一、【要闻速递】

　　1、国电和神华合并方案已上报暂定名为国家能源投资集团。国电集团安全生产部处长关维竹公开表示，国电集团和神华集团的合并方案已上报国务院，新集团名称暂定为国家能源投资集团。合并后，新公司总资产超过18000亿元，负债率60%以上。将成为目前中国最大的发电集团。评：实现煤电联营，构建煤电一体化，一直被认为是解决目前中国煤电矛盾的重要举措。合并后，这两家企业有望将发挥各自的资源优势，强强联合。

　　2、国资委：央企掌门人互调属正常调动暂无重组增量信息。从国资委相关人士处获悉，一汽集团与中国兵器装备集团公司两大掌门人的职务互调，属于“正常调动”，暂无更多可供猜想的央企重组增量信息。但是，随着国企国资改革的推进，也不排除未来进一步重组可能。评：汽车行业目前发展势头很强，但集中度不高，呈现无序竞争的状态，汽车行业的重组空间很大。

　　3、广州房市调控加码：不接受政府价格指导的项目一律不办理网签。广州住建委通知要求，对于不接受政府价格知道的项目，一律不予核发预售许可证或不予办理交易网签备案；严禁各类加杠杆金融产品用于首付款；积极构建购租并举的住房制度。评：越是使用行政手段的地区，说明该地区房价还有上涨的空间。

　　4、乐视网称已偿还建行5000万借款正协商2亿元解决方案。乐视网发布澄清公告称，公司已经对5000万借款向建行进行了偿付，并正在就2亿元借款风险与建行积极协商洽谈化解方案。评：乐视网的挤兑潮已经来了，贾跃亭的问题终究还是要靠孙宏斌来解决。

　　5、西宁特钢：钒涨价对公司业绩无影响今日复牌。西宁特钢公告，近期钒产品涨价对公司的生产经营及业绩情况无影响。公司不存在未披露的重大信息，将于3日复牌。评：方大炭素业绩复牌之后，强势依旧，继续上涨。西宁特钢有望复制其走势。

　　6、外盘：美股收盘大体收高，强劲苹果财报推动道指连续六日收涨，并首次站上22000点再创历史新高；标普涨1.22点，纳指跌0.29点；美联储收紧货币政策预期以及避险资产连续上涨加剧投资者谨慎情绪，纽约黄金下微跌1美元报1278.40美元；原油需求强力增加迹象抵消库存数据降低压力，纽约原油上涨0.9%报收49.59美元；欧洲市场因银行股及金属相关股票财报疲软，泛欧斯托克600承压下跌0.4%，报收378.63点。

　　二、【市场温度】

　　周三两市共35只涨停股，与周二持平，自然涨停22只；8只股票跌停；涨幅超5%的个股81只，与周二持平；跌幅超5%的个股34只，比周二多17只。累计成交5845亿，环比放量7.85%。

　　在大金融与资源股联手之下，沪指盘中突破3301的高点，创下股灾以来的新高，冲高回落，失守3300点。盘面上，大金融强势，券商与银行两大板块形成趋势性机会，第一创业强势涨停，中国银河等跟涨，江阴银行等大涨，可以重点关注金融次新股；资源股逢高需要及时撤离，短期风险积聚，建议规避；低位滞涨股可以多加布局，包括雄安板块，尤其是前期龙头股，有参与机会。大盘走势热闹，但仅有6个板块飘红，创业板更是大跌近1%，二八分化明显。截至收盘，沪指冲高收跌。

　　沪指今日突破上升通道的压力位，有加速赶顶的信号。上方是330点压力以及120周线在3308点的压力，不可一触而就，因此需要更加注意风险。建议即使从涨幅巨大的板块与个股撤离，关注大金融的趋势性机会，雄安的超跌反弹、以及锂电池的业绩牛。

　　三、【题材掘金】

　　禽养殖业：据中国饲料信息网监测，8月2日，山东烟台地区商品代肉鸡苗价格较前一日上涨0.1元/羽，达到3.2-3.8元/羽，较7月同期上涨近2.2元/羽，涨幅近200%。烟台作为全国最大肉种鸡供应地，鸡苗价格上涨带动江苏、河北、河南等省鸡苗涨价。此轮上涨一方面是由于毛鸡价格近期大涨刺激养殖户补栏积极性，鸡苗需求大增。另一方面，肉鸡行业持续亏损导致产能淘汰加速，在产父母代和后备父母代存栏量持续下降，鸡苗供给收缩。

