近日,在诸多利好刺激下,A股展开震荡反弹,市场情绪有所转暖,种种迹象表明,长线资金正在加速入场,尤其是外资的频频异动更是引起广泛关注。今日本报特从北上资金、QFII持仓、海外机构调研等三方面追踪分析外资的最新动向,以飨读者。
三季度QFII新进增持145只个股
数据统计发现,三季度QFII共计持有267只个股,其中,有67只个股为QFII新进品种,还有78只个股获得QFII增持,QFII合计对145只个股进行新进增持操作。
持股数量方面,截至三季度末,北京银行(行情601169,诊股)(248952.64万股)、南京银行(行情601009,诊股)(126148.75万股)两只个股QFII持股数量显著居前,均达到10亿股以上,青岛海尔(行情600690,诊股)(26967.39万股)、万科A(行情000002,诊股)(21023.58万股)、美的集团(行情000333,诊股)(17996.82万股)、宝钢股份(行情600019,诊股)(15061.62万股)、海康威视(行情002415,诊股)(12751.17万股)、深圳机场(行情000089,诊股)(11440.55万股)、海能达(行情002583,诊股)(10907.75万股)等7只个股三季度QFII持股数量也均超过1亿股。此外,包括宁波银行(行情002142,诊股)(7979.11万股)、华策影视(行情300133,诊股)(7822.89万股)、歌尔股份(行情002241,诊股)(7124.62万股)、海螺水泥(行情600585,诊股)(港股00914)(6870.01万股)、重庆啤酒(行情600132,诊股)(6796.63万股)等在内的11只个股三季度QFII持股数量也均达到5000万股以上。
从持股市值来看,北京银行(1521100.61万元)、贵州茅台(行情600519,诊股)(1148254.67万元)2只个股三季度末QFII持股市值均超过100亿元,南京银行(965037.92万元)、美的集团(725271.90万元)、万科A(510873.00万元)、青岛海尔(445501.33万元)、海康威视(366468.57万元)、恒瑞医药(行情600276,诊股)(313858.78万元)、海螺水泥(252747.54万元)、洋河股份(行情002304,诊股)(238385.77万元)、宁德时代(行情300750,诊股)(221991.17万元)、中国国旅(行情601888,诊股)(213571.60万元)等10只个股QFII持股市值也均达到20亿元以上。
新进方面,在三季度QFII新进持有的67只个股中,万科A(21023.58万股)QFII新进数量居首,超过2亿股,包括通化东宝(行情600867,诊股)(6104.65万股)、分众传媒(行情002027,诊股)(5758.02万股)、格林美(行情002340,诊股)(2339.98万股)、大华股份(行情002236,诊股)(2249.11万股)、生益科技(行情600183,诊股)(1738.84万股)等在内的15只个股QFII新进数量也均达到1000万股以上。
增持方面,海康威视(5461.72万股)、歌尔股份(3357.77万股)、海能达(3180.40万股)、华策影视(2265.28万股)、蓝思科技(行情300433,诊股)(2229.17万股)、生物股份(行情600201,诊股)(2121.24万股)、中鼎股份(行情000887,诊股)(1864.55万股)、宁德时代(1631.01万股)、恒瑞医药(1402.62万股)、中青旅(行情600138,诊股)(1323.41万股)、中国巨石(行情600176,诊股)(1030.59万股)等11只个股三季度QFII增持力度最为显著,增持股份数量均达到1000万股以上。
对于三季度QFII新进持股数量首居的万科A,东吴证券(行情601555,诊股)指出,万科A作为行业龙头,坚持“三大都市圈+中西部重点城市”的城市布局,销售规模持续扩张,拿地力度持续提升。同时在物流地产、物业管理、长租公寓、商业地产等多元化业务方面都进行了前瞻布局,业已逐渐成熟。预计公司2018年-2020年每股收益分别为3.28元、4.10元、4.96元,对应市盈率分别为7.51倍、6.00倍、4.96倍,维持“买入”评级。
25只个股月内备受北上资金青睐
在近期市场回暖氛围的烘托下,北上资金对A股市场布局的脚步也有所加快,统计发现,自11月1日以来的3个交易日里,沪股通累计净流入资金177.61亿元,深股通累计净流入资金100.17亿元,期间北上资金合计净流入277.78亿元;沪股通累计成交净买额170.87亿元,深股通累计成交净买额97.18亿元,期间北上资金合计净买额达到268.05亿元。
