齐翔腾达(行情002408,诊股)10月19日公告,拟以发行股份的方式购买陈新建、富甲投资、鲁菏投资持有的菏泽华立34.33%股权,交易价格初定为6.18亿元。以本次股份发行价格12.43元/股计算,拟合计发行股份4971.84万股。菏泽华立目前为齐翔腾达的参股公司,齐翔腾达已于近期增资3亿元从而持有菏泽华立16.67%的股权。
陈新建、鲁菏投资、富甲投资出让的股权占比分别为19.78%、7.68%、6.87%。陈新建、鲁菏投资、富甲投资作为业绩承诺方承诺,本次业绩承诺具体金额将参照评估报告中确定的2019-2021年利润预测数确定,且菏泽华立未来3年内合计净利润承诺数不低于4.5亿元。
齐翔腾达专注于碳四产业链,经过多年发展已经成为行业内具有领先地位的龙头企业,公司在甲乙酮和顺酐两类产品上产量位居全球第一位,其中甲乙酮占国内市场份额超过46%。截至目前,齐翔腾达拥有甲乙酮产能18万吨/年、顺酐产能20万吨/年、MTBE产能35万吨/年,异辛烷产能20万吨/年,异丁烯产能2万吨/年,叔丁醇产能6.5万吨/年,丙烯产能10万吨/年,丁二烯产能15万吨/年,合成橡胶产能5万吨/年,已对碳四相关化学品产业链形成相对完整的覆盖。
齐翔腾达2015年、2016年、2017年分别实现营业收入42.78亿元、58.75亿元、222.26亿万元,实现净利润1.87亿元、5.07亿元、8.47亿元,经营业绩呈现大幅增长态势。
菏泽华立主业为MMA/MAA等产品生产,属于碳四产业链上的产品。菏泽华立的装置采用叔丁醇或异丁烯作为原材料,上述两种产品均为齐翔腾达生产过程中的产成品或中间品。
本次收购完成后,菏泽华立的MMA产能与齐翔腾达的现有化工产能形成协同效应,菏泽华立采用齐翔腾达生产的叔丁醇(或异丁烯)作为原材料,进一步深加工生产MMA对外销售,保证原材料供应稳定性;同时齐翔腾达因进一步拓展碳四深加工链条,也将因此获得更高的产品附加值,并因产品进一步多样化获得更强的抗风险能力。