　　标的：民和股份、圣农发展

　　金属硅：据上海有色金属网，本周硅厂报价继续上调，部分规格一日一价。8月2日，金属硅价格普遍上调100元/吨，不通氧553#黄埔港成交价在11300-11400元/吨，云南企业将价格提升至11900元/吨。通氧553#天津港成交价上涨100元报12100-12200元/吨。其他规格上调50-200元/吨。7月份金属硅均价从10250元/吨涨至11250元/吨，涨幅10%。由于近期订单较足，目前硅厂看涨情绪浓厚，其中南方部分硅厂暂停签单。

　　标的：三峡新材、新安股份

　　土壤修复：近日，环境保护部、财政部、国土资源部等五部委在北京联合召开全国土壤污染状况详查工作动员部署视频会议。环境保护部部长李干杰表示，土壤污染状况详查是一项重要国情调查，各地区各部门要在现有相关调查基础上，以农用地和重点行业企业用地为重点，认真开展详查工作，有效管控土壤环境风险。推动《土十条》明确的各项管理制度建设，加快构建土壤环境风险管控体系。

　　标的：鸿达兴业、博世科

　　粤港澳：近日，由国土资源部中国地质调查局组织、广州海洋地质调查局牵头编制的《粤港澳大湾区自然资源与环境图集》(以下简称《图集》)正式印刷。此前有消息称，6月底《粤港澳大湾区城市群发展规划》已于上报国家相关部门，种种迹象表明粤港澳大湾区规划落地已进入倒计时阶段。沉寂月余的粤港澳大湾区主题投资有望卷土重来。

　　标的：中集集团、恒基达鑫

　　集成电路：商务部数据显示，上半年，我国进出口总额达到13.14万亿元，增长19.6%，扭转了过去两年下降的局面。其中出口同比增长15%，进口同比增长25.7%。但有数据称，目前我国集成电路对外进口依赖严重：集成电路产值不足全球7%，市场需求却接近全球三分之一，目前已连续四年进口额超2000亿美元。集成电路国产化一直是行业重要的发展动力。近期，集成电路产业领域动作频频，如总规模100亿元的上海集成电路装备材料基金签约仪式日前在上海临港举行，这是继100亿设计业并购基金和300亿制造业基金之后，上海完成组建的第三支集成电路产业基金，标志着上海500亿元集成电路产业基金工作已全面启动，并正式进入运营阶段。

　　标的：三安光电、长川科技

　　苹果概念：苹果公司8月2日公布2017财年第三财季业绩。财报显示，苹果公司第三财季净营收为454.08亿美元，高于去年同期，且同比增速创七个季度以来新高，净利润为87.17亿美元，比去年同期大幅增长12%。受此提振，苹果股价在盘后交易中大涨超6%至159.25美元，刷新历史新高。

　　标的：欣旺达、立讯精密

　　AI金融：据了解，摩根大通将在全球的股票算法业务部门采用AI机器人LOXM执行交易，该机器人的效率比传统买卖方法高得多，LOXM自第一季度以来被用于该行的欧洲股票算法业务，并将在第四季度在亚洲和美国启用。人工智能(AI)快速发展给各行业带来巨大变革，人工智能在金融服务业的应用，将以智能投顾发展最为快速，预估至2020年全球智能投顾的资产管理规模将达5.9万亿美元，年均复合增长率为75%。

　　标的：恒生电子、同花顺

　　国企改革：近日，黑龙江在《关于2017年全省经济体制改革重点工作的意见》中提出，对符合改制条件的省国资委出资企业基本完成公司制改革。加快推动国有资本投资、运营公司改革试点，加快产业结构调整，加大向战略性新兴实体产业投资力度。加快推进省属国有企业混合所有制改革，支持驻省央企科研院所转制。另外，江苏国有企业改革推进会明确将积极推动企业混改、上市。暂不具备整体上市条件的国有企业母公司，要积极引导推动子公司上市。国有企业要积极探索混合所有制新形式，可通过公开或定向方式引进战略投资者，也可通过共同出资设立、双向交叉入股、增资并购重组等方式推进混改。

　　标的：江苏舜天、龙江交通