传闻：百圆裤业：进口电商公司正在积极布局

　　传闻：界龙实业(600836)拥有迪斯尼核心地区数百亩土地资源，下属印刷企业已经为迪斯尼产品的合格供应商。

　　传闻：宝鹰股份(002047)参股家装、建材和家居领域领先的O2O电商平台“我爱我家网”。

　　传闻：银河投资(000806)下属公司永星电子有参与神舟十一号飞船项目，提供了电子元器件产品。

　　传闻：华东科技(000727)部分LED产品有望在今年纳入国家绿色照明工程，并享受到财政补贴。

　　传闻：秀强股份(300160)去年投建的“大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目”的设备验收、小批量样品验收均已通过，预计将于今年6月底投产，产能每年可达30万平方米。公司将成为国内首家大规模生产AR镀膜玻璃的厂商。

　　传闻：国产化主机替代进程加速，国产化和信息安全望受关注。国产主机受益股：浪潮信息(000977)、启明星辰(002439)、中国软件(600536)、中科曙光(603019)。

　　传闻：农业部8日发布《关于加快推进种业“事企脱钩”工作的通知》，为进一步深化种业体制改革，确保2015年底前完成种业事企脱钩，提出了明确的脱钩范围、标准和要求。相关个股：隆平高科(000998)、农发种业(600313)、敦煌种业(600354)、丰乐种业(000713)。

　　传闻：6月8日下午，合肥市商务局“三严三实”专题教育党课在市政务中心举行，副市长陈晓波为市商务系统党员干部作专题报告。据悉，《中国(合肥)自由贸易试验区总体方案》初稿已完成，正在上报国家有关部门和省政府。合肥自贸区概念：合肥城建(002208)、合肥百货(000417)、皖通高速(600012)。

　　传闻：第三届中国—中亚合作论坛将于6月16日在中国山东省日照市举行。论坛主题为“共建丝绸之路经济带，打造互联互通新格局”。在此次论坛上，日照港有望同与会中亚国家签署相关协议，其中中亚(日照)港口物流园区将是重头戏。相关个股：日照港(600017)、连云港(601008)。

　　传闻：我国自主研发的大型水陆两栖飞机AG600机身大部件8日在珠海完成对接开铆流程。接下来，中航通飞华南飞机公司将对其机翼、尾翼、起落架、航电系统、机载设备等进行安装，以便按计划让该机在今年年底前实现首飞。相关个股：中航重机(600765)、贵航股份(600523)、成飞集成(002190)、中航电测(300114)、中航飞机、中航三鑫(002163)。

　　传闻：为贯彻落实《国家新型城镇化试点省安徽总体方案》，安徽省日前制定《安徽国家新型城镇化试点省三年行动计划(2015-2017年)》，提出围绕“人、地、钱、规划、建设、管理”，重点推进农业转移人口市民化“153”行动、城乡统筹水平提升行动、产城融合促进行动和资金保障行动。相关个股：合肥城建(002208)、精工钢构(600496)、华菱星马(600375)。

　　传闻：据悉，国际稀土价格出现下跌，用于生产高性能磁铁的钕和镝在5月下旬的价格比4月低了20～30%。由于主要产地中国取消出口关税，稀土价格已经恢复到2010年暴涨前的水平。相关概念股有望受益，关注包钢股份(600010)、北方稀土(600111)、广晟有色(600259)、江西铜业(600362)、厦门钨业(600549)、中国铝业(601600)、五矿稀土(000831)、盛和资源(600392)等。

　　传闻：国家能源局、工业和信息化部、国家认监委8日联合对外发布《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》，提出要提高光伏产品市场准入标准，实施“领跑者”计划，引导光伏技术进步和产业升级。光伏概念：向日葵(300111)、东方日升(300118)、爱康科技(002610)、精功科技(002006)、拓日新能(002218)、孚日股份(002083)、天龙光电(300029)。

　　传闻：6月9日至10日，国际奥委会在瑞士洛桑召开2022年冬奥会候选城市与国际奥委会委员的陈述交流会，这是7月31日国际奥委会第128次全会前最后一次陈述活动。北京申办2022年冬奥会陈述交流会代表团日前已抵达洛桑，国务院副总理刘延东，中国奥委会主席、国家体育总局局长刘鹏，北京市市长、北京冬奥申委主席王安顺将出席此次陈述活动。北京冬奥会概念：河北宣工(000923)、中体产业(600158)、北京文化(000802)、信隆实业(002105)、万方发展(000638)。

