周二大盘迎来强势反弹，沪深两市早盘平开之后便单边上行，午后则处于正常波动范围之内。题材股表现异常突出，创业板再度出现大涨。截至收盘，沪指涨2.29%报2750.45点，深成指涨3.10%报9610.93点，创业板涨4.14%报2075.29点。两市合计成交4032亿，上个交易日成交额为3704亿。

　　【计算机】

　　点评：

　　分析指出，年报预告披露完毕，计算机行业净利润整体增速较高，已披露年报预告的计算机行业64家上市公司平均增速中位数为23%。大幅调整后，率先企稳反弹个股将是估值合理、业绩确定性高增长的公司。

　　【网络游戏】&【虚拟现实】

　　点评：

　　微软日前推出一项目名叫Room2Room，它做的事情就是：使用Kinect深度照相机和数字投影仪捕捉到一个人的3D图像，然后把这个人等比例投影到另一个房间某人身边的家具上；反之依然。研究人员称，人们看到的电子投影的角度是适中的，你也可以变换视角，并与之互动。此项成果的报告将会在2月末呈到旧金山的社会计算机会议和计算机支持协同工作。

　　与此同时，谷歌苹果亦加速布局虚拟现实领域。最新招聘信息显示，谷歌似乎将加强虚拟现实业务，开发“多款”消费类虚拟现实硬件。除谷歌以外，近期种种迹象也表明，苹果公司将进军虚拟现实领域。苹果已经聘请了虚拟现实和增强现实领域的一位顶尖专家，表明该公司有意从事这一领域的项目。

　　多数国内外机构认为，目前VR产业已经形成三大投资主线：一是以头戴式显示器为代表的VR硬件设备，二是以游戏、电影为主的娱乐内容，三是包括远程医疗、辅助教学等全新应用在内的跨界服务。

　　根据平安证券的测算，全球VR游戏市场空间未来三年为12亿、23亿、52亿美元，每年呈现爆发式增长。先游戏后影视，先娱乐后生活，VR行业空间潜力巨大。

　　【云计算】

　　点评：

　　日前阿里巴巴(BABA.N)公布2015年第四季度业绩，其中阿里云业务营收8.19亿元，同比上涨126%，连续三个季度同比翻倍增长。从全球市场来看，亚马逊(AMZN.O)AWS云业务也持续高速增长，微软(MSFT.O)、IBM(IBM.N)等科技巨头，也在加大云计算业务布局。

　　在信息经济的驱动下，为降低企业运营成本，云计算服务正迎来爆发式增长。据测算，在企业和个人需求的推升下，云计算产业链将达数千亿市场规模，相关的数据中心、系统服务、基础设备等相关产业，有望获得实质性需求支撑。

　　分析认为，云计算是电子信息科技发展和信息社会需求到达一定阶段的必然结果，是现代社会信息量的激增、计算资源动态复用技术的发展以及宽带网络的普及等多方面共同作用的结果。随着国家倡导的“互联网+”在传统领域的不断推广，云计算产业将产生更多的市场机遇。

　　【移动支付】

　　点评：

　　近日，支付宝宣布将登陆猴年央视春晚互动平台，鸣响春节“红包大战”；同时，浦发信用卡也正式宣布将联手支付宝首登央视猴年春晚，作为独家银行信用卡合作品牌向全国观众发放春节红包。

　　来自QQ方面的消息，今年除夕夜，QQ将投放2亿元的现金红包，与微信红包一起构成对支付宝的“包抄”态势。

　　此外，今年除了支付宝、微信支付等扫码阵营外，还加入了以银联、手机生产商为代表的NFC阵营。分析认为，最终能在移动支付领域获得话语权的企业，将通过支付这一通道分享互联网金融的巨大市场。随着国内大规模发展移动支付条件成熟，“二马”持续在移动支付方面发力，移动支付将会加速普及，行业迎黄金发展期。

　　【安防监控】

　　点评：

　　机构认为，未来五年安防行业增速会逐步下降，但由于我国城镇化率和城市安防摄像头覆盖率与发达国家相比依旧较低，因此安防行业依旧持续景气，增速由15%-20%高速降至10%-15%中高速增长。公安与金融两个子领域结构性机会依然存在。

　　根据中安网调查显示，2014 年我国安防产品应用领域占比中，公安与金融占安防应用的40%左右，是目前最重要的两个子领域。鉴于公安作为最主要的投资与需求主体，并考虑到政策持续推进，而金融安防五年大整改以及银行安防联网监控的发展趋势，机构认为这两个子领域还将保持20%左右增速。

　　与此同时，根据自“3111”工程到“平安城市”再到“智慧城市”建设落地情况，结合安防五年左右的投资周期，预测2016 年底将进入大规模技改升级时期，伴随政策密集发声，督促呼吁公共安全顶层设计，未来建设将告别“野蛮生长”状态，基于顶层设计的具备实战能力的城市级安防系统将逐步成为主流。

　　【大数据】

　　点评：

　　机构分析指出，大数据前景广阔，行业应用需求提速。从已公布的2015年业绩预告来看，通信行业整体保持稳定增长，其中大数据相关企业增速靠前。大数据的发展对于国家和产业的发展至关重要，近年来投资保持高速增长。目前应用主要集中在电信金融等相关领域，工业和农业的行业应用有望提速。同时数据资源应用标准的逐步明确也将进一步促进行业的发展。

　　【军工】

　　点评：

　　中国人民解放军战区成立大会1日在北京举行，习近平向各战区授予军旗发布训令，宣布建立中国人民解放军东部战区、南部战区、西部战区、北部战区、中部战区。习近平强调，建立五大战区，组建战区联合作战指挥机构，是党中央和中央军委着眼实现中国梦强军梦作出的战略决策，是全面实施改革强军战略的标志性举措，是构建我军联合作战体系的历史性进展。

　　分析认为，七大军区改为五大战区，有利于构建联合作战体系，加快我国国防现代化建设；同时也预示着军工改革已经进入了全面深化阶段。对此，随着军工改革路径陆续浮出水面，军工股近期有望再度升温。

(责任编辑：DF146)