顶尖财经网(www.58188.com)2017-9-21 7:33:30讯：

　　宏观经济  

　　中国政府网：李克强9月20日主持召开国务院常务会议，会议部署进一步促进扩大就业，指出要加大就业促进力度；要求培育就业新增长点保障重点群体就业；要求新建跨境电商综合试验区，将跨境电商监管过渡期政策延长一年。

　　全国社保基金：理事会副理事长王忠民称，中国社保基金在全球资产投资的平均收益率约为8%，一带一路项目是中国社保基金全球直接投资的重点。

　　发改委：今年将全面完成全国城市群规划编制工作。今年要编制完成粤港澳大湾区、海峡西岸、关中平原、兰州—西宁、呼包鄂榆等5个跨省区城市群规划，指导地方开展省域内城市群规划编制。

　　经合组织：预计2017年中国经济增长6.8%(前次预期6.6%)，2018年增长6.6%(前次预期6.4%).

　　人民日报：中国互联网金融协会日前发布公告称，比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风炒作，易造成资金损失。比特币正日益成为各类违法犯罪活动的“帮凶”，潜藏社会风险。

　　新华社：在监管部门果断出手防范虚拟货币交易风险后，投机者疯狂而高涨的“炒币”热情顷刻遇冷。“炒币”投机原本就不是资本盛宴，而是高风险的赌博。监管对于虚拟货币交易风险频频预警，对于非法融资更是果断叫停，是对互联网金融秩序的维护，也是对投资者利益的保护。

　　人社部：国务院任命张慎峰为中国证监会主席助理，任命祝树民为中国银行业监督管理委员会副主席。

　　外交部：部长王毅会见法国外长勒德里昂；中方愿与法国加强应对气候变化合作；中方愿与法国推动《巴黎协定》的落实。

　　央行：公开市场9月20日进行200亿元7天期逆回购操作，100亿元28天期逆回购操作。因有300亿逆回购到期，当日零投放零回笼。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.79%，下跌4.2个基点；1周期Shibor报2.869%，上涨0.1个基点；3个月Shibor报4.367%，上涨0.32个基点。  

　　行业动态  

　　保监会：发布实施偿二代二期工程建设方案，重点解决当前存在保险公司资本不实、关联交易复杂、资产不实、多层嵌套导致底层资产不清、非理性举牌等问题。

　　证券时报：今年10月1日即将实施的《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》(又称134号文)，叫停“快速返还+万能险账户”类产品，而这类产品是保险公司冲规模的重要保费来源之一。134号文被称作史上最严新规。

　　中国铁路总公司：8月份货运总发送量3.2亿吨，同比增长13.1%。1-8月份铁路货运总发送量24.43亿吨，同比增长15.3%。

　　十四部委：印发《促进道路货运行业健康稳定发展行动计划(2017-2020年)》，旨在切实推进道路货运行业转型升级，实现行业持续健康稳定发展。引导发展壮大一批龙头骨干企业，深入推进无车承运人试点工作，鼓励创新“互联网+”货运新业态。

　　中国网：近日，央行要求合并的最后一张支付牌照被注销。随着资源的稀缺，市面上牌照的价格也水涨船高。据悉，互联网支付牌照约6亿元，互联网支付+移动支付牌照起码8亿以上，全牌照10亿起步，贵的能达到20亿甚至更多。

　　国家邮政局：根据预测，今年双11期间(11.11-11.16)全行业的快递处理总量将达到新的量级，预计会超过10亿件。

　　百川资讯：9月20日制冷剂产品全线大涨，R410a报价26000元/吨，涨8.33%，R125报价35000元/吨，涨6.06%， R32报价1500元/吨，涨6.9%，R22报价13500元/吨，涨5.47%。

　　华印纸箱：全国纸板纸箱价格也普遍上调7%-30%，34家纸板厂最高涨30%。有纸板厂在调价函中提醒：此次市场波动远未结束，原材料还会有大幅上涨，并可能造成原材料更加紧缺，有些订单不能按要求生产，报价将实行一单一价。

　　中证报：9月，煤市在淡季再度“疯狂”。市场人士指出，就目前形势来看，今年冬储备货很有可能提前进行，四季度国内动力煤价格或迎新一轮上涨。

　　中国汽车报：近日《四轮低速电动车——技术条件(草案)》被媒体曝光，此次《草案》对低速电动车的尺寸、车速、整备质量、安全要求、电池类型等诸多方面提出了明确要求。据中汽协常务副会长董扬透露，该《草案》是真实的，正式版本很快就会出台。  

