金龙机电
金龙机电拟定增募资25亿加码主业
停牌近半个月的金龙机电31日晚间发布定增预案,公司拟向包括公司控股股东金龙集团在内的不超过5名特定对象,发行不超过2亿股公司股份,预计募集资金不超过25亿元。公司控股股东金龙集团承诺拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的10%。
公告显示,公司将利用这笔募资资金投资4个项目并补充流动资金。其中,智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目投资7.2亿元,驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目投资6亿元,智能终端触控显示一体化项目投资6亿元,微特电机新技术研发中心改造扩建项目投资1.5亿元,其余4.3亿元将被用来补充流动资金。
公司表示,通过本次发行,能促进公司扩大生产规模、延伸产品类型、满足市场需求、提高核心竞争力,进一步增强公司的抗风险能力和持续盈利能力,是增强公司未来发展潜力、巩固行业地位、提高资本实力、实现规模扩展的重要战略措施。
力帆股份
力帆股份拟与阿里巴巴签署战略合作协议
力帆股份31日晚间发布公告,公司拟于2015年6月8日与阿里巴巴(中国)有限公司及其关联公司(以下简称"阿里")签订《战略合作协议书》(以下简称"框架协议"或"本协议"),就利用各自优势资源,在汽车销售、汽车金融、营销推广、汽车后市场服务、国际业务等领域开展战略合作。
公司表示,本次战略合作有利于推动本公司及下属控股子公司汽车营销体系与合作方网络平台的线上优势嫁接,拓展和延伸公司业务产业链,并带来汽车销售领域的销售模式革新,从而进一步优化本公司产品的服务方式、开拓销售渠道,增强公司业务核心竞争力,加快公司的业务转型,更好地适应市场变化,创造更大的商业价值,符合全体股东的利益。
XD中材国
中材国际拟10亿并购安徽节源 拓展节能环保业务
中材国际5月29日晚间发布资产收购预案,公司拟以13.22元/股非公开发行合计7620.80万股,作价10.07亿元收购安徽节源100%股权;并拟以不低于15.50元/股非公开发行募集配套资金不超过10亿元,拟用于节能环保项目建设、“一带一路”水泥生产线建设项目及偿还上市公司短期融资券。公司股票将于6月1日复牌。
据介绍,安徽节源主营业务为节能环保综合服务,包括节能环保改造服务、节能环保系统工程、节能环保设备销售、节能环保信息化建设、能源审计和咨询等节能服务等。该公司是国内较早从事节能环保服务的企业之一,拥有合成氨行业半水煤气余热回收利用、焦炉烟气余热回收等方面的多项自主知识产权。
财务数据方面,截止2014年末,安徽节源总资产为1.62亿元,净资产为0.90亿元,其2013年度和2014年分别实现营业收入1916.19万元、6789.65万元,净利润分别为272.56万元、1885.07万元。根据《业绩补偿协议》,业绩承诺方承诺安徽节源2015年度至2017年度归属于母公司的净利润三年累计不低于3亿元。
中材国际表示,此次收购完成后,公司将在具备良好发展前景的节能环保服务行业进一步拓宽业务范围,有利于提升上市公司加快业务结构调整、强化持续发展能力和抗风险能力。同时此次并购有利于双方协同效应的发挥,促进公司节能环保业务加快发展。
东吴证券
东吴证券拟定增募资75亿元 6月1日复牌
东吴证券5月29日晚间发布定增预案,公司拟以不低于23.50元/股,向不超过10名特定对象非公开发行合计不超过3亿股,募集资金总额不超过75亿元,拟全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,以扩大业务规模,优化业务结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。公司股票将于6月1日复牌。
根据公告,公司此次募集资金主要用于:开展互联网金融业务,加大对网上证券业务及技术的投入;进一步扩大信用交易业务规模;扩大新三板业务规模;加大对子公司的投入,加快证券控股集团的建设;其他资金安排。
按本次发行数量上限计算,本次发行后,国发集团直接或间接控制公司26.85%的股权,仍为公司第一大股东。因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。
广晟有色
广晟有色拟定增22亿加码主业 刘益谦捧场
