股权融资：中铁工业完成60亿配套融资

　　1月21日，沱牌舍得(600702)抛出了27亿元的再融资预案。公司拟以20.70元/股非公开发行A股不超过1.32亿股，募资总额不超过27.32亿元。其中，16.28亿元用于酿酒配套工程技术改造项目；10.02亿元用于营销体系建设项目；1.02亿元用于沱牌舍得酒文化体验中心项目。

　　1月24日，新希望(000876)公告称，为了收购本香农业70%股权，公司向本香农业股东燕君芳等9名交易对方发行的47,780,425股股份，从即日起在深交所上市。新希望注册资本由人民币4,168,234,584元，修改为4,216,015,009元；公司股份总数由4,168,234,584股，修改为4,216,015,009股。

　　3月29日，中铁工业(600528)公告称，公司完成了60亿元的配套融资，发行价15.85元/股。此次发行完成后，公司大股东中国中铁对公司的持股比例合计超过50%，维持绝对控股地位。新股东还包括广东省铁路发展基金等轨道交通投资领域的产业投资者、公募基金、资产管理公司和私募机构等。

　　8月2日，蓝光发展(600466)发布的非公开发行优先股预案显示，公司拟向不超过200名符合规定的投资者发行不超过5000万股优先股，募资总额不超过50亿元。将用于以下项目：一是成都雍锦长岛项目(5号地、7号地、8号地)，拟使用募资28亿元；二是天津江宇城项目一期、二期1标段、四期、五期，拟使用募资10亿元；三是无锡知澜园项目，拟使用募资12亿元。

　　12月13日，天齐锂业(002466)公告称，公司拟募集不超过人民币16.5亿元，用于在澳大利亚建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目。

　　值得注意的是，2017年2月17日，证监会对《上市公司非公开发行股票实施细则》的部分条文进行了修改，上市公司申请非公开发行股票的数量不得超过本次发行前总股份的20%，同时，再融资董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。对此，拟非公开发行股票融资的川股均按照政策要求对募资方案进行了修订。

　　贝瑞基因(000710)于7月8日公告称，此次新增股份数量为203,405,865股，新增股份的发行价格为21.14元/股。按此计算的募资额为43亿元，公司的总股本由1.5120亿股变更为3.5461亿股。“更为重要的是，公司由仪器仪表制造业转型为生物基因业，实现了公司的转型升级。”有业内人士表示。

　　12月14日，*ST金宇(000803)发布2017年非公开发行股票预案称，拟非公开发行股票募集资金总额不超过5.6亿元，扣除发行费用后，其中2.648亿元用于偿还银行贷款，其余全部用于补充流动资金。

　　债权融资：可转债公司债短融券三箭齐发

　　数据显示，2017年1至10月，4只川股在证券交易所发行公司可转债实现融资76.4亿元。经过监管部门批准后，可转债和转股后均可在交易所市场上市交易。

　　创维数字(000810)于9月5日公告称，公司拟发行不超过10.4亿元可转债，将所募资金中的73,755.20万元用于机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目；将剩余的30,244.80万元用于汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目。

　　正源股份(600321)于9月27日召开股东大会，审议通过了公司拟以非公开发行方式发行债券的议案。自股东大会审议通过之日起24个月内，将向不超过200名具备相应风险识别和承担能力的合格投资者平价发行不超过8亿元债券，债券存续期限不超过5年；所募资金拟用于补充公司流动资金、偿还公司债务及法律、法规允许的其他用途。

　　此外，迈克生物(300463)于10月26日发布的发债预案称，公司拟发行不超过人民币8亿元的公司债券，债券发行期限为，自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次发行届满24个月之日止；债券存续期限不超过5年。

　　12月16日，通威股份(600438)发布公告称，拟发行可转债总额不超过人民币50亿元，可转债期限为发行之日起6年。

　　为了缓解公司短期资金压力，也有发行短期(包括超短期)债券的川股。如新希望(000876)于6月9日发布公告称，公司申请发行30亿超短期融资券获准注册，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，公司将在注册有效期内择机发行。同日，印纪传媒(002143)公告称，公司股东大会同意公司在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内，择机一次或分期、部分或全部发行不超过9亿元(含)人民币。

　　11月7日，通威股份(600438)发布公告称，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行不超过(含)人民币30亿元的超短期融资券。

　　11月24日，科伦药业(002422)在中国银行间交易商协会发行的5亿元2017年第七期超短期融资券全额到账，在公司加大新药研发的背景下，本期超短期融资券募集资金主要用于偿还银行借款、补充流动资金等。

(原标题：川股收获再融资“大年”)