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招商证券H股欲融近百亿人保、复星、马化腾等参与

加入日期:2016-9-26 20:52:50

  招商证券的H股IPO正式进入开簿期。

  9月26日,21世纪经济报道记者从接近招商证券人士处获悉,招商证券的H股IPO计划融资额约为13.3-14.7亿美元,合人民币约87亿元至95.55亿元,并于今日正式开簿。

  记者了解到,此次招商证券发行H股共引入11家基石投资者,投资金额约8.48亿美元,占基本发行规模的61%。

  在基石投资者名录中,包含中国人保、中国人寿周大福、复星集团等机构投资者,其中人保份额最大,达5.18亿美元,值得一提的是,腾讯掌门马化腾也有3000万美元的投资参与。

  按照发行时间表计划,招商证券H股将于9月26日-30日期间进行路演及建簿,并于9月30日完成定价;10月7日,招商证券H股可以正式上市交易。

  据接近招商证券人士透露,此次招商证券的发行价格区间在11.54元-12.78元港币,对应绿鞋前1.1-1.2倍2016年市净率。

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