国金苏宝亮推荐韵达股份 要做成本控制的掌门人

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  　中泰证券彭毅推荐跨境通(行情002640,买入)，他认为公司营收和净利润增长符合预期，跨境电商业务保持较快的增长，平台继续保持高吸引力， 考虑公司内生增长性及稀缺性，给予2018年PEX30倍，对应目标市值383.1亿元，对应目标价29.61元，维持“买入”评级。

　　2016年跨境通继续保持高增长，整体来看符合市场预期。注册人数以及月度活跃人数继续保持高增长，其中自有平台和月度活跃人数同比增长分别为97.2%和87%，显示其强劲的内生增长动力。在战略方向上，公司在出口端继续加大自有平台建设，且发展第三方平台业务，借助资本市场优势，逐步在核心竞争力领域快速实现布局。另外，在进口业务方面，公司依托自有品牌“五洲会”等建立线下品牌优势，逐步建立线上下全渠道的进口业务生态体系。

　　公司营收和净利润增长符合预期，跨境电商业务保持较快的增长，平台继续保持高吸引力。公司跨境电商业务的营业收入和净利润持续快速增长，2016年自有平台合计注册人数0.7亿人，同比增长97.2%，月度活跃人数达到0.15亿，同比增长87%，平台继续保持高吸引力。

　　布局跨境进口业务，单月已开始实现盈利，正逐步建立全渠道进口业务生态体系。2016年环球易购跨境进口业务实现营业收入42，297.09万元，比上年同期增长425.71%。公司收购优壹电商以及增持百伦科技，进一步夯实公司发展进出口业务战略方向，搭建进出口电商业务生态圈，且有望增厚公司整体业绩，搭建包括线上线下全渠道的跨境电商业务模式。