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东方证券拟定增募资120亿 大股东地位不变

加入日期:2017-2-14 9:52:21

继前两年先后完成A股和H股上市后,东方证券再谋资本扩张。在经过短暂停牌后,东方证券2月13日晚间正式披露非公开发行A股股票预案。根据该预案,公司拟向不超过10名特定对象定增募资不超过120亿元,将全部用以扩大公司业务规模,其中公司现有股东申能集团、上海海烟投资、上海报业集团拟合计认购比例不超过50%。

方案显示,公司此次定增价格不低于13.74元/股,为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%;发行数量为不超过8亿股;募集资金总额不超过120亿元。其中,申能集团拟以现金认购不低于2亿股且不超过2.3亿股,上海海烟投资拟以现金认购不超过1.2亿股(且不超过18亿元),上海报业集团拟以现金认购不超过5000万股(且不超过7.5亿元),其余发行对象尚未确定。

值得一提的是,上述三名认购对象均为公司目前现有股东。其中申能集团为公司第一大股东,此次发行前共计持有公司A股15.38亿股,持股比例约为24.74%。按照此次发行上限8亿股、申能集团认购2.3亿股测算,发行完成后申能集团持股比例将增至25.19%,仍为公司第一大股东。

东方证券此次募集资金将主要用于:支持经纪及证券金融业务发展、投入证券销售及交易业务发展、提升投资管理服务能力、加大创新业务投入、推进公司集团化发展战略、营运资金及其他一般企业用途。

东方证券表示,近两年,同行公司纷纷通过再融资进一步提升净资本水平,导致公司的行业竞争地位受到更为严峻的挑战。为此公司拟通过此次定增增强资本实力,从而缓解净资本瓶颈、提升综合竞争力、拓展创新业务并抵御经营风险。

东方证券同日公告,公司将于3月31日召开2017年第一次临时股东大会,并将于当日审议包括此次《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》在内的多项议案。经申请,公司股票将于2月14日复牌,停牌前股价报收15.15元/股。

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