点评:再次重申国改是最确定主线
①今天上证上涨1.11%,大央企重组指数上涨2.44%,国改引领市场。我们近期持续强调国改是最确定的主线。
②混改是新动力、新亮点。9月发改委召开国企混改试点专题会,标志着国改进入深化的新阶段。12月14-16日中央经济工作会议明确提出“混合所有制改革是国企改革的重要突破口”,中石油、中船、国网等多家央企研究混改进程,市场对国改预期重建中。
③重申央企与地方“8+12”两类国改组合。央企如中国联通(600050)、国电南瑞(600406)、中国核建(601611)、中国石化(600028)、泰山石油(000554)等,地方国改重视上海等地,如隧道股份(600820)、海立股份(600619)、申达股份(600626)、燕京啤酒(000729)、铜陵有色(000630)等,详见相关报告。
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