广晟有色5月29日晚间发布定增预案,公司拟以54.48元/股,非公开发行合计不超过4038.17万股,募集资金总额不超过22亿元,拟用于开发矿山资源、研发项目及偿还银行贷款。公司股票将于6月1日复牌。
其中,公司控股股东广晟公司认购1340万股,国华人寿认购1500万股,珺容投资管理的珺容战略资源1号基金认购200万股,刘益谦认购877.95万股,广发资管管理定向资管计划认购不超过120.22万股。按照本次非公开发行的上限计算,发行完成后,广晟公司持股比例将由44.31%降至42.82%,仍处于控股地位。
公司此次募投项目及投资金额分别为:平远华企矿山扩界项目(3.93亿元)、大埔新诚基矿山扩界项目(1.75亿元)、红岭矿业探矿项目(0.27亿元) 、公司研发基地建设项目(1.54亿元)及偿还银行贷款(14.5亿元)。据公司测算,上述募投建设项目达产后,预计达产年实现营业收入合计2.78亿元,税后净利润合计6030万元,并预计新增(333)三氧化钨金属量7万吨。
广晟有色表示,公司通过此次定增进行稀土矿山的扩界、钨矿山的探矿以及研发中心的建设,主营业务的盈利能力将进一步增强,进一步突出“资源控制”的重要性,提高公司稀土及钨矿资源的开发利用水平,扩大资源储量,增强公司主营业务的竞争力和盈利能力,并有利于增强公司主营业务方面的研发能力。
大地传媒
大地传媒拟6.25亿元并购笛女影视
大地传媒5月29日晚间发布资产收购预案,公司拟以14.59元/股非公开发行2998.63万股,并支付现金1.875亿元,合计作价6.25亿元收购笛女影视100%股权;并拟以不低于14.85元/股非公开发行募集配套资金不超过6.25亿元。公司股票将于6月1日复牌。
据介绍,笛女影视业务模式主要分为三类:自行担任制片方投拍电视剧(执行制片人)、投资他方拍摄的电视剧(联合制片人)、代理发行电视剧。近年来,其自行担任制片方、投资他方、代理发行的电视剧共计15部530集。截至2015年3月末,笛女影视总资产为2.06亿元,净资产为0.30亿元,其2013年度、2014年度分别实现营业收入1118.42万元、1.12亿元,净利润分别为-18.15万元、2231.92万元。
根据大地传媒的预估值测算,交易对方傅晓阳向大地传媒承诺,笛女影视于2015、2016、2017三个会计年度经审计的净利润分别不低于4900万元,6125万元、7800万元。
大地传媒表示,公司此次收购标的笛女影视系电视剧投资、制作与发行的影视公司,而非同类的传统媒体或者单纯的出版企业,公司通过收购笛女影视可以介入影视行业,利用现有版权资源,延长公司的价值链,符合转型升级的战略布局。
天和防务
天和防务1.5亿控股华扬通信 涉足民用通讯市场
天和防务5月29日晚间公告称,公司于5月29日签订股权收购协议,拟以至多1.5亿元收购深圳华扬通信股份有限公司(简称“华扬通信”)60%股份。公司股票将于6月1日复牌。
据介绍,华扬通信主要以民品市场为主,经营通信产品的技术开发、信息咨询;电子通信设备的加工生产、销售等。交易方承诺,华扬通信2015实现的税后净利润不低于2500万元,2016年净利润不低于3500万元,其中计算利润的收入仅限于隔离器、环形器、双工器、滤波器、铁氧体材料、无源子系统及其它无源器件,政府补助以及董事会决议同意开展的其他业务产生的收入。
天和防务表示,通过此次收购,公司得以进入广阔的民用通讯市场。公司表示,华扬通信将作为天和防务先进工艺技术的产业化平台,推动公司积累的军用技术向民用市场的推广,实现更深层次的军民融合,使得公司由军用装备制造商发展为军民结合的高端电子设备供应商。
大湖股份
大湖股份拟定增募资5.5亿“补血”
大湖股份5月29日晚间发布定增预案,公司拟以10.15元/股,非公开发行不超过5418.72万股,募集资金合计不超过5.5亿元,拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。公司股票将于6月1日复牌。
根据方案,其中公司控股股东西藏泓杉认购985.22万股,认购金额约1亿元;小村创投认购约1.6亿元;瞩望投资认购约0.8亿元;瑞丰林投资认购约0.5亿元;坤儒投资认购约4亿元;倪正东认购约0.5亿元;曹国熊认购约0.5亿元;谢世煌认购约0.2亿元;且锁定期均为36个月。此次发行完成后,西藏泓杉持股比例将由22.19%下降至21.74%,仍为公司第一大股东。
