新华网北京3月25日电 2015年以来,交易所债券市场着力推进对外开放水平,丰富债券市场的发债主体,助推人民币国际化进程。2015年12月,熊猫公司债首次尝试在交易所非公开发行。
3月23日,越秀交通基建有限公司(以下简称为“越秀交通”)在上交所成功公开发行了总额10亿元公司债券,成为首只交易所市场公募熊猫公司债,在融资渠道多元化方面再次取得重大突破。
越秀交通本次熊猫公司债发行总额为10亿元,其中 “3+2”年限的品种3亿元,票面利率为2.85%,创下历史新低;“5+2”年限的品种7亿元,票面利率为3.38%。本次熊猫债获得中诚信授予主体信用等级和债券信用等级均为AAA,债券发行后将在上交所上市交易。
越秀交通财务部负责人表示,公司成为交易所债券市场首单公募熊猫公司债券发行人,有助于越秀交通获取低成本的资金,进一步优化债务结构,拓宽融资渠道。同时,成为“首单”以公募形式成功发行熊猫公司债的境外非金融企业,在高速公路行业的债务融资中业树立了新的标杆,极大地提升了公司资本市场形象,并为后续进一步的资本运作奠定了深厚的基础。
通过发行熊猫公司债券,境外机构所募集的资金可以用于生产经营活动,有利于扩大人民币国际市场供给,增加用于贸易支付和结算的人民币资金来源,助推人民币国际化进程,增强我国在区域性和国际性金融合作中的影响力与竞争力。下一步,交易所债券市场在支持境外优质红筹公司、自贸区企业母公司或子公司,践行”一带一路“政策等方面可以发挥更大作用。
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