|
9月26日，招商证券(港股代码；06099)开启以香港为首的全球路演，并计划于27日开始在香港公开发售，9月30日定价，10月7日在联交所挂牌交易。 据悉，招商证券本次全球发售H股总数约8.91亿股，其中包括香港公开发售4456.4万股及国际配售约8.47亿股，每股配售价格在11.54港元至12.78港元。另据最新消息称，此次国际配售份额已获足额认购。同时，此次招商证券港股发行拟引入的11名基石投资者团队阵容强大，受到市场热度关注。其中中国人保集团旗下人保寿险认购3.33亿股，腾讯主席马化腾认购3000万美元股份，周大福企业认购5000万美元股份，中国人寿母企中国人寿集团认购1000万美元股份，富兰克林邓普顿与中人寿合营公司认购2000万美元股份；其他基础投资者包括中再集团、复星国际、乐视合资子公司Legit Value等，投资金额共约8.48亿美元，占基本发行规模的61%。据招商证券方面表示，假设发行价为每股12.16港元且并无行使超额配股权，所得发售净额将约104.75亿港元。其中，约25%用于经纪及财富管理业务;约25%用于拓展机构客户服务及投资和交易业务;约25%用于通过向招商国际提供额外资金支持其业务(尤其是杠杆及结构融资、融资及全球大宗商品业务)以及拓展海外业务;约20%用于为子公司、联营公司等提供资金;约5%，用作营运资金和一般企业用途。“2014年及2015年，我们的香港IPO承销金额分别排名第四及第五，这是一个非常靓丽的业绩，通过香港向外走，这是我们的目标。”对于本次赴港IPO,招商证券董事长宫少林表示,公司希望通过香港这个平台进一步加大海外业务，随着中国经济走出去，境外的并购，财富管理的需求快速增加，这也给券商提供了一个很好的机会。”
|