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星展银行收购澳新银行部分业务

加入日期:2016-11-2 15:45:05

  当地时间10月31日,星展银行在新加坡宣布将以高于账面价值约1.1亿新加坡元收购澳新银行在新加坡,中国香港、大陆、台湾以及印度尼西亚五个市场的财富管理与零售银行业务。

  此次收购的业务包括170亿新加坡元存款和110亿贷款,管理的客户投资性资产(AUM)规模约65亿新加坡元,2016财年带入全年营收约8.25亿新加坡元。澳新银行被收购业务目前服务近130万名客户,其中有10万多名财富管理与私人银行客户,以及120万零售银行客户。

  星展银行表示,该并购将进一步巩固星展银行作为亚洲地区领先的财富管理机构的地位;大幅扩大星展银行在印度尼西亚、中国台湾的业务规模,从而加速数字金融发展进程;创造更大价值,预计交易完成一年后即可获得股本回报和盈利的增长。

  据悉,在过去5年,星展银行不断扩大财富管理业务的规模,目前已经成为亚洲前五大私人银行之一。通过此次并购,星展银行将增加约230亿新加坡元的资产管理总额,其中高净值客户的资产管理总额为60亿新加坡元;进一步推升星展银行财富管理业务的资产管理总额至1820亿新加坡元,高净值客户的资产管理总额至1150亿新加坡元。

  星展银行预计,此次并购将为星展银行的两大重要市场中国台湾及印度尼西亚带来客户数量的显著增长,分别为53万(客户总数增长为现在的2.5倍)和41万(总数增长为现在的6倍),其中很大一部分为信用卡客户。随着两地客户规模的提升,星展银行将加速推进金融数字化。同时,此项交易将为银行创造显著的价值。鉴于星展在这五大市场的业务规模,可在既有平台上整合澳新银行业务,从而获得整体效率的提升,尤其是在科技和分行网络两方面。预期在合并完成后一年内即可带来盈利。

  星展银行董事总经理、集团消费金融及财富管理部主管陈淑珊表示,过去几年,星展在财富管理业务方面不断领先市场,最近更作为第一个新加坡和亚洲银行跻身亚太前五大私人银行之列。此次收购将进一步强化星展银行在财富管理业务上的领先地位,并为澳新银行财富管理客户提供度身定制的金融解决方案,以及基于星展集团上百位亚洲顶尖专家和研究团队得出的投资洞察和策略所设计的金融产品和服务。此外,此次收购更大幅扩大了印度尼西亚和中国台湾的客户规模,从而加速星展银行金融数字化的进程。

  星展银行(中国)有限公司首席执行官葛甘牛表示,星展银行在亚洲地区有着丰富的并购整合零售和财富管理业务的经验,其中2010年曾成功接手苏格兰皇家银行在中国的零售和商业银行业务。因此,中国团队在业务和客户转移方面也积累了丰富的经验。星展在中国的个人业务专注服务高端客户,在全球资产配置、量身定制解决方案、家庭财务和退休规划等方面具有独特优势,深受客户认可。相信此次并购将进一步强化星展中国在财富管理领域的优势,为新老客户带来更好的服务体验,创造更大的价值。

  澳新银行新西兰总裁熙思高(DavidHisco)表示,“澳新银行在亚洲深耕多年并建立起强大的零售银行和财富管理业务网络,寻找一个能为客户提供更好服务的买家对我们来说至关重要。星展银行的关键优势在于它是来自新加坡的实力大行,矢志不渝发展亚洲市场,建立了强大的亚洲业务网络并且财力雄厚,这些均表明星展是我们的最佳选择。此次并购,我们的客户将有机会接触到积极进取、活力十足的星展银行给他们带来的新机遇。同时,我们亚洲的大部分员工也能获得更宽广的职业发展机会。”

  据了解,此项并购交易并不会对星展银行今年的资本状况、盈利以及每股净资产值产生重大影响,且在不同市场的收购是相互独立的。在获得相关监管机构批准的前提下,此项并购预计将从2017年第二季度开始实施,目标为2018年年初各市场全部完成。

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