赚了一起狂！实盘专栏限时发售 熊市如何盈利？高手分享实战技巧

　　去年大宗交易成交额达7218亿元，再创历史新高

　　近年来，深沪股市大宗交易平台成交热情渐趋活跃，无论成交量还是成交额都在不断扩大。记者根据Wind资讯数据统计，2011年大宗交易全年成交量首次突破百亿股，成交额突破千亿元，创下历史新高，而其后历史年年被强势改写。2016年1月1日至12月30日，深沪两市1820家上市公司大宗交易共发生16799宗，同比增长43.36%；大宗交易全年成交528.22亿股，较2015年473.66亿股增长了11.51%，成交额7218.13亿元，较2015年6864.29亿元增长了5.56%，再创历史新高。

　　股指高位大宗骤增

　　大宗交易是上市公司股东减持主渠道。记者统计发现，大小非逢高减持意愿强烈。1、2月份因股票价格处于低位又逢年初几次熔断当日无法成交，所以成交量与金额较小；3月A股市场强劲反弹，大宗交易出现井喷：大宗交易成交额650.83亿元，超过前两个月总和的455.16亿元；4月和5月大盘窄幅震荡，大宗交易仍维持高位，当5月沪指回落至2800点平台后，机构大宗交易净买入额激增；大宗交易成交额峰值的7月和11月，沪指处于年内高位的3069点和3301点，特别是11、12月股指处于相对高位，大宗交易成交量与成交额均较大，大小非逢高减持迹象较为明显。11月，两市大宗交易2221宗，成交77.38亿股，成交额高达1062.24亿元，无论成交量还是成交金额，均创下年内新高。在11月份大宗交易中，机构呈现净卖出状态。12月，两市大宗交易2309宗，成交68.49亿股，成交额974.61亿元，成交额处于年内次高位。机构专用席位12月在大宗交易市场上的买入卖出力度双双下降，买入标的以中小板和创业板为主。

　　记者根据Wind资讯数据统计，2016年，两市共有227家公司在A股完成IPO，创下自2012年以来的最高记录。IPO企业上市后创投机构和5%以下创始股东均将通过大宗交易套现。与此同时，2016年全年共有739家公司通过非公开发行的方式募资1.525万亿元，再创历史新高；其中相当部分是一年期定增项目，大宗交易作为定增退出主要手段。可以预见，2017年A股大宗交易将持续稳定增长。

　　上海主板成交占半壁江山

　　从板块分布看，2016年A股大宗交易成交最集中的是上海主板（其次是中小板、创业板和深圳主板），不仅在成交笔数和上市公司家数上领先其他板块，在成交量和金额上优势更加明显。总量占到大宗交易成交总规模约46.9%。

　　从行业分布来看，大宗交易主要集中银行、房地产、传媒等行业。在成交额前十大上市公司中，金融类上市公司占据了三席，均为全国性商业银行或地方性商业银行。交易量和交易额前十大成交上市公司分别为浦发银行(行情600000,买入)、美的集团(行情000333,买入)、民生银行(行情600016,买入)、北京银行(行情601169,买入)、万科A(行情000002,买入)、万达院线(行情002739,买入)、奥瑞德(行情600666,买入)、永泰能源(行情600157,买入)、广汇汽车(行情600297,买入)、海康威视(行情002415,买入)，分别成交217.90亿元、198.91亿元、168.42亿元、121.38亿元、121.23亿元、71.56亿元、56.18亿元、45.99亿元、42.92亿元、40.23亿元。

　　折价率方面，12月和11月的大宗交易个股平均折价率值分别为4.42%和4.37%，与10月的折价率为4.36%基本持平。从全年来看，去年大宗交易个股的月度平均折价率普遍在4%-5%之间，仅有4月低于4%，为3.58%，而最高的是6月和8月，均为4.82%。

　　举牌大鳄重金高位接盘

　　在本轮上涨行情中，举牌大鳄成为大宗交易平台的常客，并通过这平台重金狂买。

　　在去年大宗交易中，最受市场关注的莫过于万科A在11月29日出现3笔巨额成交，累计成交金额高达121亿元，成交数量为4.4亿股，约占万科总股本的3.99%，成交价格为每股27.5元，较当日收盘价溢价逾5%。

　　是谁在豪买万科？恒大当日晚间发布公告称，自11月18日至29日，公司通过附属公司在市场上及通过大宗交易进一步收购共5.10亿股万科A，连同前次收购，公司截至11月29日共持有15.53亿股万科A。截至11月29日，此次收购及前次收购总代价约为362.73亿元。

　　除了万科A，7月份时民生银行上演的“股权争夺战”同样令人瞩目，民生银行全年大宗交易成交168.42亿元，其中7月11日到7月14日各发生一宗大宗交易，成交金额约75亿元，成交共8.41亿股，后被证实是民生银行大股东之一泛海系卢志强大手笔买入，出手后卢志强持股比例增至4.61%。11月份民生银行再次发生6笔大宗交易，成交金额达87.16亿元，成交数量为9.16亿股，截至目前尚不清楚谁在大举买入民生银行。