顶尖财经网(www.58188.com)2018-3-28 15:52:46讯：

　　中信出版集团股份有限公司(以下简称“中信出版”)近期在证监会网站披露招股说明书，公司拟在深交所公开发行不超过4753.79万股，占发行后总股本的25%，保荐机构是中信建投证券。

　　据披露，中信出版拟通过本次IPO募集资金约9.6亿元，其中2000万元用来补充流动资金，其余将投向“内容+”知识产权投资与运营平台建设项目、智慧生活服务体系建设项目、管理运营体系升级改造项目

　　公开资料显示，中信出版主营图书出版与发行、书店零售及其他文化增值服务。截至招股书签署日，中信出版共有8家控股子公司，分别为中信书店、经济导刊杂志社、中信云科技、信睿宝网络、信睿文化、中信楷岚、上海大方及日本子公司。另外还有4家参股公司，分别为上海财金通教育投资股份有限公司、北京信睿宝金融信息服务有限责任公司、正信咖啡有限公司和中信文化资本管理有限公司。

　　2015年11月26日，中信出版挂牌新三板，采用协议转让，位于基础层；2017年5月26日发布公告称，公司股票自2017年5月31日起在全国股转系统暂停转让。

　　2015-2017年，中信出版实现营业收入7.58亿元、9.77亿元和12.71亿元，同期净利润为1亿元、1.28亿元和2.11亿元，主营业务综合毛利率分别为42.8%、41.83%和40%。

　　尽管业绩在持续增长，中信出版在招股书中提到，公司面临行业竞争加剧导致的市场份额下降、综合毛利率降低、竞争优势减弱等风险。中信出版表示，目前出版行业的跨媒体、跨地区和跨所有制的战略重组不断推进，区域垄断性逐步打破，围绕优质出版资源、发行渠道、零售终端的市场竞争日趋激烈。数据表示，全国图书出版品种持续上升、单品种印量和销售量不断下降，这种态势将进一步导致市场竞争加剧。

　　中信出版还在招股书中提示了存货、应收账款等一系列风险。2015-2017年末，中信出版存货账面净值分别为2.73亿元、4.17亿元和5.98亿元，应收账款账面净值分别为5166.07万元、4082万元和4112.07万元。

　　另外，2015-2017年，中信出版计入当期损益的政府补助分别为1231.03万元、2504.06万元和2467.65万元，占当期营业收入的比例分别为1.62%、2.56%和1.94%，占公司利润总额的比例分别为12.22%、19.14%和11.39%。

　　据了解，中信出版的控股股东是中信有限，直接和间接持有公司股份88%；实际控制人为中信集团，通过中信有限和中信投资控股合计持股比例88%。