| 顶尖财经网(www.58188.com)2018-2-13 9:01:46讯：
【宏观经济】
发改委：发布关于进一步增强企业债券服务实体经济能力严格防范地方债务风险的通知，规范以政府和社会资本合作(PPP)项目发行债券融资。
工信部：2018年要依规倒逼去产能。严禁以任何理由任何名义新上扩大产能的水泥、玻璃项目；对水泥玻璃行业全面实施排污许可，利用市场化手段压减水泥玻璃过剩产能。
外汇局：2018年外汇检查工作将更加突出防范短期跨境资本流动风险，兼顾流出和流入，重点检查督促银行合规经营，规范公司治理，为深化改革奠定良好的基础。
保监会：发布规范保险机构开展内保外贷业务有关事项的通知，强调保险机构开展内保外贷业务实际融入资金余额不得超过其上季末净资产的20%，并纳入融资杠杆监测比例管理。
【股市要闻】
IPO：据财 新，此次IPO暂停下发批文是春节因素，春节前不发IPO批文，也不再安排发审会。
上交所：今日发布图片版的《2017年沪市并购重组报告》，报告提到，360通过江南嘉捷（601313）实现重组上市，带动实现我国网络安全技术体系自主可控，打造我国网络强国的坚实技术基础，成为沪市“新蓝筹”行动的标志性事件。2018年将在继续从严监管并购重组的基础上，重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司，继续支持产能过剩行业的兼并重组和产能出清，在规则优化、政策咨询、方案调整、培训指导、技术保障等方面提供一揽子服务。
深交所：修订了《主板信息披露业务备忘录第1号：定期报告披露相关事宜》《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》及《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》，并于2018年2月13日发布实施。
中金所：修订5年期、10年期国债期货合约及相关业务规则上述合约及规则修订版自2018年2月13日起实施。
新股申购：
润建通信：申购代码002929，申购上限2.20万股，申购价格23.95元，公司主营通信网络技术服务。
华宝股份：申购代码300741，申购上限1.80万股，申购价格38.60元，公司主营香精。
【机会情报】
健康中国：国务院新闻办公室2月12日举行新闻发布会，介绍深化医改和改善医疗服务有关情况。国家卫生计生委副主任、国务院医改办主任王贺胜先生表示，下一步，将保持改革定力，持续攻坚克难，加快实施健康中国战略，奋力将医改推向纵深，不断提高人民群众健康水平。王贺胜表示，这个冬季，全国流感活动强度高于近几年的平均水平。目前，全国流感疫情已经回落。
有色：据美国《华尔街 日报》中文网报道，美国管理及预算办公室在提前看到了特朗普2019财年预算计划后表示﹐除了政府上周末预先发布的2000亿美元基础设施开支外，白宫还提议增加军队、边境安全和退伍军人医疗护理开支。特朗普的预算计划定于当地时间12日公布。
燃料电池：中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟成立大会2月11日在北京举行，工信部部长苗圩强调，下一步将推动我国能源产业和汽车产业高质量健康持续发展。一是完善顶层设计。研究制定促进燃料电池汽车产业发展和推广应用的工作方案和加氢站建设规划，给予氢燃料电池汽车产业发展稳定的政策预期。二是支持能源企业、整车企业加大在氢能供给、燃料电池汽车等方面的投入力度，带动全产业链发展。三是选取政府有积极性、氢能和燃料电池产业基础较好的地区，开展推广应用试点示范，先期可以商用车为突破口。
薄膜太阳能：据媒体报道，汉能子公司Alta Devices制备的单结砷化镓GaAs薄膜太阳能组件，经过国际权威机构认证，其光电转化效率达到25.1%，创下最新世界纪录。另外两家子公司制造的玻璃基大面积铜铟镓硒(CIGS)薄膜组件和柔性铜铟镓硒薄膜组件转化率分别达到18.7%和17.88%，均为目前全球最高水平。汉能砷化镓薄膜太阳能电池应用在无人机上，研发出了世界上航时最长的工业级太阳能无人机。
屏下指纹：据媒体报道，近日国外调研公司Atherton高管在接受采访时表示，苹果公司依旧没有放 弃屏下指纹识别技术的研发，尤其是Vivo公司已经拿出了屏下指纹识别技术的解决方案。这 名高管认为，苹果正在研究如何将Face ID和Touch ID共存的方式，而屏下光学指纹识别技 术是他们唯一的选择。他认为苹果很有可能在下一代iPhone中加入屏下指纹识别技术。
北斗：12日下午，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，以“一箭双星”方式成功发射第二十八、二十九颗北斗导航 卫星，即我国北斗三号工程第五、六颗组网卫星。本次发射是北斗三号工程第三次全球组网卫星发射，也是农历鸡年中国航天的“收官之战”。据中国卫星（600118）导航系统管理办公室此前透露，2018年年底之前，我国要发射18颗北斗卫星，建成基本系统，覆盖“一带一路”建设参与国；到2020年，将发射30多颗卫星，向全球提供服务。
氢氟酸：据生意社报道，2月12日国内无水氢氟酸厂家主流价格为15500-16500元/吨，再创近年新高。国内厂家开工率变化不大，场内货源十分紧张。近期氢氟酸和上游原料萤石的价格均频创新高，今年以来氢氟酸涨幅已接近40%。
