杉杉股份拟定增34亿元 加码锂离子电池
　　杉杉股份5月5日晚间公告，公司拟22.97元/股非公开发行15000万股，募集资金344550万元，其中，77950万元将用于锂离子动力电池材料项目；222300万元将用于新能源汽车关键技术研发及产业化项目；44300万元将用于补充流动资金。公司股票5月6日复牌。
　　发行对象为杉杉控股有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、天安财产保险股份有限公司，共3名特定投资者。
　　公司目前是BENZ和BMW电动汽车电池负极材料供应商，并与国际和国内的SDI、LG、Sony、ATL和比亚迪(行情58.39 -4.89%,咨询)等多家电动汽车电池生产厂商进行紧密的合作，并间接接入国际国内多家电动车厂商的供应链。公司的CMS、FSN及CAG等产品已经成功的在汽车动力电池领域得到了产业化应用。
　　目前公司已形成年产负极材料1.5万吨的产能规模，考虑到未来锂电池市场高速成长带来的市场需求，本次计划利用非公开募集资金新增负极材料产能3.5万吨。
　　公司新能源汽车关键技术研发及产业化项目的投资是在继承公司锂离子电池材料等相关产业的基础上，顺应国家政策层面关于发展战略性新兴产业和加强节能减排工作的决策部署，打造新能源汽车产业链，逐步实现锂电池材料、动力电池集成、新能源汽车开发、销售一体化的完整产业链布局。
　　公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，增强公司的资金实力，在巩固公司现有锂电业务竞争优势的基础上，进一步向锂离子动力电池的下游应用领域拓展，充分发挥锂离子电池和新能源汽车业务之间的协调效应，符合公司打造锂电新能源业务整合平台的重要战略部署。
　　同时通过本次非公开发行股票可进一步改善公司的资本结构，降低资产负债率和财务成本，提高公司的抗风险能力和持续经营能力，为公司做大做强提供有力的资金保障。




　　海宁皮城拟定增募资逾17亿元加码主业
　　海宁皮城5月5日晚间发布定增预案，公司拟以19.36元/股，非公开发行不超过8994.69万股，募集资金不超过17.41亿元。公司股票将于5月6日复牌。
　　根据方案，公司此次发行对象为：财通基金拟设立的资产管理计划（拟认购474.69万股）、汇添富基金拟设立的资产管理计划（1620万股）、平安资管（1500万股）、天堂硅谷久鸿（1000万股）、嘉实基金管理的全国社保基金五零四组合（900万股）、朱雀资管作为普通合伙人和执行事务合伙人拟设立的有限合伙企业（900万股）、和谐健康（900万股）、上海国诣（900万股）、舟山隆德（800万股）。其中，财通基金拟设立的资产管理计划由公司部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工共同出资设立，与公司存在关联关系。
　　公司此次募投项目分为收购项目及新建项目。其中，公司拟分别投资8亿元和2.47亿元用于收购武汉海宁皮革城主要资产项目、灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司16.27%股权项目。此外，海宁中国皮革城六期项目拟投入募集资金6.25亿元，建设内容包括国际馆、电商配送中心及展览中心；智慧市场项目拟投入募集资金0.7亿元。
　　海宁皮城表示，此次募投项目完成后，公司将持有武汉海宁皮革城主要资产和佟二堡皮革城公司100%股权，将有利于公司外拓市场的管理和统筹规划，增加公司的经营效益；同时促进公司业务从皮革到其他时尚商品的延伸、保障公司的可持续发展，并利用互联网手段繁荣线下实体市场。
　　


　　凯乐科技拟定增10亿元投互联网+医疗
　　凯乐科技5月5日晚间公告，公司拟12.42元/股非公开发行不超过7900万股，募资不超过98118万元。其中，增资子公司上海凡卓，用于穿戴式智能设备产业化项目将使用募资18046.56万元；增资长信畅中，用于区域医疗信息一体化产业化项目将使用募资20800万元；偿还金融机构债务将使用募资56371万元。公司股票5月6日复牌。
　　认购方面，科达商贸认购3700万股、刘洋认购2000万股、天津硅谷天堂认购1000万股、吴仲翔认购800万股、朱妙福认购400万股。科达商贸为公司控股股东，本次发行后，科达商贸的持股比例将上升为24.71%，仍保持控股地位。
　　通过穿戴式智能设备研发中心和营销中心的建设，进行穿戴式智能设备产品的研发、推广和销售。项目的实施有助于上海凡卓快速布局穿戴式智能设备产业，推动智能健康手环等智能终端产品的销售，从而进一步优化产品和客户队列，使上海凡卓成为移动互联行业的有力竞争者。
　　穿戴式智能设备产业化项目建设周期为1年半，计划于2015年下半年开始投入，至2016年底完成全部投入。项目生产经营期按8年计算，建设完成后年均营业收入为约36500万元，年均净利润约为4689.06万元。
　　公司于5月4日与长信畅中签订了《附条件生效的认购协议》，公司拟以8元/股的价格认购长信畅中2600万股，增资总额为20800万元。增资后，公司将累计持有长信畅中52.14%的股份，成为长信畅中的控股股东。交易对方承诺长信畅中2015年度、2016年度及2017年度净利润分别为2000万元、4000万元、8000万元。
　　区域医疗信息一体化产业化项目主要用于区域卫生信息平台、医院信息集成平台、健康信息云服务中心的建设及区域医疗信息一体化项目组件产品升级研发。
　　公司表示，项目的实施，有助于长信畅中通过提供“区域卫生信息平台、医院信息集成平台、健康信息云服务中心”三位一体的服务，构建统一的区域卫生体系信息平台，既实现区域医疗信息资源全面整合和共享，又促进医疗卫生信息化的发展，并可将医疗卫生信息化成果应用于区域卫生和人口健康平台为中心的更广泛领域，利用移动互联网提高就医效率，同时提升企业综合竞争力。项目生产经营期按10年计算，建设完成后年均营业收入为12371.46万元，年均净利润为4389.33万元。
　　本次非公开发行股票募集资金计划用于偿还中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司的债务共计56371万元，能有效优化公司资本结构、降低财务成本，提高公司盈利能力，推动公司长远发展。
　　


