美联储：北京时间22日凌晨2点(美国东部时间21日下午2点)，美国联邦储备委员会宣布将联邦基金利率上调25个基点至1.50%—1.75%的水平，并暗示2018年还有两次加息。本次FOMC会议是美联储自2015年12月宣布加息以来的第六次加息，也是美联储“新掌门”鲍威尔上任以来的首次加息。

　　国常会：李克强21日主持召开国务院常务会议，确定《政府工作报告》重点任务分工，新一届国务院开始正式履职。

　　新华网：近日，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》。中央全面深化改革领导小组、中央网络安全和信息化领导小组、中央财经领导小组、中央外事工作领导小组改为委员会，负责相关领域重大工作的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实。

　　经济观察网：中央组织部有关负责人在原中国银监会和原中国保监会部分干部参加的会议上宣布，原中国银监会主席郭树清，出任新成立的中国银保监首任主席；原中国银监会第一副主席王兆星，出任中国银保监排名第一的副主席；原中国保监会主主持工作的副主席陈文辉，出任出任中国银保监排名第二的副主席。

　　财政部：中国1-2月一般公共预算收入同比增长15.8%，支出增长16.7%。1-2月国有土地使用权出让收入同比增长38.9%。

　　周小川：加密资产可能引发系列挑战和问题，如非法交易、洗钱和恐怖融资、可能会影响货币政策的传导。加密资产虽然规模仍然较小，但社会影响较大，不容忽视。

　　商务部副部长：美国发起232和301调查是单边贸易保护主义做法，采取相关贸易限制措施不仅损害正常国际贸易秩序，还将对多边贸易体制造成严重损害。贸易战没有赢家，只会给全球贸易和世界经济带来负面影响。中国将积极采取措施应对挑战，坚决捍卫国家和产业利益。

　　教育部：依法依规加强对“高考移民”的综合治理，严格遵守“30个不得”招生工作禁令，全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分项目。

　　G20公报草案：将承认，需要在贸易方面进一步对话和行动。G20高级官员们将支持各国首脑在2017年德国汉堡峰会上关于贸易问题的表态。G20高级官员们表示，他们将在货币竞争性贬值方面保持克制，不会因为竞争的缘故而制定汇率目标。G20高级官员们称，将在可预见的未来采用具有弹性的汇率。

　　央行：中国央行3月21日不展开公开市场操作，有400亿元逆回购到期，实现净回笼400亿元。

　　Shibor：3月21日隔夜shibor报2.5590%， 上涨0.10个基点；7天shibor报2.8580%， 下跌0.30个基点；3个月shibor报4.6751%，下跌0.99个基点。

　　行业动态

　　银监会：持续加大防风险、治乱象、补短板、强服务的工作力度，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，不断开创银行业和监管事业工作新局面。

　　新华社：根据《深化党和国家机构改革方案》，为更好发挥电影在宣传思想和文化娱乐方面的特殊重要作用，发展和繁荣电影事业，将国家新闻出版广电总局的电影管理职责划入中央宣传部。中央宣传部对外加挂国家电影局牌子。

　　中国央行：将按程序受理外商投资支付机构的支付业务申请。外商投资支付机构应该在中国境内设立外商投资企业，外商投资支付机构的境内信息存储处理应在境内进行。

　　第一财经：银监会启动了新一轮法规清理工作，对成立以来至2017年5月底发布的规章、规范性文件进行全面清理，并将与“放管服”改革决策不一致的规章、规范性文件作为重点清理对象。废止2部规章、50份规范性文件，34份规范性文件失效。

　　财政部：做好2018-2020年农机新产品购置补贴试点工作，立足全国范围内选取试点产品，严禁地方保护主义。年度试点资金量按不超过试点省份年度中央财政农机购置补贴资金总规模的10%安排。

　　农业部：推动产业结构布局不断优化、创新能力显著增强、质量品牌明显提升。力争通过3年努力，使全国农产品加工转化率达到68%，规模以上农产品加工业主营业务收入年均增长6%以上，农产品加工业与农业总产值比达到2.4∶1。

　　中国新闻网：工信部副部长陈肇雄在5G应用征集大赛行业应用研讨会上表示，在加快5G应用发展方面，将推动跨行业合作，构建开放产业生态和协同创新集群，推动5G与实体经济深度融合。

　　中国水泥网：四川成都及周边厂家20日发布通知，由于原材料供应趋紧，水泥生产成本上涨明显，3月21日起所有袋装水泥上涨30元/吨。20日，有风声传出东北地区或25-27日推涨水泥价格100-150元/吨。

