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301.5亿元缩减到不超157亿元,绿地修改的预案将此前定增募集资金规模缩减了48%。5月25日晚,绿地控股(600606.SH)发布公告,对《绿地控股集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》予以调整。 易观研究院总监严跃进告诉长江商报记者,“从大环境看,类似公司债、定增等再融资方案,后续有收紧的可能。”首次发布的融资预案绿地集团去年8月18日作价655亿元借壳金丰投资上市,正式登陆A股市场。绿地集团董事长、总裁张玉良曾表示,作为A股市场的“新兵”,集团整体上市后,绿地将打造一家主业突出、多元发展、全球经营、产业与资本双轮驱动,并在房地产、金融、地铁等若干行业具有领先优势的跨国公司。紧接着,绿地控股在12月9日便宣布了募资规模达301.5亿元的重磅融资方案。从募资用途看,除投向地产项目和偿还贷款外,还有百亿资金将用于加大公司在投资基金、互联网创新金融、融资租赁、信托等多个领域布局。这是绿地控股在上市后首次发布的融资预案。“从去年年底开始,我们把握住了宏观经济的一些最新变化趋势,加大了土地获取力度很大,涉及的土地款有100多亿元,我们也是在提前布局和谋划。”绿地控股集团董秘王晓东在5月16日股东会上,曾这样表述。而在此前,绿地方面也曾经表示,公司将通过该动作拓展绿地控股的金融业务、合作成立投资基金、进入互联网金融业务领域,凸显了“加速推进金融板块成长的决心”。“以绿地转型金融为代表的背后,是房地产逐渐面临着增长率天花板、利润摊薄等难题,不少房企正在努力寻找更大的增量市场,以及新的盈利增长点。”对此,一位业内人士表示。促使开拓新的融资渠道和模式然而,原本规划好的一切却并未让绿地如愿以偿。5月25日晚,绿地控股发布公告,声称主动对《绿地控股集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》予以调整。根据公告,绿地非公开发行股票的募集资金总额从此前的301.5亿元缩减成不超过157亿元。截至2015年底,绿地资产负债率高达88%,远高于同期房地产行业资产负债的平均值。对于调整定增预案,绿地控股方面称,这是绿地在与证券交易所沟通之后,做出的主动调整,因为此前的募集资金用途是房地产加金融,这种跨业务领域的模式预案获得证监会审批的可能性较低,周期较长。鉴于此,绿地对定增预案做出修改。高企的负债,导致外界对绿地的资金情况表现出担忧;一连串的变化,让人们对于绿地的未来心生疑问。“绿地此前有较大规模的定增计划,考虑了当时货币政策相对宽松、流动性相对充足的因素,所以会在融资方面有较大的尺度。当然这也和绿地持续进行扩展的态势有关系,即对于流动资金等方面的补给是非常有需求的。”严跃进告诉长江商报记者,“至于现在的调整。从大环境看,类似公司债、定增等再融资方案,后续有收紧的可能。因此,其定增计划不排除受到了相关监管部门的协调和调整,即降低规模,同时增加获批的可能性;与此同时,这也会促使绿地在未来继续开拓新的融资渠道和模式。”
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