万达院线
万达院线拟22亿并购慕威时尚及影院资产
万达院线6月26日晚间发布重组预案,公司拟发行股份及支付现金收购慕威时尚100%股权,交易对价约为12亿元;并拟向世茂影院投资发展有限公司发行股份收购其持有的共计15家公司旗下18家影院,交易对价约为10亿元;同时公司拟采取锁价发行方式向公司实控人旗下万达文化集团非公开发行股份募集配套资金21.8亿元。
根据方案,公司此次发行股份购买资产的股份发行价格为148.08元/股,公司拟合计发行约1242.57万股,并支付现金3.6亿元用于支付全部交易对价。同时公司募集配套资金发行价格同样为148.08元/股,发行数量约1472.18万股,募集资金将用于支付此次收购慕威时尚股权的现金对价部分、影院建设和补充流动资金。
据介绍,慕威时尚主要业务包括电影实时大数据应用(为电影制片公司、发行方、院线公司等电影行业用户提供可视化数据分析辅助决策,帮助其提升票房收入及相关业务收益);好莱坞影片投资和宣传推广(参与好莱坞影片制作的投资,同时协助相关影片在中国地区宣传推广工作);电影媒体广告整合营销(帮助广告客户利用电影媒体进行品牌或产品宣传,包括电影植入广告、贴片广告等),旗下品牌“影时尚”在行业内具有较高的知名度。其2014年度实现营业收入2.64亿元、净利润3088.09万元。
公告称,2014年慕威时尚参与投资了《忍者神龟》及《星际穿越》,并享有全球票房分账权益,并协助了《变形金刚4》及《忍者神龟》在中国地区的宣传推广。2015年,慕威时尚参与投资了《终结者5》和《碟中谍5》等好莱坞电影,并参与影片在中国地区的宣传推广工作。
而世茂影院投资发展有限公司旗下的重庆世茂影院管理有限公司等15家公司业务主要包括影片放映业务、卖品销售业务和其他业务,其2013年度、2014年度和2015年1-3月分别实现营业收入合计1.36亿元、2.19亿元和0.66亿元。
根据协议承诺,交易对方张龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰承诺,慕威时尚2015年度和2016年度净利润分别不低于6000万元、7800万元,否则将对公司予以补偿;而重庆世茂影院管理有限公司等15家公司100%股权为产业并购,双方就重组事项进行洽谈过程中未将业绩承诺补偿事宜作为此次交易的条件。
万达院线表示,慕威时尚以电影实时大数据决策系统(FilmBI)工具为基础,可以从影片选排、差异化定价、信息化管理等角度提高公司管理运营效率和效果;同时收购慕威时尚有利于公司拓展好莱坞业务资源、增加广告客户资源、挖掘观影客户资源等。同时收购影院资产将进一步提升公司的市场覆盖和占有率。
新界泵业
新界泵业拟定增募资3.2亿加码主业
新界泵业6月26日晚间发布定增预案,公司拟以17.49元/股非公开发行1829.62万股,募集资金总额3.2亿元,拟用于投资年产120万台水泵技改项目及补充营运资金。公司股票将于6月29日复牌。
根据方案,其中公司实际控制人之一许敏田拟认购约1亿元;润熙投资(由公司董事、监事及中高层管理人员共同出资设立)拟认购约0.6亿元;北极星光拟认购约0.8亿元;明道中鑫拟认购约0.4亿元;正友润和拟认购约0.3亿元;李伟军拟认购约0.1亿元;且锁定期均为36个月。
公告显示,年产120万台水泵技改项目拟投资2.1亿元,项目总投资约3.35亿元,达产后年生产潜水泵80万台,污水泵20万台和井泵20万台,预计年销售收入为5.44亿元,利润总额7573万元。剩余募集资金约1.1亿元将用于补充营运资金,主要用于公司主营业务发展。
新界泵业表示,此次定增募资资金到位、投资项目达产后,将有利于公司进一步提升公司品牌影响力和市场竞争力,提高企业经济效益,有效提升公司在国内农用水泵行业的领先优势;将有利于公司优化资产负债结构,降低财务风险,提高公司抵御风险的能力,增强公司后续融资能力。
汤臣倍健
汤臣倍健拟1.6亿入股跨境电商深圳有棵树
汤臣倍健6月26日晚间公告称,公司于6月26日与深圳市有棵树科技有限公司(简称“深圳有棵树”)及其股东等共同签署投资协议书。公司拟使用自有资金1.6亿元投资入股深圳有棵树,占投资后其10%股份。同时深圳有棵树将成为公司布局跨境电商领域的战略合作伙伴,与公司在供应链及进口健康产品、全新销售渠道、电子商务销售方式和大数据等方面开展深入合作,共同打造大健康领域的跨境电商平台。
深圳有棵树创立于2010年,主营业务为跨境电子商务,其国际业务总部位于香港,国内运营总部位于深圳。目前深圳有棵树员工总数超过500人,已经拥有大数据云计算及物联网技术的扎实基础,并积极向移动端拓展。旗下四大业务板块包括“海豚供应链”(跨境电商进口业务)、“维康氏”(保税进口实体店及跨境电商进口体验店)、跨境电商出口业务、无人机航模机器人零配件业务。
