月23日15.45元相比,A股市值蒸发了1031.86亿元。
春风得意须募资。在A股历史最高价第二天也即2015年4月10日,广发证券(01776.HK)登陆港交所,第二个交易日4月13日创下最高价26.95港元,与今年最低价4月26日13.32港元相比,H股市值蒸发231.96亿港元,折合约188.44亿人民币。
在业绩方面,广发证券4月25日披露一季报,今年1-3月公司营业收入为38.64 亿元,比去年同期了下降21.34%,实现净利润15.26亿元,同比下降28.63%。
券商同行纷纷补血 广发跟风募资150亿元
5月8日,广发证券公告披露非公开发行A股股票预案,本次非公开发行 A 股股票数量不超过11.8亿股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。
作为广发证券的大股东,吉林敖东拟认购的金额为募资总额上限乘以22.23%,约为33.35亿元。
此次募集150亿元资金,广发证券拟使用不超过40亿元用于加快推进集团化战略、增加对全资子公司的投入;不超过 65 亿元提升证券金融服务能力,主要用于融资融券、股票质押等资本中介业务;不超过25亿元用于拓展 FICC 业务,主要用于固定收益等投资;不超过 15 亿用于进一步提升科技金融支持业务发展的能力,加大对信息技术系统等的投入;不超过 5 亿元用于其他营运资金安排 。
近期包括广发证券在内,多个上市券商开始募资“补血”发展业务。海通证券(行情600837,诊股)4月26日公告称,拟非公开发行募集资金总额不超过人民币200亿元。华泰证券(行情601688,诊股)2017年5月27日公告称,拟非公开发行募集资金不超过260亿元,其在今年3月20日公告表示已获证监会批复。
申万宏源(行情000166,诊股)2017年1月披露预案,今年1月30日正式完成融资规模约120亿元的非公开发行。东方证券(行情600958,诊股)去年年底完成历时8个月的非公开发行,融资规模约110亿元。
业绩靠天吃饭 广发一季度成绩不佳
业绩方面,广发证券在2015 年、2016 年、2017 年分别实现营业收入 334.47亿元、207.14 亿元、215.76 亿元,同比增长率分别为149.70%、-38.07%、4.16%。
净利润方面,广发证券在2015 年、2016 年、2017 年分别为132.01 亿元、80.30 亿元、85.95亿元,同比增长率分别为162.83%、-39.17%、7.04%。
科目\时间
2017年
2016年
2015年
营业总收入(元)
215.76亿元
207.143亿元
334.47亿元
营业总收入同比增长率
4.16%
-38.07%
149.70%
净利润(元)
85.95亿元
80.30亿元
132.01亿元
净利润同比增长率
7.04%
-39.17%
162.83%