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当手机产业正处在变局的关键时点，苹果凭借iPhone改变了整个手机行业，通过技术的革命性创新，推动了手机产业向智能化加速渗透的步伐；如今，特斯拉凭借过硬的技术创新，引领了汽车的发展方向，推出的智能电动汽车无论是在性能上，还是在智能化方面，都是其它同行无法比拟的。2016年被视为中国汽车智能互联发展的新元年，包括产品形态、商业模式、产业趋势在内的诸多方面，都将进入实质发展阶段，由概念走向落地。
特斯拉与苹果成功的关键因素极为相似
国金证券在长篇研报中指出，苹果真正的创新不仅仅是硬件层面的，苹果也成功开创了一个全新的商业模式——将硬件、软件和服务融为一体，IPOd+iTunes、iPhoneApp Store、iPad先后改变了传统音乐、手机和出版行业，建立了这三个行业的新秩序，而苹果自己也因为成功地找准了盈利点，开创了硬件、软件和服务的产业关键环节，才取得了骄人的业绩。
特斯拉的特别之处不但具有颠覆性的技术，更多的是颠覆性的商业模式。特斯拉在商业模式方面有很多颠覆点。首先，特斯拉是对于汽车行业传统营销模式颠覆，汽车营销渠道是通过4S店，特斯拉完全绕过这个模式，他的渠道包括两个部分，体验店和网络直销。和苹果的概念一样，你可以到一个体验店去看去摸去感知，下单之后，会给你直接从厂家寄过来。服务方面他采用的方式包括两个部分，一个是云服务，通过它的控制中心，通过控制屏进行自诊断，这样可以解决很多小问题，如果这个车有比较大的问题，可以通过服务中心来解决，所以它是把很多服务放在云空间里，通过自诊断来实现。
其次，特斯拉的另一个成功之处是把重心放在了用户体验上。特斯拉一开始就在考虑，消费者会喜欢什么样的汽车，怎样给到他们以完美体验。1）普通车企将“新能源”、“高端消费者”这两个关键词放在一起后，就认为已经是完美结合，剩下的就是将产品造好。特斯拉没有这样以为，它在“新能源”和“高端消费者”之间放进了一个“超级跑车”，百公里提速成绩达到4秒，通过某些复杂的电气工程和加置90kWh电池组选项，Model S P90D可达到0到60mph加速2.8秒的成绩，冲破了极具象征意义的3秒障碍；2）强大的智能人车交互系统，2015年10月，特斯拉正式向Model S车主推送了V7.0 OTA空中升级包固件，此次升级，自动驾驶、自动车道保持、自动变道和自动泊车功能，都给用户带来了极佳的使用体验；3）新款Model S将搭载被称作“生物防御模式”的“医院等级”空气过滤系统。
苹果改变手机，特斯拉颠覆汽车
当年iPhone4发布后苹果公司股价在2009年迎来拐点，截至2015年4月，短短6年时间，最大涨幅高达10倍。苹果手机持续高速增长，给国内A股公司苹果产业链公司带来了较好的发展机遇，表现可谓精彩纷呈；典型代表有歌尔股份(行情002241,买入)、立迅精密、德赛电池(行情000049,买入)及金龙机电(行情300032,买入)等，业绩及股价大幅增长，是典型的戴维斯双击。其中，歌尔股份股价涨幅一度高达14.8倍。德赛电池2008年1月至2015年12月，股价涨幅高达7.7倍。立讯精密(行情002475,买入)5年时间内股价涨幅高达5.7倍。金龙机电2013年1月至2015年8月，股价涨幅高达8.1倍。
Model 3 VS iPhone 4：特斯拉产业链有望复制苹果产业链
特斯拉汽车或将成为下一个苹果公司，Model 3的影响力堪比iPhone 4。苹果属于智能手机时代，就像微软属于PC时代一样，下一个时代将有可能属于特斯拉电动智能汽车。特斯拉将带领汽车行业步入iPhone时刻，Model 3有望成为像iPhone4一样巅峰时刻的产品。据特斯拉官方公布，Model 3 开放预订的前两天内订单数量达到27.6 万辆，近日，特斯拉CEO 马斯克再次向媒体表示，Model 3 的有效订单已超过37.3 万辆。
特斯拉产业链有望复制苹果产业链走势，未来想象空间巨大。苹果产业链从iPhone4发布，股价进入五年上升通道，涨幅最大时达10倍。我们认为Model 3与iPhone4在产品上均有划时代的作用，特斯拉产业链有望复制苹果产业链走势；Model 3发布后，特斯拉产业链指数上涨明显，考虑到苹果产业链10倍涨幅，特斯拉产业链未来走势想象空间巨大。
智能化：颠覆汽车产业的伟大变革
革命性的空中升级（OTA）功能，使汽车设计和制造环节的软硬件分开。特斯拉汽车可以像iPhone手机一样，以OTA的方式来升级系统固件，这在汽车业内尚属首次。当特斯拉有新的功能更新时，可远程推送给特斯拉车主，车主只需在联网状态下免费下载安装新系统，即可享受特斯拉的最新功能。这样特斯拉在设计制造完成后，硬件上已经具备了实现更多新功能的条件，只需在未来通过软件升级来一步步“解锁”新功能。例如：2014年10月出产的车辆，在硬件上都配备各种超声波雷达、摄像头等传感器，但只有中文导航等几项简单功能，而随后通过OTA升级，让特斯拉拥有了各种丰富的功能：车道偏离预警、自动巡航控制、自动紧急制动、自动泊车、手机/钥匙遥控等。