　　传闻：宁波市市长卢子跃6月8日表示，国家的一带一路战略、长江经济带战略和京津冀协同发展三大战略都和宁波息息相关，紧密相连。宁波市首先要融入这三大战略，在融入的基础上再把国家战略在宁波落到实处，而实践的平台就是建设港口经济圈。宁波建设港口经济圈的内容和重点主要就是提升国际化，包括国际贸易、国际金融、国际文化和国际教育四个方面的内容。相关个股：宁波海运(600798)、宁波港(601018)。

　　传闻：北斗战略三步走，下半年稳步推进，今年将发送13颗北斗卫星；外部风险提高，国防需卫星助阵；北斗芯片成本降低40%，市场推广将提速。把握“一带一路”契机，北斗卫星走出去；政策催化不断，北斗提速不止；产业内部活跃，并购合作加速。投资逻辑主要把握三条主线，其一是产业链各环节具备较强竞争力的企业，其二是核心技术研发能力强或近期实现突破的企业，其三是受益军民融合概念，有望实现业绩大幅增长的企业。可关注中海达(300177)、北斗星通(002151)、合众思壮(002383)等。

　　传闻：8日上午，阿里云宣布启动全球合作伙伴计划，在世界范围内寻找顶尖的合作伙伴，共同为客户提供云服务。第一批加入该计划的机构包括：英特尔、新加坡电信，迪拜Meraas控股集团、Equinix公司，电讯盈科(PCCW)、LINKBYNET和香港名气通，覆盖北美，亚洲，欧洲和中东、北非地区。业内人士预测，云服务将催生中国下一个万亿级市场。与阿里巴巴有合作关系的个股值得关注，如东软集团(600718)、天玑科技(300245)、浪潮信息(000977)。

　　【消息传闻点评】

　　★新电改速度超预期 多股待享售电侧万亿蛋糕

　　据媒体报道，新电改五大关键配套文件浮出水面。电力市场建设、交易体制改革、发用电计划改革、输配电价改革和售电侧体制改革等五个电力体制改革关键性配套文件已形成征求意见稿，提出在今明两年先在全国范围选择2至3个省份进行综合试点，放开工商业大用户参与售电侧市场，根据负面清单开放社会资本组建售电商。

　　点评：在上述五个电力体制改革关键性配套文件中，售电侧体制改革备受关注。机构普遍预计，售电侧市场开放后的总收入是万亿级别，净利润将是千亿级别。可关注国电电力(600795)、国电南瑞(600406)、甘肃电投(000791)、内蒙华电(600863)。

　　★新两融办法或考虑允许融资融券展期

　　9日，彭博援引知情人士称，证监会在修订融资融券管理办法中，考虑允许对证券公司与客户约定的融资、融券期限进行展期。考虑允许展期1-2次，每次6个月，但最终方案仍未确定。目前的规定是：证券公司与客户约定的融资、融券期限不得超过证券交易所规定的最长期限，且不得展期。

　　点评：这有利于缓解市场对于两融的担心，同时对券商板块形成利好。

　　★MSCI指数即将宣布是否纳入A股

　　MSCI将在美东时间周二下午5:30(北京时间周三早晨5:30)在其官网上公布其否纳入A股的决定。最新消息称，MSCI公司临时通知取消原定于10日上午11时在香港举行的新闻发布会，改提前到7时召开电话会议。

　　点评：短期来看，A股纳入其中仍面临市场开放程度、税收条例、资本管制等明显障碍，纳入的可能性较低。而且从国际经验来看，纳入过程或持续数年，初始纳入的比例不会太高，再加上国内资本市场投资仍受到严格的额度管控，因此即便纳入带来的增量资金也非常有限。但长期来看，MSCI纳入A股是迟早的事，未来数年A股的基本面依然机遇大于风险，与其纠结于别人是否会分享A股的盛宴，不如抓紧时间在音乐停止之前享受市场的狂欢。

　　★林改稳步推进 林业股获价值重估

　　据中国政府网，6月9日上午国务院新闻发布会上，国家林业局副局长张建龙在会上介绍，下一步重点工作是改革。通过5年时间基本完成了集体林权制度的改革，现在全面推进国有林场改革和国有林区改革。全国有4883个国有林场，国有林区有5大森工企业，国有林业改革已拉开序幕，正在稳步推进。另一个重点工作就是保护天然林。要把天然林保护工程扩大到全国，把所有的天然林都保护起来，也就是把29.66亿亩的天然林资源全部保护起来。保护的标志就是天然林里不进行商业性采伐。现在每年商业性采伐将近5000万立方米，换成资源是8000万立方米森林蓄积量。天然林商业性采伐要全部停止，明年停国有的，后年停集体和个人的。

