长江证券韩轶超看好港口行业 “带路”春风拂面

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　　广发许兴军推荐信维通信(行情300136,买入)，他看好公司未来向业务多元化积极迈进，升级换挡成为平台型企业，打造音射频一站式解决方案供应商，维持“买入”评级。

　　公司公告业绩预告，2017Q1年公司实现净利润1.9-2.1亿，同比大增160-187%，环比增长1-12%，呈现出高速成长的态势。公司是全球领先的移动终端天线供应商，顺应天线行业定制化明显和创新加速的行业特点，围绕大客户构建业务体系，并在音、射频领域积极布局，对产业趋势具备强大的预判力。公司过去几年在核心客户手机品类WiFi天线完成了Design-Win的过程，成为核心供应商，份额大幅提升，盈利水平显著提高，从而推升了业绩实现快速增长。

　　公司目前正围绕音射频业务积极向多元化布局。未来2-3年公司将会在核心客户类电脑产品持续突破，份额将实现进一步提升；同时公司14年参股亚力盛，之后完成剩余80%股权收购，目前来看业务运营良好，有望超预期完成对赌；公司在射频前端也具有深厚技术积累，在5G时代临近背景下，公司未来有望分享风口红利。

　　公司的成长路径是“主业强劲+多元共进”的升级换挡模式，是专业性企业走向平台型企业的典型道路。信维通信目前在多元化布局上积极推进，受益于智能硬件创新格局的新趋势以及5G时代的风口来临红利，公司有望围绕射频领域多元共进成功迈向平台型企业，打造全球领先的解决方案供应商，实现公司业绩的持续升级。