软件更便捷，使特斯拉时刻保持最优化。对于传统汽车厂商，无论是导航地图等基础功能的升级还是仪表盘、空调系统的更新，都需要向车主寄送USB或者开车去4S店更换升级，并且需要花费一笔费用，而对于特斯拉车主，无需花费任何费用和时间，即可完成升级，并享受众多新的功能。车主甚至可以通过更新系统来提升特斯拉的动力性能，因为特斯拉可通过固件升级优化变频器算法从而提升动力性能；当特斯拉发生软件层面的故障时，仅通过远程更新即可修复系统漏洞，甚至无需传统意义上的物理召回，这对传统汽车来说难以想象。
天量数据，加速特斯拉自动驾驶系统进化，有望在2018年实现完全自动驾驶。配备了自动驾驶所需摄像头、雷达、超声波传感器等硬件的车型早在2014年10月就开始销售，特斯拉从那时起就已经开始收集数据，对驾驶员的操作方式展开了调查。目前配备自动驾驶功能的特斯拉汽车在全世界有7万多辆，特斯拉已经收集到了7.8亿英里（约合12.5亿公里）的驾驶数据，其中自动驾驶数据就有1亿英里（约合1.6亿公里），是GOOGle的自动驾驶数据的500多倍，并且这个数据还在以每天260万英里（约合418万公里）的速度增长。考虑到平民化车型Model 3量产后，特斯拉的自动驾驶数据更会爆炸性的增长；天量的数据加上自动驾驶系统的“车队学习网络”（一辆车学会一件事情后，所有特斯拉汽车就都学会了），特斯拉的自动驾驶系统将会迅速进化，有望于2018年基本实现完全自动驾驶。
电动化：站在时代的风口电动化汽车
特斯拉率先大规模使用三元正极材料，不同的锂离子正极材料在结构性能和技术成熟度上都有较大差异。特斯拉的电池体系严格意义上分为三代：Roadster所使用的钴酸锂电池以及、Model S起所使用的松下18650电池以及将在Model 3上使用的20700高性能电池。其中ModelS电池的能量密度比Roadster电池提高了约三成。
目前国内以比亚迪(行情002594,买入)为首的电动车企业所采用的正极材料仍以磷酸铁锂为主。这主要是因为磷酸铁锂技术在国内已经发展成熟，安全和稳定性较好，而三元正极方面技术积累不充分，主要产品集中在低端。
新一代新能源汽车对于动力电池高容量高性能和轻量化的追求以及磷酸铁锂材料本身的不足，必然促使国内车企开始关注三元材料的研发和应用。国内越来越多的动力电池企业在三元材料方面都开始了更多的战略布局。
BMS：新能源电池安全运行核心部件。BMS是链接新能源汽车上电池、电机、电控的核心枢纽，其核心作用在于保障动力电池安全和提高电池寿命。通过对数据的探测、储存与分析计算，BMS可以达到电量的显示功能、温度控制、防止过充过放以及电池组件电压和温度的平衡。目前新能源车的80%故障来自于电池包，电池包的80%故障又来来自于BMS ，由此可见BMS的重要性。
投资分析：特斯拉国产化利好智能化、电动化产业链
特斯拉国产化将利好国内新能源汽车、汽车电子等产业链企业。特斯拉国产化后将大范围采用国产零部件（如锂电池、电机、继电器等），国内锂电池（除三元电池外）、电机、继电器等零部件的技术与国外差距已不太明显，采用国产化零部件有利于规避政策风险，同时降低成本。特斯拉国产化将利好新能源汽车、汽车电子等产业链企业。
苹果属于智能手机时代，就像微软属于PC时代一样，下一个时代一定属于特斯拉电动智能汽车。特斯拉将带领汽车行业步入iPhone时刻，Model 3有望成为像iPhone4一样巅峰时刻的产品。遵循两条主线找寻受益标的：
进入特斯拉产业链：信质电机(行情002664,买入)（给特斯拉电机供应商富田汽车供定转子）、安洁科技(行情002635,买入)（给特斯拉储能电池提供配件，正在认证中）、长信科技(行情300088,买入)（触摸屏）、宏发股份(行情600885,买入)（给特斯拉提供继电器，正在认证中）、三花集团（集团提供散热系统）、均胜电子(行情600699,买入)（BMS零部件）、天汽模(行情002510,买入)（模具）、广东鸿图(行情002101,买入)（已向特斯拉供货，汽车轻量化）。
特斯拉核心技术的产业方向，关注智能化与电动化产业链：看好智能化产业链，推荐双林股份(行情300100,买入)、拓普集团(行情601689,买入)、万安科技(行情002590,买入)、亚太股份(行情002284,买入)、均胜电子；电动化产业链，关注松下产业链的杉杉股份(行情600884,买入)、天齐锂业(行情002466,买入)、先导智能(行情300450,买入)、新宙邦(行情300037,买入)，及新能源汽车产业链的当升科技(行情300073,买入)、沧州明珠(行情002108,买入)、多氟多(行情002407,买入)、天赐材料(行情002709,买入)、国轩高科(行情002074,买入)、南都电源(行情300068,买入)、方正电机(行情002196,买入)。