　　股市聚焦  

　　证监会：武汉云克隆科技(首发)暂缓表决；北京安达维尔科技、江西新余国科科技股份、江苏华信新材料股份、广东国立科技股份、江苏怡达化学股份(首发)获通过。

　　国家外汇管理局：最新公布的8月互认基金销售数据显示，继7月内地基金在香港(南下基金)销售近9000万元人民币(以下单位均为人民币)，且净销售额创下历史新高后，8月内地基金销售额继续增加，再创单月销售新高。

　　证券时报：两地互认基金开通以来，销售一直呈现北冷南热的状态，香港基金在内地的销量遥遥领先，但这种反差的情况在近期出现缓和。

　　21世纪经济报道：最近三个月，瑞银、英仕曼、富敦三家外资私募巨头先后取得中国私募证券投资牌照，一时间引起了资本市场对外资私募入场中国市场的关注。事实上，确实有越来越多海外知名资管机构正在递交申请，欲通过备案登记拿外商独资私募牌照。

　　上证报：特殊时期的及时管控，使得股指期货市场的流动性和功能发挥受到极大抑制；股指期货是风险对冲工具，更重要的是具有价值发现功能；目前上交所A股平均市盈率17.99倍，深交所为36.79倍，市场估值日趋合理，无疑，此时让股指期货回归常态，可让慢牛行情走得更稳更远。

　　信息时报：今年6月份，A股出现的“兜底增持”高潮曾引发市场关注，据不完全统计，当时发出兜底增持的上市公司有22家。时隔三个月，截至9月19日收盘， 22家公司有11家公司仍现浮亏。

　　证券时报：在拟上市企业陆续补充完毕预披露材料之后，新股发行审核回归常态化，9月份开始，单周新股审核家数约为13~15家，并且，审核否决率持续攀升，仅9月13日一天就有4家IPO被否。

　　新股申购：九典制药此次发行总数2934万股，网上发行为1173.6万股，发行市盈率22.97倍，申购代码为：300705，申购价格：10.37元，单一帐户申购上限11500股，申购数量500股整数倍。

　　中签号：辰欣药业中签结果出炉，中签号码共90000个，每个中签号码只能认购1000股。末“4”位数：3071、5071、7071、9071、1071；末“5”位数：41211、66211、91211、16211末“6”位数：858413、658413、458413、258413、058413、284251；末“8”位数：96839007、84339007、71839007、59339007、46839007、34339007、21839007、09339007、82401132；末“9”位数：116133732.

　　中签号：亚士创能中签结果出炉，中签号码共44100个，每个中签号码只能认购1000股。末“4”位数：8960、3960、8878；末“5”位数：44334、94334、17936；末“7”位数：1766556、4266556、6766556、9266556；末“8”位数：48259193、98259193、66751025、23824012.  

　　数据一览  

　　沪深股市：截止9月20日收盘，沪指上涨0.27%，收报3366.00点，深证成指收涨近1%，创阶段新高，创业板指涨0.66%，收报1892.67点。

　　港股：截至9月20日收盘，恒生指数涨0.27%，报28127.8点；国企指数涨0.43%，报11173.51点；红筹指数涨0.64%，报4450.4点。大市成交额970.4亿。

　　沪深港通：截止9月20日收盘，沪股通当日净流入9.85亿元，当日余额120.15亿元；深股通当日净流入11.58亿元，当日余额118.42亿元；北向资金当日净流入21.43亿元。港股通(沪)当日净流入10.73亿元，当日余额94.27亿元；港股通(深)当日净流入10.35亿元，当日余额94.65亿元；南向资金当日净流入21.08亿元。

　　融资融券：截至9月19日，上交所融资余额报5837.33亿元，较前一交易日增加12.78亿元；深交所融资余额报4036.08亿元，增加16.26亿元；两市合计9873.40亿元，增加29.04亿元。融资余额上次站上1万亿人民币整数关，还是在2016年1月。  

　　板块掘金  

　　新能源汽车：前期工信部正式发布“双积分”政策征求意见稿，拟将油耗积分和新能源积分并行管理。未来不达标的企业必须到市场上去购买积分，从而改变了新能源汽车产业单一依靠政府补贴的模式，高油耗企业将对新能源车企进行补贴。