【公司要闻】
热点公告>>>
智慧农业：深交所下发关注函
江苏有线（600959）：拟逾82亿收购发展公司剩余股权
獐子岛（002069）：未按历史规律恢复未给予足够重视 导致扇贝死亡
高送转>>>
建艺集团（002789）：2017年度拟10转7派1至1.5元
寒锐钴业（300618）：年报净利增575% 2017年拟10转6派10元
科森科技（603626）：拟10转4派2.5元
年报业绩>>>
方大炭素（600516）：2017净利润36.2亿元 拟10派19元共派现33.99亿元
*ST华菱（000932）：2017年大幅扭亏 实现净利41.2亿元
澳洋顺昌（002245）：LED芯片需求旺盛 年报净利增长72%
和邦生物（603077）：年报净利超5亿元 同比增63%
科森科技：年报净利增17.74%
佳创视讯（300264）：2017年净利亏损逾7000万元
杭氧股份（002430）：2017年扭亏为盈 净利3.44亿
盐田港（000088）：2017年净利同比增13.44%
佳创视讯：2017年净利亏损7007万元
国民技术（300077）：2017年净利亏损4.87亿元
定增重组>>>
音飞储存（603066）：拟收购国内知名仓储设备制造商及系统集成商
步森股份（002569）：终止推进本次重大资产收购事项
增减持>>>
东方海洋（002086）：董事长发出增持倡议书 承诺兜底
日海通讯（002313）：获润良泰举牌 持股达5.1968%
金诚信（603979）：控股股东拟增持1000万元-2000万元
亿晶光电（600537）：股东拟增持不超2%股份
傲农生物（603363）：控股股东今日增持202万股
东阿阿胶（000423）：获华润医药投资增持
海翔药业（002099）：拟回购不超3亿元股票
华伍股份（300095）：拟回购不超1亿元股票用于股权激励或员工持股计划
三联虹普（300384）：拟回购股份以注销和激励员工
慈星股份（300307）：股东宁波创福投资拟减持不超1.52%公司股份
红墙股份（002809）：股东广东科创拟减持不超5%股份
江山欧派（603208）：两股东拟清仓减持13.12%股份
重大事项>>>
永辉超市（601933）：实控人协议转让5%股份给腾讯完成过户
复星医药（600196）：子公司拟7.5亿元受让禅城医院21.43%股权
天马精化（002453）：子公司拟收购山东数智100%股权
韶钢松山（000717）：拟开展不超过11亿美元金融衍生品投资计划
申万宏源：126亿股14日上市流通 控股股东及实控人暂无出售计划
天孚通信（300394）：9259万股限售股22日上市流通 占总股本近五成
天房发展（600322）：拟非公开发行不超40亿元公司债券
中国人寿（601628）：1月原保险保费收入约1268亿元
中国神华（601088）：1月煤炭销售量同比增6%
顺丰控股（002352）：1月速运物流业务营收73.4亿元 同比增长24.39%
申通快递（002468）：1月快递服务业务收入12.35亿元 同比增长82.72%
中材科技（002080）：拟启动11.83亿元玻纤生产项目
中国电建（601669）：1月新签合同额651亿元 同比增33.7%
中国中铁（601390）：近期中标295亿元重大工程
四川路桥（600039）：1月份中标合同额约207亿元
中国化学（601117）：1月份新签合同额75.86亿元
博天环境（603603）：预中标10.46亿元PPP项目
东珠景观（603359）：预中标5.63亿元PPP项目
佳发安泰（300559）：中标采购项目 金额占2016年营收的16.77%
云天化（600096）：子公司合成氨、尿素装置恢复生产
中原证券（601375）：收到河南证监局行政监管措施决定书
南京港（002040）：栖霞港区油轮锚地过驳作业按要求停止经营
停复牌>>>
停牌：猛狮科技（002684）、龙大肉食（002726）、长春一东（600148）、新日恒力（600165）
复牌：博云新材（002297）、赛福天（603028）、江苏有线、豫金刚石（300064）、朗科科技（300042）、凯恩股份（002012）、步森股份、达意隆（002209）、金刚玻璃（300093）、金花股份（600080）、中京电子（002579）
【全球要闻】
【特色数据】
【投资日历】
2018-02-28 GDP：同比(报告期:2017年12月)
2018-02-28 社会消费品零售总额：同比(报告期:2017年12月)
2018-02-28 CPI：同比(报告期:2017年12月)
【早盘气象】综合来看，今日股市气象预期为阳。
【期指】
期指成交持仓方面，IF1802成交15159手，持仓13399手，日增仓-3569手；IH1802成交12860手，持仓8837手，日增仓-3110手；IC1802成交9667手，持仓10033手，日增仓-2697手。
期指升贴水方面，IF1802贴水24.50点，IH1802贴水13.01点，IC1802贴水38.10点。
外盘方面，截止发稿，A50E02报13007.5点，涨1.88%；成交36.9297万手，持仓58.7599万手。
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