汉麻产业(002036)本周发布重组预案，公司拟通过资产置出(6.155亿元)、7.65元/股非公开发行3.085亿股募资23.6亿元以及支付现金1.255亿元收购联创电子100%股权；并以7.65元/股非公开发行2614.38万股募资不超过2亿元，用于联创电子“年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目”。联创电子实现借壳上市。

　　本次交易完成后，不考虑募集配套资金的影响，雅戈尔集团持有公司的股份比例将下降至13.78%；陈伟通过金冠国际控制公司14.76%股份；韩盛龙通过江西鑫盛控制公司10.96%股份。根据陈伟和韩盛龙签署的《一致行动协议》，陈伟和韩盛龙将成为公司的共同实际控制人。

　　联创电子是一家从事光学镜头和触控显示组件的研发、生产及销售的中外合资高新技术企业，目前主要为智能可穿戴设备提供高品质的光学镜头，以及为移动智能终端提供触控显示一站式解决方案，现已形成光学镜头和触控显示两大业务板块，主要产品包括高清广角镜头、平面保护镜片、手机触摸屏、中大尺寸触摸屏、显示模组、触控显示一体化模组等。

　　光学镜头业务。联创电子光学镜头业务自2009年起步，目前已拥有国际先进的光学镜头精密检测仪器和高精度的生产设备，具备各类镜头及保护玻璃的设计与制造能力，具备球面与非球面镜片的全工程制造能力，已成为全球运动相机镜头市场份额排名第一制造商。

　　本次计划募集配套资金，投资年产6,000万颗高像素手机镜头产业化项目，研发制造800万像素以上的高像素手机镜头。项目总投资3.2亿元，计划投入募集资金2亿元，其余部分由公司自筹解决。项目达产后(2018年后)，预计年销售收入可达4.58亿元，年利润1.38亿元。

　　目前，国内手机摄像模组厂商众多，对高像素手机镜头的市场需求极大，但能够提供800万像素手机镜头的光学厂只有台湾大立光和玉晶光电、日本关东辰美和中国舜宇光学。由于为苹果等国际知名品牌手机提供高像素手机镜头，大立光和玉晶光电只有少量的镜头可以提供给国内的手机摄像模组厂；而舜宇光学的800万像素手机镜头主要提供给自已的摄像模组内部配套，因而在国内手机镜头市场，高品质的800万像素镜头仍较稀缺。本次项目拟研制和生产高像素(800万像素以上)手机镜头，仍有广阔的市场空间。

　　本项目的实施将打破高像素手机镜头研发制造技术由国外光学公司垄断的局面，促进我国智能手机和其它可穿戴影像设备的发展，提升这些产品的国际竞争力，从而丰富联创电子光学镜头产品线，占据最具发展潜力的细分市场。

　　触控显示业务。联创电子是全球最大的运动相机镜头供应商，终端客户涵盖运动相机领域多家知名企业，产品得到业界的广泛认可，产品性能成为行业标杆。联创电子致力于打造具有核心竞争力的国内一流触控显示企业，目前已供应触控产品给中兴通讯、华硕、TCL、三星、京东方、海信等知名客户。

　　联创电子2012年-2014年实现营业总收入分别为6.74亿元、9.82亿元、14.57亿元；净利润分别为6292.95万元、1.27亿元、1.40亿元。 联创电子全体股东承诺联创电子2015年、2016年、2017年实现的净利润(指扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润，不含募集配套资金收益)分别不低于1.9亿元、2.5亿元、3.2亿元。

　　而2012年~2014年，汉麻产业分别实现营业收入3.95亿元、4.29亿元及4.02亿元；净利润1,430.71万元、1,693.82万元及1,287.41万元，利润水平处于低位边缘。

　　本次重组完成后，汉麻产业获注盈利能力较强的优质资产——光学镜头业务和触控显示业务，主营业务实现转型。光学镜头业务具有技术领先优势，将成为公司未来重要的利润来源。本次募集配套资金用于高像素手机镜头项目，充分发挥公司光学镜头领域的研发优势，并借助手机触控显示产品客户优势，迅速做大做强高像素手机镜头业务，改变目前国内高像素手机镜头依赖进口的现状，丰富公司消费电子光学镜头器件产品线，占据最具发展潜力的细分市场，有利于进一步提升公司盈利能力和综合竞争力；同时，联创电子通过本次交易登陆资本市场，可充分利用资本市场的融资功能，抓住当前光学镜头和触控显示行业快速增长的机遇，提升并巩固在行业和市场中的优势地位，做大做强光学镜头和触控显示产业。

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