【机构席位进入前期布局 国企改革蓝筹最受青睐】本周大盘震荡加剧,全周整体下跌超3%,市场仍在筑底。从数据分析中可以看到,机构席位也趁机进行前期的布局,银行、国企改革以及电改概念均成为重点布局的标的。
本周大盘震荡加剧,全周整体下跌超3%,市场仍在筑底。从数据分析中可以看到,机构席位也趁机进行前期的布局,银行、国企改革以及电改概念均成为重点布局的标的。其中,单交通银行 (601328)就获得近90亿资金的介入,包钢股份 (600010)、甘肃电投 (000791)也遭巨额资金介入。
一、14家机构席位争夺交通银行
表一、9月机构席位累计买入净额前十大个股
本周市场行情波动较为剧烈,沪指围绕着3000-3200点来回反复筑底;周四尾盘的大跳水和周四夜里美联储是否公布加息有关,加上周五还是中金所新规后的首个期指交割日,大资金多为避险,蓝筹及权重股受到机构资金青睐。
交通银行(601328)本周表现处于反复横盘整理阶段,资金大规模介入主要基于,资本流出和金融机构持汇意愿增强引发了8月外汇占款的大幅减少。为了对冲外汇占款的减少,市场对进一步降准的呼声再次潮起,银行股将会收益。E投资金融量化终端监控到,本月机构席位抢筹该股,累计买入净额达88.89亿元。详细来看,本轮共有14家机构席位参与该股交易,其中净买入有5家,净卖出有9家。显示了空方稍微占据了主导地位,但多方的买入资金量巨大,都代表了机构避险情绪浓厚,有2家席位买入净额达十位数级别,单家平均买入净额达95亿元。
大盘蓝筹中的包钢股份(600010)本月同样受到机构资金的青睐,能够在9月2日当日涨停,主要与机构资金的大规模介入有着密切关系,数据显示,机构席位抢筹该股,累计买入净额达30.25亿元。详细来看,本轮共有3家机构席位参与该股交易,3家机构都是净买入,显示了多方占据了主导地位,买入资金量之巨大,空头无力还手,有2家席位买入净额达亿元级别,两家各买入净额达15亿元。
二、机构从前期热门股中撤出
表二、9月机构席位累计卖出净额前十大个股
截至目前,9月份机构净卖出的个股中,共有31家标的净减持的金额达到亿元以上,这些个股遭遇主力资金严重抛压。当中,前期热门股中粮地产(000031)、中粮生化(000930)、豫园商城(600655)等个股被机构席位减持的金额位居前列,卖出净额分别达到14.02亿元、8.72亿元和6.4亿元领先于其他标的,并且中粮地产及豫园商城机构接盘力量极其微弱。
依次而言,机构席位扎堆在9月7日撤离中粮地产。数据显示,当日虽有游资出手接盘该股,但买入力度相对于空头薄弱,金额仅有千万元级别;而五家机构不约而同集中抛售,卖出金额皆达亿元以上,具体为3.24亿元、2.99亿元、2.89亿元、2.84亿元和2.04亿元。中粮生化则接连遭到机构资金打压。数据显示,9月7日,该股的卖方席位出现五家机构,卖出金额分别为1.95亿元、1.89亿元、1.85亿元、1.83亿元和1.28亿元。豫园商城同样遭主力机构抛售做空,数据显示,9月9日,该股的卖方席位出现五家机构,卖出金额分别为1.58亿元、1.50亿元、1.32亿元、1.1亿元和8858万元,且丝毫未见机构席位接盘的痕迹,彰显主力资金坚定的出逃决心。
结合个股市场表现看,机构动向对股价短期走势影响较大。中粮地产、中粮生化、豫园商城自机构卖出日起分别下跌9.32%、8.93%和0.75%。
三、异动个股
七喜控股 (002027) 游资连消带打连续做多
表三、近两周买入七喜控股净额前十大游资席位
因遭到分众传媒借壳,七喜控股(002027)复牌以来股价节节攀升。盘面上来看,该股复牌之后就连续7个交易日封板涨停,第八日突然反转一字跌停。就在大家以为该股会沉寂下来的时候,该股从跌停板位置反攻,拉高大涨近6%,次日更是强势封板,短短半月时间即告翻倍。
除了借壳重组的利好之外,主力资金的大笔介入也是七喜控股表现强劲的一个重要因素。E投资金融量化终端监控到,该股近两周遭游资连续抢筹,累计买入净额达3.62亿元,为游资买入净额第三大个股。从数据来看,本轮共有36家游资席位参与该股交易,其中净买入的有18家,净卖出的为18家,多空席位数量相同。从操作力度来看,多方更为强劲,抢筹更为积极,15家席位抢筹净额均在千万以上,有6家席位抢筹超过3000万元,单家平均买入净额超过3091万元,而空方单家平均卖出净额为1079万元。
详细来看,该股遭游资席位连续做多。9月7日,游资席位开始进驻该股,抢筹积极,买入净额为4685万元。10日,游资席位继续出手抢筹,但显得有所犹豫,抢筹力度不升反降,买入净额为2948万元。经过一轮休整之后,游资席位继续抢筹。16日,两家游资席位一买一卖,买入净额为3246万元。17日,游资突然发难,斥大单扫货,多家席位重仓杀入,其中中银国际证券重庆江北营业部的买入净额就达1.23亿元,当日游资席位抢筹净额达2.90亿元。
四、活跃营业部揭秘
中信上海溧阳路营业部炮制“妖股”的游资一哥
表四、近两周中信证券上海溧阳路营业部买入净额前十大个股
今年以来的最活跃游资席位是中信证券上海溧阳路营业部。在过去一年中,它以1259亿元的龙虎榜成交金额,以及1367的上榜次数,稳坐5285个营业部龙虎榜排名头把交椅。曾经的“妖股”全通教育 (300359)、暴风科技 (300431)都由该部过手。
数据显示,今年2月2日,该席位首次买入全通教育3404.84万元。买入当天,全通教育涨停,报收129.07元。在随后的2月6日、2月10日,该营业部又分别买入1122.48万元和2803万元;3月27日当天,继续买入3751.85万元。上述的时间节点,均是全通教育股价处于剧烈波动阶段,但总体呈上扬态势。至3月27日,全通教育报收255.97元。
暴风科技曾上演34个涨停,6月10日冲高至307.56元。该交易席位介入暴风科技达5次之多,先是于5月6日买入暴风科技,买入净额达1.5亿元;当天,暴风科技报收157元。这是该股首次打开涨停板,随后继续封板涨停。5月7日,暴风科技涨至172.70元。在这一天,溧阳营业部在买入2840.11万元的同时也开始大笔抛售,卖出额达到1.60亿元。
表四为中信证券上海溧阳路营业部近期所买入个股,买入净额均在千万以上,平均买入净额为3166万元。其中买入净额最大的是迪斯尼概念股强生控股(600662),买入净额为6547万元。还有与上述两个股同属创业板的天玑科技(300245)也遭到重仓抢筹,买入净额为5755万元。
(责任编辑:DF105)