　　建议关注：汇川技术、大洋电机、方正电机。

　　集成电路：我国作为全球半导体产品消费大国，但大多依赖进口，表明我国集成电路国产化蕴含巨大机会。集成电路国产化政策支持不断加码，目标明确，目前全球集成电路产业已进入重大调整变革期。

　　推荐关注：长电科技、晶方科技、华天科技、北方华创、紫光国芯、全志科技、盈方微、润欣科技。

　　大飞机产业：国产大飞机C919再次获得大订单。9月19日，第十七届北京国际航空展在北京开幕。第五次以主办单位身份参加航展的中国商用飞机有限责任公司签订超过100架C919订单。订单的进一步增加为我国航空产业带来了全新的市场机遇。

　　建议关注：博云新材、中航光电、中航飞机、洪都航空。

　　网络安全：9月16日-24日，国家网络安全宣传周启动。伴随着政策支持、市场需求和技术升级，网安行业的增长具备支撑，在前沿领域深耕的公司有望获得更多的关注。

　　建议关注：启明星辰、绿盟科技、卫士通、南洋股份、立思辰、汉王科技、佳都科技。  

　　公司简讯  

　　柘中股份：2.7亿元买入3000万股分众传媒股票。

　　尤夫股份：部分中高层管理人员增持近299万股。

　　格力电器：举牌海立股份，持股达5%。

　　科达洁能：新华联控股拟半年内增持公司100万股至2500万股。

　　中国联通：股东大会通过非公开发行A股议案。

　　合纵科技：拟不超过3亿元投资建设铁锂材料生产基地项目。

　　中金公司：引入腾讯作为战略投资者。

　　凯瑞德：董事长未来12个月拟继续增持公司不低于10%股份。

　　葛洲坝：联营体中标383亿元重大合同。

　　壹桥股份：总经理拟增持6000万元至2亿元。  

　　楼市观察  

　　上海：市委书记韩正指出，当前上海房地产市场要重点解决结构失衡、房价高等问题，必须坚定不移落实“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，进一步完善市场和保障“两大体系”，促进房地产市场平稳健康发展。

　　两部门：国土部、住建部发文要求，针对目前各地不动产统一登记后出现的历史遗留问题，不动产登记机构和房屋交易管理部门要加强配合，及时解决问题，防止小产权房通过不动产登记合法化，要将二手房与新建商品房纳入统一的房地产市场管理，加强监测、监管和调控。

　　新华网：从全国范围来看，除北京以外，近期上海、深圳、南京等地区商业银行陆续提高首套房贷利率水平，首套房贷利率水平较基准利率上浮5%-10%已成为全国房地产市场重点调控城市的普遍现象。

　　广州市政府：购买已认定为装配式建筑项目的商品房，商业贷款、公积金贷款首付比例按政策允许范围内最低首付比例执行，公积金贷款额度可视情况上浮。鼓励金融机构对部品部件生产企业、产业基地和装配式建筑开发项目给予信贷额度、利率等方面的优惠和支持。

　　中证报：从深圳多家银行了解到，银行普遍扎紧消费贷“口子”，大多数银行已将长期消费贷年限调至5年，部分银行由于额度紧张或风控原因，在5年基础上进一步缩短年限甚至暂停消费贷。

　　易居房地产研究院： 2017年3月份以来，短期消费贷款同比走势大幅攀升，明显偏离稳中有升的零售额同比，新增加的这部分贷款的确没有流入社会零售品消费。其中九成新增异常贷款出现在广东、福建、江苏、上海、四川、河北等6地区。

　　证券日报：有媒体报道称，李嘉诚所控制的基建投资公司长江基建正在考虑向英国能源生产商CoryRiversideEnergyGroup发出收购要约。这家把废物转化为能源的伦敦公司的估值可能达到10亿英镑(约106亿港元)。据公开资料显示，2013年以来，李嘉诚出售旗下在内地和香港的资产已经超过670亿港元，而在英国投资已经超过300亿英镑。

　　郑州日报：记者实地走访了郑州市内的工、农、中、建、交五大行以及浦发、民生、中信等银行发现，目前首套房贷利率普遍上浮，有的甚至上浮30%或直接停贷。业内专家认为房贷利率上浮既是大势所趋，也是政策所向，今后继续上浮仍然是大概率事件。

