一、主题机会

　　政策力挺仿制药供应，具备研发实力药企将受益

　　国务院办公厅日前印发《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》，对仿制药供应保障及使用提出了15条具体意见。

　　评：伴随《意见》出台，围绕仿制药的支持政策将加快落地，通过仿制药一致性评价的品种所涉及的医保支付、优先采购及临床中的优先选用等有望得到进一步落实，从而快速实现进口替代。在此过程中，研发实力强、资金雄厚且产品具有竞争力的仿制药企业将受益。截至3月中旬，已有两批共22个药品品规通过一致性评价，包括华海药业(600521)的7个品种(9个品规)，复星医药(600196)、海正药业(600267)、信立泰(002294)等药企的各1个品种。

　　政企合力推进车联网建设，行业进入黄金发展期

　　3日，全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会成立大会在京召开。此外，工信部无线电管理局日前组织召开了车联网频率规划工作推进会，重点讨论并明确了车联网频率规划推进工作的重点任务、实施方案、工作机制和计划安排等事项。华为、大唐、中国移动、中国电信、中国联通等单位的相关负责人参加了会议。中国移动政企分公司日前正式宣布，将成立全新的全国集中的“车联网公司”。

　　评：华金证券认为，随着5G的发展，车联网数据传输的速度和容量问题将得以解决；伴随政策标准相继落地，运营商等企业加速推进，车联网将进入黄金发展期。A股公司中，高新兴(300098)在电子车牌等车联网垂直领域的平台+应用层实现拓展；四维图新(002405)去年12月公告拟增持旗下中寰卫星股权，后者聚焦商用车联网业务。

　　2018年大豆补贴标准高于玉米

　　农业农村部网站3日披露2018年财政重点强农惠农政策，其中提出在辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古实施玉米及大豆生产者补贴。具体补贴范围、补贴依据、补贴标准由各省(区)政府按照中央要求、结合本地实际具体确定，但大豆补贴标准要高于玉米。

　　评：公司方面，北大荒(600598)主营土地承包业务，当前种植面积中约有10%种植大豆。

　　阿里联合清华大学，成立自然交互体验联合实验室

　　为了让机器更“自然”地与人交流，阿里巴巴联合清华大学，成立了“自然交互体验联合实验室”，探索“下一代人机交互”。据了解，双方合作的领域中有多个项目尚属空白，比如对人语音、语调、表情、行为里的“情感识别”、基于情感的上下文识别等。

　　评：人机交互的发展主要体现在交互理念的变化及交互设备的升级，而交互设备的升级需要重点关注。上市公司中，丝路视觉(300556)为数字视觉综合服务供应商，阿里持有丝路视觉旗下瑞云科技20%股权，瑞云科技是阿里视觉云的唯一接口。启明星辰(002439)参股公司远鉴科技与阿里合作研发声纹识别产品。绿盟科技(300369)参股公司九州云腾已为阿里巴巴、腾讯等提供了身份认证解决方案。漫步者(002351)是阿里智能音响合作伙伴。

　　阿里体育完成超12亿元A轮融资，估值超80亿

　　4月3日，阿里体育宣布已完成超过12亿人民币的A轮融资，该轮融资由云锋基金领投，太平保险等知名机构跟投。完成融资后，公司估值超过80亿元。同时，阿里体育宣布战略并购互联网健身运动品牌乐动力，这是阿里体育第一笔全资收购。

　　评：上市公司中，健康元(600380)、七匹狼(002029)、九阳股份(002242)通过云峰基金间接参股阿里体育。

　　上海加快崇明世界级生态岛建设，关注相关受益股

　　上海政府网3日消息，周一召开的上海市政府常务会议审议通过《崇明区总体规划暨土地利用总体规划(2017-2035)》和《崇明世界级生态岛规划建设导则》。《规划》提出，至2035年，把崇明区基本建成在生态环境、资源利用、经济社会发展、人居品质等方面具有全球引领示范作用的世界级生态岛。

　　评：专家表示，今后上海市级的资源、资金、重大项目可能更多向崇明辐射，提升崇明在上海全市的地位。A股公司中，亚通股份(600692)是崇明国资委旗下唯一上市公司，业务覆盖广泛，土地储备丰富。光明地产(600708)上月底公告出资7000万参与崇明世界级生态岛建设运营。

　　半导体硅片缺货潮加剧，加速国产利好材料设备商

　　据台湾媒体3日报道，近期全球半导体硅片缺货状况加剧。业界消息称，缺货将延续至2019年底，产品价格也将一路涨至明年。

　　评：业内认为，半导体硅片是集成电路产业最上游的核心基材，而我国本土硅片供应严重缺失，8英寸和12英寸硅片对外依存度达到86%和100%，国产化空间极大。国内最大集成电路大硅片项目3月在银川开工，大硅片国产化正在加速，相关材料、设备厂商将率先受益。

　　三孚股份(603938)是国内高端硅材料的细分龙头企业，投建的电子级二氯二氢硅及三氯氢硅项目，产品主要用于硅外延片生产，是半导体行业重要辅材；晶盛机电(300316)是国内领先的半导体级晶体生产设备供应商，参股中环无锡大硅片项目并成为其主要设备供应商。

　　二、交易提示

　　1、新股申购

　　鼎胜新材发行总数6500万股，网上发行1950万股，发行市盈率22.98倍，申购代码732876，申购价格13.54元，单一账户申购上限1.9万股。

　　沃格光电发行总数2365万股，网上发行945万股，发行市盈率15.68倍，申购代码732773，申购价格33.37元，单一账户申购上限0.9万股。

　　天地数码发行总数1650万股，网上发行1650万股，发行市盈率22.99倍，申购代码300743，申购价格14.7元，单一账户申购上限1.65万股。

　　2、停牌公司一览

　　3、复牌公司一览

　　4、除权除息一览

　　5、限售解禁一览

　　三、昨夜今晨外盘

　　1、美股

　　纽约股市三大股指3日上涨。截至收盘，道指涨1.65%，收于24033.36点；纳指涨1.04%，收于6941.28点。标普500指数涨1.26%，报2614.45点。

　　2、原油

　　国际油价3日上涨。截至收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨0.5美元，收于每桶63.51美元，涨幅0.79%。6月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.48美元，收于每桶68.12美元，涨幅0.71%。

　　3、黄金

　　纽约金价3日下跌。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价3日比前一交易日下跌9.6美元，收于每盎司1337.3美元，跌幅为0.71%。

　　4、欧股

　　欧洲股市主要股指小幅收跌。截至收盘，德国DAX指数跌0.78%，报12002.45点；英国富时100指数下跌0.36%，报7031.25点；法国CAC40指数跌0.29%，报5152.12点。