自去年12月末起停牌的万盛股份，今日正式披露其拟37.5亿元收购匠芯知本（上海）科技有限公司（下称“匠芯知本”）的预案，谋求布局数模混合芯片新产业。

　　本次交易分为两部分，其一，万盛股份拟以25.03元/股价格发行股份方式购买嘉兴海大、集成电路基金等7 名股东持有的匠芯知本100%股权，前三大股东嘉兴海大、集成电路基金、上海数珑分别持有匠芯知本55%、20%、10.31%股权。

　　匠芯知本成立于2016 年9月，系为收购硅谷数模而专门设立的收购主体。匠芯知本属下资产为 Shanhai Semiconductor Ltd．（开曼）持有硅谷数模100%的股权，匠芯知本没有实质开展其他经营性业务。

　　预案显示，根据交易各方协商确定，匠芯知本100%股权暂定价为37.5亿元。目前，匠芯知本审计、评估工作尚未完成。

　　若交易完成，匠芯知本将成为万盛股份全资子公司，从而实现万盛股份对硅谷数模100%股权的间接收购。

　　据介绍，标的企业是一家专门从事高性能数模混合芯片设计、销售的集成电路设计企业，已成为国际主要高性能数模混合芯片专业供应商之一，标的公司在 DisplayPort 显示接口芯片领域成功推出了多种产品，其主要的移动高清产品、 显示面板时序控制器（TCON）、虚拟现实（VR）和增强现实（AR）图像信号传 输与转化芯片等产品均基于依托于上述技术进行设计、开发。

　　本次并购完成后，万盛股份主营业务将变更为阻燃剂的研发、生产、销售及高性能数模混合芯片设计、销售双主业。

　　万盛股份2015 年、2016 年归属于母公司所有者净利润分别为8502.17 万元、 1.49亿元左右。而根据本次交易对方的业绩承诺，标的资产2017 年、2018 年、2019 年和2020 年实现的净利润（经审计的标的公司合并报表中归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润孰低者）应分别不低于1.10 亿元、2.21 亿元、3.34 亿元和 4.64 亿元，若本次交易未能在2017 年度实施完毕，则 利润补偿期为2018 年、2019 年、2020 年。

　　此外，万盛股份还将配套募资不超过10亿元，用于消费类电子产品接口技术研发及产业化项目、触摸 显示技术研发及产业化项目、视频及显示处理技术研发及产业化项目、设计工具、 系统测试设备、芯片测试设备和信息系统升级项目。

　　本次交易前，高献国家族成员（包括高献国、高峰、高远夏、高强、郑国富）直接持有万盛股份18.73%的股份，同时通过万盛投资（高献国家族成员持股比例为45.57%）控制万盛股份29.35%的股份，合计控制万盛股份48.08%的股份，为万盛股份实际控制人。 本次交易后（不考虑配套募集资金），高献国家族成员控制万盛股份的股份比例将下降至30.26%，但仍为实际控制人。