　　点评：我国是世界上森林资源最短缺的国家之一，禁止全部天然林商业采伐，将减少行业供给，提升市场价格。同时，我国木材进口比例近50%，国际市场价格的上涨，也使得国内林业资源价值进一步提升。企业如果拥有了林业资源，就会在相关产业的发展中处于有利的地位，而随着林业原料的供应越来越紧，林业资源的价值将会不断提升，拥有林业资源的上市公司价值将得到重新评估。而停止天然林商业采伐对有人工种植林场的公司也是利好，相关上市公司有福建金森(002679)、永安林业( 000663 )、平潭发展(000592)、升达林业( 002259 )、宜华木业(600978)、华泰股份(600308)等。

　　★财政部部署推广PPP模式 万亿级市场空间开启

　　财政部8日召开全国电视电话会议，贯彻落实《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》。财政部领导表示，PPP模式顶层设计的当头炮已经打响，今后的关键在于真刀真枪推进项目建设；各级财政部门要加快完善制度建设，健全政策扶持体系。9日，山东省向社会推出首批共50个PPP项目，总投资额超过1000亿元。

　　点评：PPP模式不仅是稳增长的重要举措，从长期来看，也有利于提高公共服务效率、防范地方债务风险。自5月13日的国务院常务会议以来，各级政府部门接连出招支持PPP模式。发改委已在其网站开辟PPP项目库专栏，首批项目规模达到1.97万亿元。另据媒体报道，中央级的引导示范性PPP基金已获财政部审批，择日将下发文件，起到为社会资本增信的作用。公司方面，腾达建设(600512)、宏润建设(002062)主营市政工程承包，苏交科(300284)在承接项目设计上有优势。

　　★国家电网引入腾讯作为重要战略投资者

　　据悉，近期国家电力系统改革力度加大，行业相关整合频频，国家电网再造已经成为国家电力改革的核心内容，为此国家电网内部已经开始推动混合所有制方案，引入战略投资者。目前已知，腾讯已经确定牵手国家电网，重点在电力大数据业务方面进行合作。

　　点评：近期国家能源局近期密集调研《互联网＋能源行动计划》，已就能源互联网开了四次座谈会。据悉，该行动计划被视为能源互联网的顶层设计，正在收官，近期将上报国务院。作为国家电网旗下上市公司的国电南瑞(600406)将承担起电力互联网交易平台课题，包括电力互联网的功能定位、架构、关键技术、商业模式、制度保障和评估机制等。预计国电南瑞的科研成果将成为后期国家能源互联网的重要支撑。无论是国家电网推动混合所有制改革，还是国家大力推动能源互联网行动计划，作为国家电网旗下上市公司，许继电气(000400)和平高电气(600312)都将受益。

　　★丁二烯价格全线大涨 货源偏紧厂商惜售

　　据生意社数据，9日国内丁二烯价格单日平均涨幅达3.5%，同比上周涨幅近5.7%。其中中石化旗下丁二烯供价全线上调，涨幅达到4.65%，报价达到9000元/吨。目前，市场货源偏紧，厂商惜售情绪浓厚。

　　点评：业内认为，进入二季度，丁二烯外盘价格开始暴涨，单周涨幅曾一度超过15%，国内丁二烯价格也因此受到刺激拉涨。同时，经过连续下跌后，国内丁二烯货偏少，近期某北方大厂因主供新投产丁苯橡胶装置减少外供并提高外销价格，对国内丁二烯价格形成支撑。业内预计，后期丁二烯市场部分厂家将继续补涨，行业景气度有望观察二季度。A股公司中，齐翔腾达(002408)、*ST华锦(000059)丁二烯年产能分别达到15万吨和10万吨。

　　★安监总局推进煤矿四化建设 安控设备或迎需求爆发

　　国家安监总局副局长黄玉治8日到中国煤炭科工集团调研煤矿安全科技工作，他强调，要推进机械化、自动化、信息化和智能化“四化”建设，实现减矿、减量、减面和减人；要推进瓦斯、水、火、冲击地压等灾害防治 技术攻关，有效防范遏制重特大事故；要推进安全监测监控系统升级换代，提高安全生产预测预报预警水平。