　　现代快报：9月19日，句容市印发通知，明确3月20日出台的《关于加强房地产市场调控的通知》继续实施，截止时间根据市场情况另行通知。

　　北京市：住建委同北京市有关部门联合发布《北京市共有产权住房管理暂行办法》， 《办法》自2017年9月30日起正式实施。  

　　国际瞭望  

　　美联储9月政策声明：维持基准利率维持在1%至1.25%不变，将于10月开始削减4.5万亿美元的资产负债表，并预测今年年底将再度加息，且声称风暴造成的损害只会对经济产生暂时的影响。

　　CME Fedwatch：联邦基金期货利率表明交易员目前预计美联储12月加息概率升至72%；稍早FOMC货币政策决议声明前为52%。　　

　　英国：8月零售销售环比+1%，增幅创4月来最大；预期0.2%，前值由0.3%修正为0.6%。

　　亚洲景气调查：亚洲企业景气指数第三季降至69，第二季为74；亚洲地区贸易和外交紧张情势是企业未来六个月前景面临的最大风险；印尼企业最为乐观，韩国企业乐观度最低； 亚洲零售和休闲行业最乐观，汽车行业信心最低。

　　经合组织：预计2017年全球经济增长3.5%，2018年增长3.7%。

　　高盛：在9月份财政协议之后，美国税改成功可能性下滑，从原先“略高于50%”被下调至40%；明年3月上调债务限额的最后期限“特别有问题”，因为大约在同一时间，国会可能正在完成税改立法工作。

　　金融时报：英国首相特雷莎·梅据称计划支付200亿欧元的脱欧费用。

　　美国：9月15日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比-9.7%，前值+9.9%。

　　日本政府：日本首相安倍晋三将推迟实现基本预算平衡的时间，从2020财年推迟到2020年代稍晚时间。

　　高盛：将未来3个月的大宗商品投资评级下调为“减持”。

　　花旗：大宗商品三季度初以来表现喜人，今年剩余时间里必将会有出色表现，尤其是该板块将吸引更多相关的投资流入；对于原油方面鉴于库存应会继续下降，现货市场供应应会趋紧，近期内对油价的看法依然维持中性至看涨。

　　BDI：波罗的海干散货指数9月20日上涨2.4%，报1449点，创近三年新高。指数今月以来已累升超20%，今年以来则累升50%。  

　　外汇播报  

　　人民币：在岸人民币兑美元9月20日16:30收盘报6.5742，较上一交易日上涨117点。人民币兑美元中间价报6.5670，下调140，连续两日调贬，创2017年9月1日以来新低。

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.63%，报92.4139；欧元兑美元跌0.78%，报1.1900；英镑兑美元跌0.11%，报1.3494；美元兑日元涨0.50%，报112.1190；美元兑加元涨0.25%，报1.2321；美元兑人民币跌0.08%，报6.5749.  

　　期货行情  

　　国内：截至9月20日下午收盘，黑色系宽幅震荡，稍显分化，硅铁、铁矿石跌近3%，锰硅跌近2%，焦煤涨超1%；有色金属午后强势上行，沪铝、沪铅涨超3%，沪镍涨近2%；化工品整体偏弱，PVC跌超2%；农产品涨跌不一，郑棉、棉纱涨超1%。

　　黄金：COMEX 12月黄金期货收涨5.80美元，涨幅0.4%。

　　原油：美国原油期货收涨0.93美元，涨幅1.88%，报50.41美元/桶；布伦特原油期货收涨1.15美元，涨幅2.09%，报56.29美元/桶。  

　　全球股市  

　　美股：道指涨0.19%，报22412.59点；纳指跌0.08%，报6456.04点；标普涨0.06%，报2508.024点。道指连续9个交易日上涨，并7次创收盘纪录新高，标普也已连续4日上涨并3创收盘纪录新高。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.04%，报381.98点。德国DAX 30指数收涨0.06%，报12569.17点。法国CAC 40指数收涨0.08%，报5241.66点。英国富时100指数收跌0.05%，报7271.95点。

　　亚洲：日经225指数9月20日收盘上涨0.05%，报20310.46点；韩国首尔综指9月20日收盘下跌0.16%，报2412.19点。