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昨日，工行和中行相继发布年报，至此，四大国有行上半年成绩单出齐。其中，工商银行成为“最赚钱银行”，中国银行净利润最低。
农行首现营收下滑工商银行半年报显示，上半年实现净利润1507亿元，同比增长0.8%。净利润规模为四大行首位。中国银行昨日发布的半年报显示，2016年上半年中国银行实现本行股东应享税后利润930.37亿元，同比增长2.52%，利润增速为四大行中最快的。上半年，工行期内实现手续费及佣金净收入817.15亿元，同比增长6.0%，占营业收入比重较上年提高3.4个百分点至24.84%，对盈利增长起到关键性的支撑作用。此外，根据此前发布的业绩报，今年上半年，建设银行实现净利润1339亿元，同比增长1.25%；农业银行2016年上半年实现净利润1050.51亿元，同比增长0.5%。值得注意的是，农业银行上半年总营收为2625.04亿元，同比下跌5%。这是该行上市以来首次出现营业收入下滑，也是今年已经发布半年业绩中唯一营业收入下滑的银行。8月中上旬，银监会公布了上半年商业银行总体情况提到，上半年商业银行总体利润仍然处于下行通道，利润增速放缓。记者发现，四大行上半年合计实现净利润约4827亿元，相当于上半年平均每天赚26.52亿元。四大行不良率齐升在不良贷款上，四大行资产风险攀升。其中，工商银行不良贷款率为1.55%，比上年末上升0.5个百分点；建行上半年不良贷款率为1.63%，比去年末增长0.05个百分点；中国银行上半年不良贷款率1.47%，比一季度末上升0.04个百分点；中国农业银行不良贷款率较年末微增0.01个百分点，达2.4%。整体来看，上半年商业银行不良贷余额增加。据银监会数据显示，2016年二季度末，商业银行不良贷款余额14373亿元，较上季末增加452亿元；商业银行不良贷款率1.75%，与上季末持平。房贷成银行贷款主力军受国家去库存政策的影响，同时随着今年银行不良贷的攀升，安全性和收益均高的个人住房贷款成为银行信贷中的优质资产，从而被各大银行追捧。在此背景下，上半年，各家银行住房贷款在银行贷款比例中迅速增长，成为上半年各大银行半年报的“亮点”。2016年上半年，建行、农行、招行等10家上市银行的房贷余额总额已经达到8万亿元，新增房贷达1.13万亿元，占同期新增贷款的42%左右，成为上半年银行贷款增长的主要驱动因素。另据央行此前发布的7月份信贷数据则显示，该月人民币贷款增加4636亿元，几乎全部是住户部门贷款尤其是个人住房贷款。换言之，7月份新增贷款几乎全部来自房贷。在股份制银行中，上半年招商银行新增房贷规模最大。招商银行上半年个人住房贷款余额为6069亿元，比去年底增加了1157亿元，增幅高达23.55%；中信银行个人贷款科目下的住房抵押贷款余额达到3367亿元比去年底增加了787亿元。此外，光大银行、浦发银行上半年的房贷规模同样快速增长。目前已有多家银行在业绩发布会上表示，“下半年会继续加大对个人住房贷款的投放力度”。在银行积极扩张房贷业务的同时，有专家提示要警惕局部地区房贷业务的风险。■ 焦点“不良率仍可能高位运行”在半年报的发布会上，包括建行、工行的高层等都表示不良率受实体经济大环境影响，可能仍然会出现高位运行或者升高的迹象。建设银行首席风险官曾俭华表示，不良资产跟实体经济环境有关。在现在实体经济相对不景气的时候，不良率会相对偏高，但随着经济筑底回升，不良率在高位运行一段时间会有所下降。这一观点也得到了工商银行董事长易会满的认同。“全球经济的金融形势存在着不确定，中国的经济存在结构调整的阵痛，部分行业和地区信贷风险仍然存在。”易会满说。资料显示，工行这一季度出现了不良率双降的情况，且为13个季度以来首次双降，不过易会满认为，很难说这是一个拐点。他表示，仍然需要进行一个全面的评估，在下半年加大信贷管理和加大不良资产处置。另外易会满也透露，工行的不良资产证券化产品预计会在下月推出，总额不超过50个亿，但仍然存在变数，工行高层目前还是持相对谨慎的态度。（宓迪）■ 相关银行股占国家队持股半壁江山据媒体报道，截至8月29日半年报数据，“国家队”合计持有A股2228.01亿股，涉及个股1091只，持有市值合计达到1.23万亿元。“国家队”主要包括中证金、汇金投资公司和汇金资管公司、证金公司5个定制基金、中证金的10个基金资管计划和梧桐树平台旗下的3个账户，合计账户数为21个。数据显示，国家队的第一大重仓板块为银行，共持有5895.02亿元，占总持股市值的48.11%，主要集中在农业银行、光大银行、浦发银行和交通银行等4家银行上，其中农业银行的持股市值达到4461.68亿元，这也是目前国家队的第一重仓个股。二季度，国家队共增持了银行股9.8亿股，主要是对农业银行、浦发银行、交通银行和建设银行四家银行进行增持，增持股数分别达到1.97亿股、1.9亿股、1.44亿股和1.02亿元。Wind统计显示，申万银行板块昨日上涨0.81%，自7月底以来，银行板块出现一波上涨行情，该板块自3123点左右，上涨到8月15日的3385.86点，不到一个月的时间约上涨8.4%。不过，之后出现一段回落，截至8月30日，该板块报收3255.33点。（侯润芳）■ 放大镜兴业银行称不介入地王项目具有地产信贷风向标之称的兴业银行，目前对房地产开发贷持谨慎态度。据媒体报道，兴业银行在昨日的中期业绩交流会上表示，开发贷新增业务不涉入三四线城市，对按揭贷上则同建行等银行一样采取加大力度的态度。据媒体早先披露，兴业银行曾于2016年房地产行业授信政策中明确，原则上不介入2015年三季度以后拿地且土地成本过高的项目。同时，兴业银行要求对加强前端融资管理，对全国前20名的房企，融资比例不超过土地成本的60%，其他房企则不超过50%。虽然这份文件在媒体报道后被收回，但今天的表态也延续了这一思路。与此相对应的是，兴业银行同建行、农行等都加强了个人按揭贷的投放力度。据其半年报，兴业银行上半年在个人贷款方面增加了970亿元，其中940亿元为新增个人住房贷款。总体来看，兴业银行在房地产行业的贷款投放量有所下降。该行上半年银行贷款总额较年初增加1700亿元，增长9.54%；而其中房地产行业的贷款投放量不升反降，由年初的2013亿元降至1854亿元，降幅7.9%。兴业证券一份报告指出，在利率市场化和金融自由化背景下，商业银行作为中国最大资金主体，必然长期增加按揭贷款配置，因为银行不愿意承担其他资产配置带来的不必要的风险。 （宓迪）欢迎关注腾讯港股微信号“玩转港股”（ihkstock），更多劲爆内容等着你！
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