全景网1月8日讯 继昨日推出收购中国脐带血库集团控股权方案之后，南京新百（600682）周四又推出新的收购方案。

　　南京新百称，公司拟通过向广州金鹏等非公开发行股份的方式购买其持有的安康通控股有限公司84%股权；拟通过向三胞集团、常州明塔等非公开发行股份的方式购买其持有的三胞国际100%股权；拟通过向银丰生物等均非公开发行股份的方式购买其持有的齐鲁干细胞工程有限公司76%股权。

　　中国脐带血库企业集团（简称CO集团）间接持有齐鲁干细胞24%股权，若CO集团收购项目及本次交易得以成功实施，则南京新百将直接及间接拥有齐鲁干细胞100%股权。

　　公告显示，南京新百拟购的标的资产的预估值合计为57.65亿元，其中，安康通84%的股东权益的预估值为5.63亿元，三胞国际全部股东权益的预估值为20.04亿元，齐鲁干细胞76%股东权益的预估值为31.98亿元。经协商，最终作价59亿元，按18.61元/股的发行价格计算，合计需发行股票数量为3.17亿股。

　　同时，南京新百拟以不低于32.98元/股的价格向不超过10名特定投资对象发行股份募集配套资金24.17亿元，预计需发行股份不超过7328.684万股，所募集资金主要用于交易完成后标的资产呼叫中心&养老指挥中心等七个项目的建设运营及偿还银行贷款。

　　相关方承诺安康通2016年度至2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于790万元、1900万元、3100万元、4800万元、6850万元；三胞国际2016年度至2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于7600万元、8400万元、10200万元、13200万元、17795万元；齐鲁干细胞2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于21000万元、27300万元、35500万元。若未达成承诺，相关方将补偿上市公司。

　　南京新百表示，本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成借壳上市，交易完成后，袁亚非仍为公司实际控制人。（全景网/刘磊）

　　http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-09/1201903969.PDF

　　作者：刘磊