　　点评：随着信息化与工业化的深度融合，和“互联网+”的迅猛发展，推进煤矿“四化”是提高煤矿本质安全水平，促进煤矿安全发展的必由之路，煤矿安控设备有望迎来需求爆发。上市公司中，尤洛卡(300099)主营煤矿顶板安全监控设备，可为煤矿开采安全提供动态监测服务；梅安森(300275)从事煤矿安全生产监测监控设备及成套安全保障系统的研发销售。

　　★需求旺季将至 猪肉价格或将进一步上涨

　　统计局9日公布数据显示，5月CPI同比上涨1.2%，其中猪肉价格上涨5.3%，影响CPI上涨约0.15个百分点。另据农业部数据，4月全国能繁母猪存栏3971万头，同比、环比分别下跌14.9%和1.7%，自有数据以来首度跌破4000万头关口，连续下跌20个月。

　　点评：机构认为，生猪养殖业“去产能”力度远超预期，生猪价格或已进入反转上升期，因三四季度是猪肉需求旺季，将带动终端猪肉价格进一步上涨。与此同时，三大饲料原料价格下跌共同推动了饲养成本的下降，“猪价涨、料价降”双重利好生猪养殖业。A股公司中，天邦股份(002124)、牧原股份(002714)、龙大肉食(002726)、雏鹰农牧(002477)等为国内生猪养殖龙头。

　　★合肥自贸区总体方案已完成正在上报

　　据媒体报道，《中国(合肥)自由贸易试验区总体方案》初稿已完成，正在上报国家有关部门和省政府。合肥自贸区方案初稿中提出，合肥自贸区在管理制度上基本效仿上海自贸区，同时结合本地发展情况适度差异化发展，着重开展国际物流、国际加工等业务，努力成为长江中下游重要的货运出口。

　　点评：该方案初稿完成并在上报将对当地相关上市公司带来积极影响。可关注合肥城建(002208)、皖通高速(600012)、合肥百货(000417)等。

　　★航空业强劲增势料持续

　　在6月8日召开的国际航空运输协会第71届年会上，国际航协预计，2015年全球航空业净利润将达到293亿美元，较2014年的199亿美元增长近50%，行业净利润率有望达到4%。国际航协理事长汤彦麟指出，航空业今年形势大好，主要得益于稳健的全球经济展望、突破历史纪录的客座率以及更低的燃油价格等。

　　点评：中国航空公司今年以来的业绩表现抢眼。中国经济增速的放缓目前对中国航空业的影响并不显著，航空出行需求依旧强劲。加之出境游的日益火爆、油价持续低迷，预计中国航空市场的佳绩今明两年将得到延续。相关上市公司可关注。

　　★通达动力(002576)涉足高端三维打印 加速转型军工

　　通达动力与天津新清研、林峰技术团队、清华大学天津高端装备研究院，就电子束选区三维打印技术产业化签订合作意向书。前三者拟成立合资公司作为实施本次合作的主体，其中，林峰技术团队是国内最早从事电子束三维打印技术研究单位，打印工艺和设备已经基本成熟并实现销售，已经开始针对航空和医疗领域开展应用技术研究。

　　点评：电子束选区三维打印是针对钛合金等高熔点、难成形金属材料的高端三维打印技术，该技术可用于航空发动机叶片、导弹发动机叶轮等航空航天领域中形状复杂、性能要求高的零部件制造、个性化的医学植入体的制造等。此次合作有利于公司向军工产业的转型。

　　★红旗连锁(002697)拟定增募资10亿元加码主业

　　红旗连锁拟不低于11.8元/股定增募资不超过10亿元，用于新建超市门店、超市门店升级改造、社区O2O服务平台建设和运营推广项目、龙泉驿区西河镇及温江区物流配送中心升级建设项目。

　　点评：此次定增有利于扩大门店规模、改善门店经营环境、提高仓储配送能力，进一步提升公司盈利能力；整合实体门店综合服务优势，打造具有特色的社区O2O服务平台，进一步提升公司便民服务能力；增强公司资本实力，实现股东利益最大化。

　　★利源精制(002501)调整定增方案 底价上调超八成

　　利源精制拟以不低于17.65元/股定增募资不超过40亿元，全部用于“轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目”。经公司测算，项目达产后年销售收入136.6亿元、利润总额15.18亿元、税后利润11.38亿元。

　　点评：此次预案将定增底价由原9.57元/股大幅上调至17.65元/股，上调幅度超过80%。募投项目完成后，公司将形成高端装备的制造能力并进一步提升公司铝型材深加工水平，公司的综合竞争力和盈利能力得到大幅提升。