在上周五的交易中，美股标普500再度刷新纪录高位，距今年2月份的低位算起，该指数已经反弹约20%。在此过程中，商品及科技类个股充当了反弹主力，尤其是医疗保健REIT、半导体制造设备等分类指数涨幅居前。从个股看，半导体厂商英伟达的股价已经翻倍。

　　而在A股市场，电子、软件类板块近期也再度受到市场青睐。随着AR、VR、车联网、5G等新兴技术产业化领域不断的拓宽，上游的电子、软件等领域需求也有望大增。另外，我国对于集成电路、物联网方面后续的政策扶持也将逐渐落地，前景相当广阔。

　　新兴技术产业化落地上游电子领域望受益

　　近期，精灵宝可梦GO点燃全球，从这款热门游戏上线以来，“精灵概念股”几乎每天都在疯涨。截至19日收盘，为该款游戏提供数据服务的FreeBit股价较6日收盘价上扬18.3%。任天堂的股价已经较6日收盘价疯涨124%。19日盘中，任天堂股价一度创出约六年零三个月以来新高，交易金额达7036亿日元。根据日本共同社的数据，这创下东京证券交易所个股单日成交额最高记录，同时也占到当天东交所主板成交量的23.5%。

　　在19日的日股市场上，麦当劳股价上扬约5.3%，此前一个交易日则一度大涨23%。这只是因为麦当劳自上周末起在其套餐中附赠该款游戏的相应玩具。而支持这款游戏的AR和LBS技术也是让这款游戏风靡的重要原因。不同之处在于这款游戏的IP比较强，还结合了AR技术。根据研究机构WiseGuy本周发布的报告，LBS技术的市场规模将以13.45%的复合年均增长率扩容，并在2020年末达到122亿美元，目前仅为57.2亿美元。而根据RNR市场研究公司本月初发布的数据，2016年至2020年间，AR市场规模的复合年均增长率将高达89%。

　　Digi Capital报告数据显示，到2020年，全球VR/AR市场规模将达到1200亿美元。其中，AR市场规模将达到900亿美元；VR市场规模将达到300亿美元，其主要依托VR头显设备带动整个消费市场。

　　除增强现实和虚拟现实外，物联网作为通信行业新兴应用，在万物互联的大趋势下，市场规模将进一步扩大。机构认为，物联网在应用端的布局最先体现在传感器及仪器仪表产品中。据预测，未来5年将是我国传感器市场稳步快速发展的时期，平均销售增长率将达到30%以上。其中，发展最快的将是汽车电子和通信电子应用市场，医疗、环境监测、油气管道、智能电网、可穿戴设备等领域的创新应用或成为新热点，有望在未来创造更多的市场需求。

　　另外，美国政府之前为下一代无线网络服务开辟了道路，为5G网络分配了大量频谱。美国联邦通讯委员会一致同意，向移动、灵活和固定使用的无线宽带开放近11GHz的高频频谱。从行业应用看，5G具有更高的可靠性，更低的时延，能够满足智能制造、自动驾驶等行业应用的特定需求，拓宽融合产业的发展空间，支撑经济社会创新发展。业内人士分析，5G作为通信的最新技术，也是物联网的重要组成部分，也将带动上游电子软件需求的爆发。

　　国家扶持政策望落地 电子技术国产化可期

　　据之前媒体报道，科技部高新技术发展及产业化司副司长杨咸武表示，科技部将一如既往支持物联网技术和产业的发展。在科技部积极推动重点研发计划中，物联网与智慧城市重点专项有望在今年启动实施。

　　“力争在前沿技术布局、重大核心技术研究等方面取得一些突破，提升我国物联网技术的核心竞争力。”杨咸武说。

　　根据现行政策，重点专项将组织产学研优势力量协同攻关，提出整体解决方案。这个重点专项启动实施将对物联网产业化有巨大的推动作用。“这意味着‘物联网技术’到‘物联网市场’的演进周期将大为缩短，由于物联网各研发阶段的边界模糊，技术更新和成果转化将更加快捷。”业内人士说。

　　在当天的会议上，工信部官员也表态为企业研发物联网“护航”。工业和信息化部科技司副司长卢希表示，下一步，将以政府为引导，以企业为主体，集中力量构建以云计算、大数据等新业态融合创新的生态体系。工信部将支持各类物联网产业技术联盟的发展，有效整合产业链上下游协同创新。

　　在集成电路方面，我国集成电路产业继续保持高速增长。数据显示，去年，我国集成电路市场规模达到了11024亿元，同比增长6.1%。我国集成电路市场增长的主要动力来源于汽车电子、工业控制以及通信设备等细分市场。国家统计局数据显示，去年我国云计算、物联网、大数据等相关产业快速增长，数据中心建设持续扩张，服务器、存储器等产品需求大增。2015年我国服务器市场规模增长近15%。另外，去年我国手机产量增长7.8%。其中，智能手机增长了11%。手机芯片市场的稳定增长成为集成电路产业重要支撑。

　　近年来，随着企业技术不断成熟以及扶持政策的加码，我国集成电路国产化步伐加快，尤其是涉及信息安全等领域的高端芯片国产化替代进程将进一步提速。数据显示，去年我国电子材料、元器件及专用设备行业合计进口额达到4000亿美元，同比下滑0.37%。其中，电子材料行业进口额达到73亿美元，同比下滑9.6%；电子元件行业进口额为480亿美元，同比下滑7.3%。出口方面，电子材料行业出口额为66亿美元，同比下滑6.0%；电子元件行业出口额为808亿美元，同比增长3%。目前，我国集成电路产品的自给率偏低，仅为27%左右，日本为63%，未来国产替代具有较大的发展空间。

　　科技股后期热度望持续 两大领域最受关注

　　随着政策支持力度加大和新兴技术产业化的落地，科技板块热度还有望持续。在电子板块中，半导体(芯片国产化)、新型显示器件两大领域最受关注。

　　>> 半导体

　　随着我国集成电路企业快速发展以及市场需求增速的不断提升，机构预计，未来几年，我国集成电路产业销售额增速将上升至25%至30%，国内集成电路销售的增长将持续受益于国产化替代趋势的提高。

　　相关公司：紫光国芯、通富微电

　　>> 新型显示器件

　　未来几年内，市场上智能手机制造商将大量采用柔性AMOLED面板，预计2016年AMOLED面板市场规模将达150亿美元，比2015年的100亿美元增长超40%。2016年AMOLED面板出货量将达到2.7亿台，比2015年的2.3亿台增加16%。到2020年底，AMOLED市场规模有望达到670亿美元，年复合增长率将超过45%。

　　相关公司：中颖电子、深天马A

(责任编辑：DF064)