根据沪股通、深股通每日前十大活跃股数据来看,11月份以来,沪深两市共有28只个股现身沪股通、深股通每日前十大活跃股榜单,其中沪股通、深股通标的股各有14只。从上榜次数来看,中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)、中国平安(行情601318,诊股)(港股02318)、招商银行(行情600036,诊股)(港股03968)、长江电力(行情600900,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)、洋河股份、五粮液(行情000858,诊股)、万科A、平安银行(行情000001,诊股)、美的集团、恒瑞医药、海螺水泥、海康威视、贵州茅台、格力电器(行情000651,诊股)、分众传媒等16只个股上榜次数均为3次,近期北上资金交投尤为活跃。
进一步梳理发现,上述28只北上资金交投活跃股中,有25只个股期间呈现北上资金净买入态势,贵州茅台(317278.33万元)期间北上资金合计净买入额居首,达到30亿元以上,招商银行(192941.26万元)、中国平安(190690.63万元)、五粮液(153692.79万元)、格力电器(147758.70万元)、美的集团(129061.70万元)、恒瑞医药(106376.90万元)等6只个股紧随其后,期间北上资金合计净买入额也均超过10亿元。此外,洋河股份(97010.66万元)、海螺水泥(90530.10万元)、中信证券(62158.36万元)、海康威视(62121.05万元)等个股期间北上资金合计净买入额也均达到5亿元以上。
对于11月以来北上资金净买入额居首的贵州茅台,东兴证券(行情601198,诊股)指出,继续依赖现有经销体系是茅台发展的趋势,但作为茅台缓释价格波动的手段,多样化渠道体系的建设将作为今后的重点,云商作为控价的手段,会灵活应用。贵州茅台近日发布关于修改《公司章程》的公告,加快推进国企改革步伐,进一步促进市场与国有关系的良性循环。或将发挥行业龙头的责任担当,扶持引领行业中民营企业或小型国有企业的健康发展,贵州茅台将会作为白酒行业的“定海神针”,持续引领行业发展。公司产品结构向上升级逻辑或将确认,明年茅台尚存提价预期,对2019年茅台经营情况保持乐观,维持“强烈推荐”投资评级。
海外机构密集调研9家公司
数据统计发现,近期海外机构对A股的关注也在逐渐升温,近30日内,海外机构共对49家上市公司进行调研。其中有9家公司期间受到5家及以上海外机构密集调研,海康威视(60家)期间共计接待60家海外机构调研,居于首位,埃斯顿(行情002747,诊股)(13家)、大华股份(12家)、汇川技术(行情300124,诊股)(12家)等3家公司期间也均接待10家以上海外机构调研。此外,华工科技(行情000988,诊股)(8家)、广联达(行情002410,诊股)(6家)、立讯精密(行情002475,诊股)(5家)、江特电机(行情002176,诊股)(5家)、华东医药(行情000963,诊股)(5家)等5家公司近30日内参与调研的海外机构家数也均达到或超过5家。
对于近期海外机构关注度最高的海康威视,光大证券(行情601788,诊股)(港股06178)指出,虽然短期公司业绩增速所有放缓,但其在安防行业优势明显;在新兴应用领域,海康威视积极布局萤石云、AGV机器人(行情300024,诊股)与仓储物流管理系统、工业摄像机、汽车电子等新兴业务,未来将受益于中国智能制造升级,拥抱更大市场,维持“买入”评级。
行业分布方面,上述49家受到海外机构调研的公司主要集中于电子、计算机、电气设备等三行业,电子行业公司数量为15家,计算机、电气设备两行业也均有5家公司入围。此外,轻工制造、商业贸易、、汽车、家用电器、化工、传媒等七行业中也均有2家及以上公司受到海外机构调研。
对于海外机构调研最为密集的电子行业,太平洋(行情601099,诊股)证券指出,PCB板块主要公司三季报业绩表现亮眼,继续看好PCB行业维持高景气度,继续推荐业绩确定性高的PCB板块,重点关注胜宏科技(行情300476,诊股)、崇达技术(行情002815,诊股)、景旺电子(行情603228,诊股)等;此外也看好消费电子、LED和面板的结构性投资机会,重点推荐三环集团(行情300408,诊股)、木林森(行情002745,诊股)。