荣鑫科技(839288)1月18日公告,公司拟发行股份及支付现金的方式吸收合并鞍山搏纵科技有限公司,交易对价为1.69亿元。
收购方案显示,荣鑫科技向新北洋、邱林、鞍山善融、祁师洁、张纯、胡纲、邱斌等人发行股份1920万股,发行价为5.6458 元/股,即股份对价1.08亿元;现金支付6020.06万元。
交易完成后,鞍山搏纵将被解散并注销其法人资格,荣鑫科技将作为吸收合并存续公司承继鞍山搏纵全部资产、负债、权利、义务以及业务。
需要说明的是,此次交易中,交易对象新北洋为公司控股股东,交易标的鞍山搏纵为新北洋控股的公司,本次交易构成关联交易。
截止2017年6月30日,鞍山搏纵经审计的净资产值为1.03亿元,其在评估基准日100%的股权的收益法评估值为1.69亿元,增值 6677.21万元,增值率 65.09%。
资料显示,荣鑫科技主要从事金融行业相关机具产品的开发、生产和销售等业务,为金融行业提供创新产品、一站式解决方案。而鞍山搏纵主要生产、销售纸币清分机等产品。
荣鑫科技表示,此次吸收合并鞍山搏纵,主要是为完善公司现金处理系列产品线,快速切入清分机细分领域;同时,有利于充分整合各方的技术、研发、生产、销售等优势资源,提升综合竞争能力。