|
盛洋科技9月19日晚间发布重组预案，公司拟合计作价8.05亿元收购虬晟光电100%股权、江苏科麦特90%股权，并向包括实际控制人之一的叶利明在内的5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司表示，此次收购将促进公司主营业务向高端光电线缆转型升级，并进入小尺寸显示器件行业，有利于优化和改善公司现有业务结构和盈利能力。公司股票将继续停牌。 方案显示，虬晟光电100%股权预估作价为6.7亿元，公司以发行股份及支付现金的方式支付对价；江苏科麦特90%股权预估作价为1.35亿元，全部由股份作为对价支付。其中，发行价格为22.39元/股，发行数量合计为2727.58万股，现金对价为19429.49万元。此外，公司拟以24.70元/股，向叶利明、叶鸣山、王章武、谢国春、杭州敏毅投资非公开发行1851.01万股，募集配套资金总额4.57亿元，将用于支付此次交易的现金对价、中介机构费用及相关税费、年产(组装)600万片TFT-LCD液晶模组技改项目和物流配送中心项目。据介绍，虬晟光电从事小尺寸显示器件的研发、生产与销售，其业务承接自浙江京东方显示技术有限公司，产品主要应用于家用电器，如洗衣机、空调、音响、机顶盒、微波炉等。在小尺寸显示器件领域，虬晟光电已经成为海尔、美的、惠而浦、松下、LG等众多国内外知名白色家电和黑色家电厂商的供应商，具有一定的渠道优势。根据业绩承诺，虬晟光电2016年至2018年净利润分别不低于3800万元、6000万元和6900万元。此外，江苏科麦特主要为光电线缆、智能建筑及物联网、消费类电子产业、大型数据服务器以及航空工业等领域研发及制造各类屏蔽及绝缘新型复合材料，已拥有生产各类光电线缆屏蔽及绝缘材料近6000吨/年的先进产能。根据业绩承诺，江苏科麦特2016年至2018年净利润分别不低于1050万元、1400万元和1700万元。盛洋科技表示，公司拟通过横向并购虬晟光电，进入小尺寸显示器件行业，布局“TFT-LCD”产业大蓝海。同时通过收购江苏科麦特90%股权，将纵向整合上游优势资源，掌握高端光电线缆行业上游新型复合材料技术和市场资源，实现强强联合。
|