公司此次定增募集资金不超过5.5亿元,所募集的资金扣除发行费用后全部用于公司水产业务发展所需流动资金及偿还银行借款。公司表示,此次定增有利于公司“大湖”品牌战略的顺利实施,进一步完善营销网络体系、拓展电子商务平台,提升高端水产品的附加值和产销量,同时有利于实现产品系列多样化,持续壮大公司水产养殖和销售规模。
此外,公司此次非公开发行通过引入战略投资者,一方面可很大程度上助益于公司未来的业务拓展,同时还有助于优化上市公司股权结构和治理结构,进一步提升公司内在价值,促进公司的长远健康发展。
广陆数测
广陆数测拟3.2亿控股水木动画 拓展文化产业链
广陆数测5月29日晚间公告称,公司已出资设立全资子公司广陆投资,并拟由该公司与水木动画股份有限公司(简称“水木动画”)股东施向东等签署股权转让协议,以3.2亿元收购水木动画66.67%股权。公司股票将于6月1日复牌。
据介绍,水木动画主营动画创作、动画承接制作和动漫衍生品的研发、设计和销售。截至目前,水木动画取得《国产动画片发行许可证》111个,拥有原创动画版权149,647分钟,其原创动画制作时长连续六年居于国内首位,是拥有版权时长最长的动画创作公司。水木动画创作的动画片在全国23个省份、200余家省市电视台以及海外华人电视台发行播映,与IPTV、芒果TV互联网平台、孔子学院数字书苑等多类型新媒体平台开展合作,具有广泛的市场影响力和良好的品牌认知度。
水木动画正处于快速成长期,2013年和2014年水木动画分别实现营业收入2464.52万元和4293万元,净利润分别为1672.33万元、2124.07万元。交易方承诺,水木动画2015年度-2017年度的净利润分别不低于4000万元、4400万元、5280万元。
广陆数测表示,此次收购完成后,公司将拥有独立的动画制作公司,水木动画拥有的动画版权资源,特别是与教育相关的版权资源,将置入到公司现有的数字电视高清节目、沙发院线、OTT电视和智能娱乐终端等业务中,一方面有利于水木动画动漫形象和动画作品的推广,另一方面动画版权资源特别是教育相关的版权资源的置入,也会大大推动上市公司现有的数字电视高清节目、沙发院线、OTT电视和智能娱乐终端业务的发展。
棕榈园林
棕榈园林拟8亿港元收购景观规划设计公司
棕榈园林5月29日晚间公告称,公司下属全资子公司棕榈园林(香港)于5月29日与许大绚签署了股权收购意向书,拟以自有资金约8亿港元收购后者持有的贝尔高林国际(香港)有限公司(简称“贝尔高林国际(香港)”)50%股权。若股权收购完成后,棕榈园林(香港)将持有标的公司80%股权。公司股票将于6月1日复牌。
公司表示,贝尔高林国际(香港)作为全球顶级景观规划设计公司,是公司打造泛规划能力极其重要的一环,通过其强大的品牌和景观规划能力、遍布全球的分支网络和项目经验,将强力支撑公司发展“生态城镇”核心业务和“走出去”战略。一方面,贝尔高林将作为泛规划业务的整合平台,整合公司旗下设计资源,作为提供整体解决方案的关键一环,为生态城镇建设提供顶层设计;另一方面,公司将以贝尔高林国际(香港)全球客户和分支网络为支点,以景观规划和设计业务为先导,并通过并购或其他方式相结合,迅速在“一带一路”沿线国家实现布局,抢占市场先机。
根据协议,若上述交易完成交割,交易对方承诺,将确保目标公司及其现有子公司的2015年至2017年全年业绩净利润分别不低于1.2亿港币、1.38亿港币和1.62亿港币;且目标公司及其子公司在2015年-2017年每年经营活动现金净流入除经营收入比率不低于25%。
同时公告透露,因公司持股5%以上自然人股东、原董事、总经理赖国传担任贝尔高林国际(香港)有限公司董事职务,公司与贝尔高林国际(香港)有限公司构成关联方,此次收购行为构成关联交易。
中天科技
中天科技二季度以来军工类订单达1.2亿
中天科技(600522)5月31日晚间公告,5月底,公司收到某军工企业就近期签订的重大海底光缆项目和接头盒采购合同预付款,合同生效。合同金额为6144.9万元,中天科技将于2015年交付合同产品。
公司还表示,2015年第二季度以来,中天科技海底光缆在国防市场取得突破,公司及全资子公司中天科技海缆有限公司陆续接到同类订单约1.2亿元,能有效提升公司海底线缆产品毛利率水平。
二级市场上,5月28日、5月29日,中天科技股票已连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%,构成股价异动。
对此,中天科技表示,近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在预计将要发生重大变化的情形,也不存在应披露而未披露的重大事项。