天山股份拟向大股东定增募资11.35亿元
天山股份6月24日晚间发布定增预案,公司拟以6.07元/股向控股股东中材股份非公开发行不超过1.87亿股,募集资金总额不超过11.35亿元,其中中材股份以债权认购的金额为5.35亿元,该部分发行时不直接募集资金;现金发行规模为6亿元,扣除发行费用后将全部用于偿还借款。公司股票将于6月27日复牌。
值得一提的是,截至2016年3月31日,公司归属于上市公司普通股股东的每股净资产为7.07元,本次非公开发行的价格低于公司每股净资产。本次非公开发行的最终发行价格可能低于发行时最近一期末公司归属于上市公司普通股股东的每股净资产,公司的每股净资产可能被摊薄。
天山股份表示,截至2015年末和2016年3月31日,公司合并报表资产负债率分别为63.79%和63.43%,均高于公司所处行业上市公司平均水平。此次非公开发行一方面是落实国有资本权益,另一方面以现金方式募集的资金扣除发行费用后将全部用于偿还借款,有助于改善公司资本结构和财务状况,增强抗风险能力,提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
新澳股份拟定增募资9亿元加码主业
新澳股份6月24日晚间发布定增预案,公司拟以不低于11.07元/股非公开发行不超过8184.66万股,募集资金总额不超过9.06亿元,将用于实施“30,000锭紧密纺高档生态纺织项目”、“年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”和“欧洲技术、开发和销售中心项目”。公司股票将于6月27日复牌。
方案显示,30,000锭紧密纺高档生态纺织项目总投资6.54亿元,拟投入募集资金5.3亿元,项目达产后将形成年产1800吨紧密纺中高支精梳纯羊毛生态纱、1200吨精梳紧密纺纯羊毛圆机生态纱、300吨精梳紧密纺羊绒/极细羊毛高档生态混纺纱的生产能力。项目建设期为24个月,达产后预计年新增销售收入7.86亿元,利润总额1.66亿元。
此外,年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目总投资4.71亿元,拟投入募集资金3亿元。项目建设期为36个月,达产后预计年营业收入为7.7亿元,利润总额5841万元。另外,公司拟投入募集资金0.76亿元在香港设立全资子公司新澳香港,并由该全资子公司在欧洲投资和实施技术、开发和销售中心项目。
以此次发行上限数量计算,本次发行完成后,公司股份总数将达到40646.66万股,新澳实业持有公司30.11%的股份,仍为公司控股股东,公司实际控制人沈建华合计控制公司44.15%的股份,仍为公司实际控制人。因此,此次非公开发行股票不会导致公司控股股东和实际控制权发生变化。
新澳股份表示,此次募投项目的实施将进一步增强公司研发和生产供应能力、拓宽市场销售渠道,使公司生产规模得以快速扩张、专业化程度得以进一步提升,并进一步提高公司产品的市场占有率、覆盖率,巩固公司在行业的市场地位,同时也有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力等。
唐德影视终止重组收购范冰冰旗下爱美神股权
唐德影视6月24日晚间公告称,经慎重考虑,公司决定终止筹划此次重大资产重组事项,并拟以共同出资设立公司的方式与无锡爱美神影视文化有限公司(简称“爱美神”)继续开展战略合作。经申请,公司股票将于6月27日复牌。
唐德影视自3月28日起停牌至今。公告称,为进一步深化公司与范冰冰及其团队之间的战略合作关系,公司筹划了本次重大资产重组事项,拟通过全资子公司无锡唐德文化传媒有限公司,以现金方式收购范冰冰及其母亲张传美持有的爱美神合计51%的股权。
爱美神主要从事影视剧投资制作和艺人经纪业务,其中:影视剧投资制作定位为国内优秀的精品影视资源整合运营商,专注于精品电视剧、综艺节目、电影的投资制作等;艺人经纪服务定位为高品质艺人价值的深度挖掘以及培养和打造新星,为艺人提供市场知名度的运作服务、粉丝经济的管理服务、多元化媒体运作服务等。2016年4月,爱美神与范冰冰签订《演艺经纪独家代理合同》,将在未来10年内作为范冰冰演艺活动的全球独家全权代理人,独家全权负责代理其在全球范围内的一切与演艺活动和业务相关的策划、联络、谈判等工作,并独家全权代表其与第三方订立演艺合同和其他活动、业务合同。
公告称,停牌期间,公司积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作,但鉴于公司与交易对方就本次重大资产重组事项未达成一致,交易双方经协商后决定终止筹划本次重大资产重组,并拟通过共同投资设立一家有限责任公司的方式继续开展业务合作。该公司主要从事影视制作服务业务,注册资本3000万元,其中公司认缴1470万元,占注册资本的49%,爱美神认缴1530万元,占注册资本的51%。
唐德影视表示,此次终止筹划重大资产重组事项,不会对公司生产经营造成重大不利影响。未来经营中,公司将积极通过内生式,并适时通过外延式发展寻求更多行业机会。但根据有关规定,公司承诺自公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
北新建材参股子公司IPO申请获批
北新建材6月24日晚间公告称,经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会6月24日2016年第36次会议审核,公司参股子公司武汉理工光科股份有限公司首次公开发行股票申请获通过。
公告显示,目前北新建材持有武汉理工光科股份有限公司753.573万股股份,占该公司发行前股份总数的18.085%。
中国医药非公开发行股票申请获得审核通过
中国医药6月24日晚间公告称,6月24日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的发行申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的发行申请获得通过。
根据修订后的定增预案,中国医药拟以14.05元/股,向医控公司、上汽投资和华夏人寿非公开发行不超过5597.21万股,募集资金总额为7.86亿元。其中,医控公司以其所持有的武汉鑫益45.37%的股权参与认购,其余投资者以现金方式认购。此次非公开发行可募集的现金为7亿元,在扣除相关发行费用后,全部用于补充流动资金。
新日恒力27日复牌终止非公开发行股票事项
新日恒力6月24日晚间发布终止非公开发行股票事项投资者说明会召开情况,公告称,公司结合目前资产负债率、持续的产品结构调整以及市场变动等因素,并进一步获得大股东支持,经公司审慎研究,决定对本次非公开发行方案进行较大调整,故公司决定终止本次非公开发行。经申请,公司股票将于6月27日复牌。
根据方案,新日恒力原拟向公司控股股东上海中能在内的不超过10名特定对象,非公开发行不超过1.24亿股,募资不超过14.88亿元,用于偿还股东借款、职工内部借款及银行贷款。
北方国际签订9.3亿元地铁车供货项目合同
北方国际6月24日晚间公告称,公司与德黑兰轨道车辆制造公司于6月23日在德黑兰签署《TWM-NOR-2合同补充协议》,公司将为其提供13组碳钢地铁车、备件供货以及培训,合同金额为人民币92889.01万元。
德黑兰轨道车辆制造公司是由公司与伊朗德黑兰城郊铁路公司、长春轨道客车股份有限公司、伊朗绿菠萝工业集团(GPIG)在伊朗合资成立的有限公司,注册资本1630万美元,其中公司持股29%。此次交易构成关联交易。
公告称,本次关联交易属于大型机电设备出口,以拓展公司的国际工程业务为出发点,是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于提升公司经营业绩。本次交易将对公司本年度财务状况、经营成果产生积极影响。
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