　　能源局局长：下一步将在国务院扶贫办的支持指导下，聚焦深度贫困地区脱贫攻坚，完善政策、细化措施、强化管理、精准发力，继续推进贫困地区农网改造升级、光伏扶贫、能源重大项目建设等工作，为打赢脱贫攻坚战做出新的更大贡献。

　　银监会：发布《银行业金融机构从业人员行为管理指引》，要求银行业金融机构建立不当行为的举报制度等。

　　股市聚焦

　　证监会副主席阎庆民：要切实抓好资本市场服务实体经济、有效防控风险和深化市场改革三项任务。要深刻认识资本市场发展面临的难得历史机遇，深刻认识资本市场在大国崛起中的战略支撑作用，加快建设富有国际竞争力的中国特色资本市场。

　　汇通网：上海证券交易所将改善海外投资者的市场准入；上海证券交易所计划促进外资持有A股。上海证交所计划三年内外资交易A股的比例达到15%；计划三年内把外资持有A股的比例提高到10%。

　　上期能源：发布异常交易行为、实际控制关系账户管理等规则。明确上期能源是异常交易行为的管理主体，可以对会员、境外特殊参与者、境外中介机构或者客户采取自律管理措施。期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当切实履行对客户交易行为的监督职责。

　　财政部：2018年1-2月证券交易印花税335亿元，同比增长42%。

　　新华社：CDR如能正式施行，将对中国投资者、上市企业、中国股市乃至中国经济都有促进作用，有望推动中国资本市场加速向成熟嬗变。据了解，与此事相关，百度、腾讯、京东等在美上市的中国新经济企业均已表达了回归中国A股的兴趣和意愿。

　　中国证券报：新三板首家携带“三类股东”的企业文灿股份成功闯关IPO后，引发市场高度关注。业内人士认为，文灿股份过会，显示了“三类股东”不再成为新三板企业IPO的绝对障碍，但“三类股东”的复杂性和差异性需要正视。

　　证券时报：多位业内专业人士认为，虽然对外资流入的原因、方式解说各有不同，但均一致认为当前A股始终处于被外资低配的状态。短期来看，加入MSCI为A股带来的增量资金有限；从长期来看，外资将持续布局中国市场，并影响A股市场风格，形成“价值投资”导向。

　　大商所副总经理朱丽红：大商所目前已经启动在中国香港和新加坡当地监管机构的注册工作，其中新加坡办事处已完成审批，今后将更好地为国际市场钢铁产业和机构服务。

　　龙虎榜：盘后数据显示，3月21日龙虎榜中，共8只个股出现了机构的身影，有3只股票呈现机构净买入，5只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入股票分别是胜宏科技、中矿资源、金石东方，净买入金额分别为1492万元、839万元、51万元。

　　新股申购：锋龙股份将于3月22日进行申购，申购代码为：002931。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指3月21日尾盘跳水，3300点得而复失，收盘小幅下挫0.29%，收报3280.95点；创业板指大跌1.86%，收报1829.91点。两市合计成交4815亿元，行业板块多数收跌。

　　港股：香港恒生指数3月21日收盘跌0.4%至31414.52点。

　　沪深港通：截止3月21日收盘，沪股通当日净流出1.60亿元，当日余额131.60亿元；深股通当日净流入7.81亿元，当日余额122.19亿元；北向资金当日净流入6.21亿元。港股通(沪)当日净流出2.87亿元，当日余额107.87亿元；港股通(深)当日净流入3.21亿元，当日余额101.79亿元；南向资金当日净流入3400万元。

　　融资融券：截至3月20日，上交所融资余额报6021 亿，较前一交易日增加5.30 亿；深交所融资余额报4011 亿，较前一交易日减少1236 万；两市合计10032 亿，较前一交易日增加5.18 亿。

　　板块掘金

　　医药板块：2017版医保目录八年磨一剑，医保调整更倾向于有刚需的治疗性品种，特别关注36个品种谈判目录，新版医保目录有望造就一批新的受益大品种及龙头公司，我们认为2018年将开启医药大牛市行情。

　　推荐标的：恒瑞医药、华东医药、天士力、康弘药业、信立泰、贝达药业、丽珠集团、人福药业。

　　白酒板块：糖酒会素有行业“晴雨表”之称，且历届会上白酒均为市场关注的核心亮点，各大知名酒企纷纷借此契机面向全国开拓市场，本届糖酒会如期召开或将再次为白酒行业开启一波“春糖催化”行情。

　　建议关注：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、水井坊、山西汾酒、古井贡酒。

　　无人驾驶：3月21日至3月22日，2018全球自动驾驶创新峰会在上海举办，将汇聚300多名来自于全球知名主机厂、科技企业、软件公司等行业参与者，共同探讨自动驾驶行业的挑战和机遇。资本市场上，无人驾驶概念板块也于近期频频异动。

