|
自6月开始停牌的宜华木业（600978），今日公告停牌进展，初步确定本次非公开发行股票募集资金拟投资泛家居供应链智能服务平台建设，并补充营运资金，其中，控股股东宜华企业（集团）将参与认购。目前公司已同国内知名家居电商平台Meilele Inc（美乐乐）达成投资和战略合作协议，还将共同开展供应链金融与消费金融等增值服务业务。 公告显示，公司与美乐乐原股东签署协议，拟以每股转让价格6美元向美乐乐原股东受让约合1100万股，同时，公司以每股约 9.01 美元认购美乐乐增发的优先股200万股。本次总交易对价约为8401.89万美元。交易完成后，宜华木业将持有美乐乐18.21%股份，成为其第一大股东，并有权向美乐乐委派一名董事，但未取得实际控制权。截至2014年度、2015年1-3月，美乐乐未经审计的营业收入12.82亿元和2.87亿元。2015年该公司营业收入目标为18亿元。根据评估，算美乐乐2014年度静态市销率（PS）约为2.3倍，2015年度动态市销率（PS）约为1.64倍，低于2014年度和截至8月国内A股电商板块上市公司的整体加权平均市销率。据介绍，美乐乐是一家知名的以O2O经营模式运营家具销售和家居服务的电子商务运营商，其通过在中国境内设立的附属企业运营“美乐乐家居网”。2014年3月份，宜华木业已与美乐乐在渠道拓展、营销活动等方面开始建立合作，通过本次合作，双方将更深度整合提升资源优势，利用大数据、云技术、移动应用、消费金融、物流配送等先进手段创新家居O2O运营模式，吸纳第三方品牌入驻，塑造泛家居电商新业态。同日，公司公告将通过增资及股权受让方式，向互联网金融公司北京投融有道科技有限公司投资不超过人民币 5100 万元。投资完成后，公司将持有其25%的股份，位列第一大股东。据介绍，北京投融有道科技有限公司独资运营的“金融一号店”成为首家登陆京东股权众筹的互联网金融平台。据介绍，宜华木业将利用金融一号店平台和美乐乐共同开展供应链金融与消费金融等增值服务业务，并将合作建设泛家居供应链智能服务平台项目。另外，公司还拟设立香港全资子公司，使用自有资金换汇100万美元作为投资的资金来源，加快公司的国际化发展进程，进一步拓展新兴市场的采购及销售渠道，拓宽融资渠道。据了解，围绕“互联网+”，目前宜华木业已形成拥有美乐乐、爱福窝、有住网等庞大用户群的“线上入口”，宜华木业和美乐乐线下实体门店的“线下入口”，海尔家居的“工装入口”，金融一号店的“金融入口”以及物流体系的“物流入口”等接入层，能快速提供在线家装设计、装修方案、家具配饰以及消费贷款等一条龙服务；联手诸多家居品牌，形成产业层，最终通过用户体验生成的大数据，以打通全产业生态链提供增值服务，推动泛家居产业发展。
|