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中行发行40亿美元“一带一路”债券

加入日期:2015-6-25 20:37:16

  新华网北京6月25日电(记者姜琳)记者25日从中国银行获悉,中国银行近日在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦五地发行等值40亿美元的“一带一路”债券。这是国际金融市场首笔以“一带一路”为主题的债券,是中国银行业迄今规模最大的境外债券发行,同时也是首次实现四币同步发行、五地同步上市的债券发行。

  据中国银行司库副总经理刘承钢介绍,此次发行的“一带一路”债券包括固定利率和浮动利率两种计息方式,覆盖7个期限,包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元和5亿欧元四个币种。在实际发行中获得了亚太、欧洲和中东等地投资者的广泛认购,平均认购倍数达3.4倍。即便是在事先认为压力最大的欧洲,认购倍数也在2倍以上,市场反应强烈。

  中国银行副行长张金良表示,本次债券发行地选取了中行布局在“一带一路”沿线的5家海外分行作为发行主体,筹集资金主要用于满足沿线分行资金需求,支持包括码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。资金融通是“一带一路”建设的重要支撑,中行正在构建“一带一路”的金融大动脉。未来中行将紧抓这一战略机遇,逐步使海外机构资产和利润在集团占比达40%。

  在张金良看来,当前利率市场化已近完成,直接融资不断推进,市场化融资将成为客户存款之外最重要的资金来源。与存款等传统被动负债相比,发行债券等负债自主性更强,期限更灵活、节奏也可控。2014年末,整个中行应付债券仅占负债的1.98%,远低于美国、澳洲约15%的银行发债融资占比,未来发行债券等融资工具在中行负债中仍有较大上升空间。“当前及未来一段时间,美元、欧元、新加坡元等国际主要货币市场流动性相对充裕,融资价格较低,为债券发行提供了较好的时间窗口。”张金良说。

  据了解,截至2015年5月末,中行跟进的“一带一路”沿线境外重大项目已近300个。未来三年,中行对“一带一路”建设的授信规模计划达到1000亿美元。

  作者:姜琳

编辑: 来源:新华网