　　建议关注：高德红外、拓普集团、模塑科技、移为通信。

　　国企改革：稳妥推进混合所有制改革仍是今年国资国企改革的重要任务之一，伴随着中国联通等混改试点企业在业绩、市值等方面均实现出色表现，场内资金对于相关标的的布局热情维持高位。

　　建议关注：八一钢铁、韶钢松山、岳阳林纸、诚志股份、中国联通。

　　公司简讯

　　苏州高新：去年净利接近翻倍，拟2至4亿元回购股票。

　　华录百纳：美的少东家何剑锋将入主。

　　掌阅科技：市盈率偏高，行业竞争激烈。

　　腾讯：2017年净利715.1亿元，同比增74%。

　　沪电股份：去年净利同比增56%，养老金组合退出股东前十名单。

　　风语筑：与湖南芒果文化公司战略合作。

　　光环新网：连续三涨停，机构席位趁高抛售2.2亿元。

　　贵研铂业：去年净利同比增44%，拟配股募资不超15亿。

　　天桥起重：控股股东与中车集团筹划公司股权划转，涉及混改。

　　新研股份：终止重大资产重组，22日复牌。

　　楼市观察

　　财政部：1-2月契税821亿元，同比增长28.4%；土地增值税959亿元，同比增长10.1%；房产税502亿元，同比增长17.5%。

　　新华网：从贵州省统计局获悉，1-2月，贵州省房地产开发企业商品房销售面积496.98万平方米，同比增长19.1%，增速较去年全年提高6.1个百分点。前两月，贵州省房地产开发完成投资233.59亿元，同比减少0.1%，增速较去年全年回落2.5个百分点。

　　中国房地产业协会会长刘志峰：要牢牢把握“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，加快建立租购并举的住房制度。强调“房住不炒”的定位，充分体现了中央坚持住房回归居住属性的决心，也释放了保持调控政策的稳定性和连续性的信号。今年因城因地的调控政策不会放松。

　　国际瞭望

　　美国：四季度经常帐 -1282亿美元，预期 -1250亿美元，前值由 -1006亿美元修正为 -1015亿美元。

　　CNBC：欧盟披露一项数字税计划，该计划将导致谷歌、亚马逊、Facebook等公司面临更高税率。根据新计划，欧盟将根据实际发生业务地点向企业征税，而非根据公司总部地点征税。

　　英国：1月三个月ILO失业率 4.3%，预期 4.4%，前值 4.4%。1月三个月ILO就业人数 +16.8万，预期 +8.4万，前值 +8.8万。2月失业金申请人数+ 0.92万，前值由 -0.72万修正为 -0.16万。

　　德国智库IFO：确认德国2018年和2019年经济增幅预估分别为2.6%和2.1%有关跨大西洋贸易中引入或提高关税以及欧元升值问题的讨论正在打压人气。

　　美国总统特朗普：仍反对选择Mueller担任“通俄门”特别调查官，根本就不应该有特别调查委员会。

　　外汇播报

　　人民币：3月21日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.3315，较上一交易日官方收盘价跌14点，较上一交易日夜盘收盘涨38点。人民币兑美元中间价报6.3396 ，较前一交易日下调150点。

　　美元：欧洲STOXX 600指数收跌0.16%，报374.96点。标普500指数收跌0.18%，报2711.93点。道指收跌0.18%，报24682.31点。纳指收跌0.26%，报7345.29点。

　　期货行情

　　国内：截至3月21日下午国内商品期货收盘，热卷期货主力收跌逾2%，沪锌、沪铜、橡胶跌超1%。郑煤、玻璃、白糖、螺纹钢、沪镍、锰硅、沪锡、鸡蛋、沪铝收跌。铁矿石、焦炭、郑棉、焦煤、硅铁、沪金收涨。

　　黄金：COMEX 4月黄金期货涨20.7美元，涨幅1.59%，报1332.7美元/盎司。

　　原油：WTI原油3%，报65.46美元/桶。布伦特原油3.12%，报69.70美元/桶。原油期货价格攀升至接近7周以来的最高水平。

　　全球股市

　　欧美：截至发稿，美元指数跌0.84%，报89.6543；欧元兑美元涨0.824%，报1.2345；英镑兑美元涨1.06%，报1.4148；美元兑日元跌0.546%，报105.9420；美元兑加元跌1.34%，报1.2896；美元兑人民币跌0.18%，报6.3200。

　　亚洲：3月21日，日本股市因春分日休市一天。韩国首尔综指收盘上涨0.02%。