⊙记者 王雪青 ○编辑 邱江
银亿股份的资产注入预期即将变为现实。公司今日发布重组草案,拟以8.67元/股向宁波圣洲发行9.20亿股购买其持有的东方亿圣100%股权,作价79.81亿元。交易完成后,公司将间接持有全球知名汽车自动变速器独立制造商邦奇,后者主要产品为无级变速器,目前正深耕中国等新兴市场。同时,公司拟向熊基凯、宁波维泰、宁波久特和宁波乾亨定增配套募资不超过4亿元,拟用于宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目。
公告显示,交易对象宁波圣洲系上市公司控股股东银亿控股的全资子公司;在配套募资认购方中,熊基凯与上市公司实际控制人熊续强为父子关系;宁波维泰、宁波久特、宁波乾亨为集团员工出资设立的有限合伙企业,均与控股股东银亿控股为一致行动人。
据此前媒体报道,银亿集团旗下的宁波东方亿圣于2016年6月并购了邦奇。邦奇为欧洲著名汽车厂商DAF位于比利时的汽车变速器工厂,是世界第三大CVT变速器供应商,项目预计总投资10.6亿美元。当时有业内人士认为,该资产有望在未来注入上市平台,公司主业将进一步聚焦于高端汽车制造业。
据公告披露,邦奇是一家以比利时、荷兰和中国为主要研发和生产基地的汽车自动变速器制造商,专注于研发、生产和销售汽车变速器,其产品主要为无级变速器,且正致力于研发双离合变速器、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统。邦奇2015年和2016年净利润分别为2.52亿元、3.60亿元。
收购完成后,上市公司将新增汽车动力总成系统核心零部件的研发、生产和销售的相关业务。宁波圣洲承诺,东方亿圣2017年、2018年、2019年实现的净利润分别不低于7.52亿元、9.17亿元、11.18亿元。
上述配套募投项目建成后,邦奇将新增120万台/年自动变速箱总装能力。该项目建设周期为30个月,税后财务内部收益率为15.01%,项目投资回收期为7.77年。