中国证券网讯(记者 陈天弋)上海三毛8月31日晚间公告，拟以发行股份及支付现金的方式购买万源通100%股权并募集配套资金，交易价格为33000万元，其中支付现金5800万元，9.64元/股发行2821.58万股支付交易对价27200万元，交易对象为王雪根、施亚辉和汪立国。公司股票暂不复牌，等待上海证券交易所[微博]对此次重组的审核结果。
同时，上海三毛拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过16000万元，将用于支付本次交易中的现金对价、不超过8000万元用于补充公司流动资金等。
万源通系华东地区领先的印制电路板生产厂商，主要从事单面板、双面及多层印制电路板的生产及销售业务。万源通拥有雄厚的客户基础，目前为欧普照明、中达电子、乐金电子等国内外电子产品代工厂供应印制电路板，其产品广泛应用于三星[微博]、索尼、松下、夏普、西门子、欧普、LG等各大品牌终端消费类电子产品。同时，万源通控股子公司广谦电子正积极向汽车消费电子领域进行业务拓展，为其印制电路板配套中高端产品奠定了良好的基础。万源通2013年至2015年1-3月分别实现净利润84万元、2065.5万元、179.89万元。交易对方承诺，万源通2015年至2018年扣非净利润分别不低于2500万元、3000万元、3500万元、4000万元。
通过本次交易，上市公司可以通过收购印制电路板厂商，以更大规模地进行电子设备制造行业的投资，并以此为基础实现在该领域的外延式扩张，为上市公司投资控股平台的搭建提供强有力的支撑。