同时深圳有棵树控股股东肖四清等承诺,深圳有棵树2015年、2016年的净利润分别不低于7000万元、9700万元。但如深圳有棵树在上海或深圳证券交易所主板、中小板或创业板挂牌上市或全国中小企业股份转让系统挂牌获得批准后,该承诺条款自动失效。
汤臣倍健表示,公司正在实施从产品营销向价值营销的战略升级,深圳有棵树所搭建的跨境电商平台符合全球健康产业的发展方向,此次投资入股是公司利用资本市场整合外部资源进一步增强渠道竞争优势的重要举措,公司将整合深圳有棵树的多方面资源实现多赢。
长城影视
长城影视拟斥资逾3.8亿收购两家广告公司
长城影视6月26日晚间公告,公司全资子公司东阳长城于6月26日与浙江中影文化发展有限公司(简称“浙江中影”)股东签订了《股权转让协议》,拟使用自筹资金不超过12903万元收购浙江中影51%股权。
据介绍,浙江中影是专业从事广告全案服务及电视、网络、广播、户外、杂志等全媒体广告经营的综合型广告公司。公司集合了电视、网络、户外等多媒体,专为客户提供快捷、全面、科学的媒体代理服务,提供强势媒体的资源整合。转让方承诺,浙江中影2015年度至2017年度净利润分别不低于2300万元、2760万元和3312万元。
同日,东阳长城还与上海玖明广告有限公司(简称“上海玖明”)股东签订了《股权转让协议》,拟使用自筹资金不超过25245万元收购上海玖明51%股权。
上海玖明主要从事广告代理业务,其中大部分是电视广告代理业务。上海玖明的核心骨干均是资深电视媒体人出身,建立了一套完善的电视媒体资源分析系统,能够为客户在海量的电视内容资源中迅速找到最佳融入点,构造媒体与广告主双赢共生的执行方案。根据业绩承诺,上海玖明2015年度至2017年度净利润分别不低于4500万元、5400万元和6480万元。
腾邦国际
腾邦国际拟5000万设立征信业务公司
腾邦国际6月26日晚间公告称,公司拟对外投资设立全资子公司深圳腾邦征信有限公司(暂定名,简称“腾邦征信”),拟定为5000万元,公司以自有资金出资,占其总注册资本的100%。
根据公告,腾邦征信经营范围包括:企业及个人征信及评估、数据库服务、计算机软件开发及销售。为机构用户提供信用信息支持;企业征信及相关业务;市场信息咨询、投资咨询、技术服务、与征信有关的金融服务等。
公司表示,此次投资是公司贯彻“旅游×互联网×金融”大战略,构建大旅游生态圈的重要举措,项目的顺利实施将使公司抓住市场机遇,利用已有的技术和资源基础,合法应用现有业务数据及信息,有效控制业务风险,并进一步推动互联网金融与旅游业的融合创新发展,为公司创造新的收入和利润增长点。
天泽信息
天泽信息拟携手大股东设立10亿投资基金
天泽信息6月26日晚间公告称,公司拟与控股股东中住集团等共同发起设立投资基金,作为公司进行产业互联网、物联网产业链布局的平台,推进公司快速做大做强。
根据公告,拟设立基金的总规模不超过10亿元,其中中住集团应设立一家有限责任公司(投资公司)或委托其认可的投资管理公司作为拟发起设立基金的普通合伙人,承担基金的日常运营及投资项目的管理职责。天泽信息作为有限合伙人投资持有20%基金份额。该基金将专注投资于符合天泽信息未来发展规划、产业互联网、物联网等领域的投资项目,同时兼顾其他领域的具有较高投资价值的投资机遇。
退出方式方面,双方认可成立此次基金的目的在于为天泽信息孵化、培育并购项目,故在基金决定退出所投项目时,如天泽信息同意受让,中住集团、投资公司及中住集团指定的第三方应投赞成票促使基金所投项目转让给天泽信息。天泽信息以现金和/或股票等方式受让。
东方园林
东方园林中标7亿元生态综合治理工程项目
东方园林6月26日晚间公告称,公司于近日收到四川岷东房地产开发有限公司发来中标通知书,确认公司为眉山市蟆颐堰一期生态综合治理工程项目投资建设项目的中标单位。项目总投资额约7亿元,项目工期为730日历天,拟采用PPP模式组建项目公司,由项目公司作为实施主体具体承担项目的投融资、建设管理和移交等工作。
公告称,该项目是公司向生态业务转型的一项突破,业务内容包括河道综合治理、生态水体建设、湿地建设等多项生态修复工程,代表交易对方对公司在生态业务领域实力的认可,也为后续生态修复项目积累了经验。
公司表示,项目估算总投资约为7亿元,占公司2014年度营业收入的14.96%。该项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司2015年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
荣安地产
荣安地产拟在沪自贸区设资产管理子公司
荣安地产6月26日晚间公告,公司拟在上海自贸区注册成立一家子公司,子公司名称暂定为“上海香安资产管理股份有限公司”。上海香安注册资本为人民币1亿元,公司以自有资金出资9000万元,占注册资本的90%,公司控股子公司宁波康瀚投资有限公司以自有资金出资1000万元,占注册资本的10%,经营范围包括资产管理、投资管理等。