招商证券的H股IPO正式进入开簿期。
9月26日,21世纪经济报道记者从接近招商证券人士处获悉,招商证券的H股IPO计划融资额约为13.3-14.7亿美元,合人民币约87亿元至95.55亿元,并于今日正式开簿。
记者了解到,此次招商证券发行H股共引入11家基石投资者,投资金额约8.48亿美元,占基本发行规模的61%。
在基石投资者名录中,包含中国人保、中国人寿、周大福、复星集团等机构投资者,其中人保份额最大,达5.18亿美元,值得一提的是,腾讯掌门马化腾也有3000万美元的投资参与。
按照发行时间表计划,招商证券H股将于9月26日-30日期间进行路演及建簿,并于9月30日完成定价;10月7日,招商证券H股可以正式上市交易。
据接近招商证券人士透露,此次招商证券的发行价格区间在11.54元-12.78元港币,对应绿鞋前1.1-1.2倍2016年市净率。