全景网6月30日讯 西部矿业(601168)周四晚间发布资产重组预案,公司拟以5.91元/股发行2.16亿股作价12.74亿元,并支付现金12.3亿元,合计作价25.04亿元收购大梁矿业100%股权、青海锂业100%股权。其中大梁矿业100%股权作价7.28亿元、青海锂业100%股权作价17.76亿元。

　　此外,公司拟以不低于5.91元/股,向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过12.7亿元,扣除中介费用后拟用于支付现金对价。

　　由于此次交易对方之一西矿集团为公司的控股股东,其分别持有标的资产中大梁矿业68.14%股权和青海锂业74.54%股权,且发行完成后仍为公司的控股股东,此次交易构成关联交易。

　　公告显示,大梁矿业是集采矿、选矿为一体的现代矿山企业,其所有的会东铅锌矿在锌矿和铅矿等金属矿方面储量丰富。该公司主要产品为锌精矿、锌精矿含银、铅精矿和铅精矿含银,下游客户主要为锌矿、铅矿等冶炼企业。业绩承诺方承诺大梁矿业2017年度、2018年度、2019年度的净利润分别不低于671.32万元、5265.58万元和7777.76万元。

　　青海锂业是一家以生产及销售碳酸锂产品为主业,同时致力于盐湖锂、钾、硼、镁盐的综合开发利用的高科技企业,其碳酸锂产能已达1万吨。青海锂业具有较强的技术实力,其采用的高镁锂比盐湖离子选择性迁移合成碳酸锂技术具有工艺路线先进、产品质量高、成本低和清洁生产等特点,高镁锂比盐湖卤水中镁锂分离技术、盐湖提锂生产电池级碳酸锂技术达到国际先进水平。如此次资产重组如在2016年度完成,则青海锂业股东承诺青海锂业2016年度、2017年度以及2018年度实现净利润分别不低于1.92亿元、1.6亿元和1.59亿元;如在2017年度完成,其股东承诺青海锂业2017年度、2018年度以及2019年度实现净利润分别不低1.6亿元、1.59亿元和1.58亿元。

　　西部矿业表示,大梁矿业与上市公司均属于有色金属行业,此次交易后公司将增加有色金属的储备,提高有色金属的产量。青海锂业的主营产品为碳酸锂,主要应用于新能源电池锂电池的生产。因此,此次交易完成后,上市公司可将产业链进一步延伸,并进入新能源行业。

　　西部矿业股票继续停牌。(全景网)

　　作者：邱璧徽来源全景网发布时间：)