　　兰石重装拟定增12.5亿元加码主营业务
　　兰石重装5月5日晚间公告，公司拟不低于15.71元/股非公开发行不超过8000万股，募集资金不超过12.50亿元，其中，4.5亿元用于青岛兰石重型机械设备有限公司专业核电装备生产厂房建设项目；1.5亿元用于兰石重装“出城入园”产业升级完善项目；3.5亿元用于新疆兰石重装能源工程有限公司建设项目；3亿元用于补充流动资金。公司股票5月6日复牌。
　　本次非公开发行后，将主要增加原有产能及扩大核电设备产能，扩大公司销售收入。青岛兰石重型机械设备有限公司专业核电装备生产厂房建设项目实施完成后，年均形成核电产品销售收入70020万元，年均净利润6800万元。兰石重装“出城入园”产业升级完善项目实施达产后，项目运营计算期内平均年营业收入为38111万元，年均净利润2592万元。新疆兰石重装能源工程有限公司建设项目年产18000吨气化炉、C3分离器等煤化工装置，年均销售收入81000万元，年均净利润8195万元。
　　投资完成后，公司的生产能力、业务规模、技术水平进一步提升，核心竞争力有效增强，可持续发展能力和抗风险能力均将得到较大幅度的改善，有利于公司未来经营规模的扩大及利润水平的增长，使公司财务状况进一步优化。
　　


　　华丽家族拟置入大股东资产提高大股东控股比例
　　华丽家族5月5日晚间公告，公司拟5.60元/股非公开发行不超过47600万股，募集资金不超过266560万元，公司控股股东南江集团认购1600万股，其全资子公司西藏南江认购46000万股。募集资金用于收购墨烯控股100%的股份并对其进行增资、投资智能机器人(行情62.51 +3.84%,咨询)项目以及临近空间飞行器项目。公司股票5月6日复牌。
　　墨烯控股的股东为南江集团和西藏南江，墨烯控股主营业务为石墨烯新材料技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售石墨烯材料。南江集团和西藏南江承诺，墨烯控股2015年-2017年的累计净利润不低于7411万元。
　　智能机器人项目细分为“智能机器人研发项目”和“智能机器人生产基地项目”两个子项目。本次发行成功完成后，华丽家族拟按最终确定的投入金额增资华丽创投，由华丽创投增资南江机器人，南江机器人作为该项目实施主体，负责智能机器人平台研发。
　　临近空间飞行器项目旨在通过对临近空间飞行器研发、生产制造与试验基地建设，研制系列产品，利用临近空间资源，结合各类任务载荷，联合集团相关产业，构建具有革命性的“临近空间飞行器+”创新应用与商业模式，打造临近空间新产业。本次发行成功完成后，华丽家族拟按最终确定的投入金额通过其全资子公司华丽创投增资南江空天，再由南江空天向全资子公司锡盟空天增资。增资资金将用于临近空间飞行器研制、生产制造与试飞场项目。
　　目前，南江集团仅持有华丽家族7.12%的股份，持股比例较低，不利于南江集团控股股东地位的维护以及上市公司的有效治理，本次非公开发行完成后，南江集团对华丽家族的持股比例也将大幅度上升到28.39%，这将强化和稳固南江集团对上市公司的控股地位。
　　本次非公开发行募集资金的投资项目，符合国家产业政策，顺应“十二五”高新技术产业的发展规划和社会导向。
　　另外，华丽家族披露，公司拟出资75000万元投资入股厦门国际银行，认购其增发股份不超过1亿股，约占增资后厦门国际银行总股本的3.13%。上市公司中，福建高速(行情6.36 -5.07%,咨询)也拟增资入股厦门国际银行。
　　


　　华伍股份拟定增募资4亿元引入员工持股
　　华伍股份5月5日晚间发布定增预案，公司拟以9.32元/股非公开发行不超过4291.85万股，募集资金总额不超过4亿元。其中，公司员工持股计划拟认购不超过1024.85万股，公司副总经理、公司实际控制人聂景华之女聂璐璐拟认购不低于3266.99万股。公司股票将于5月6日复牌。
　　方案显示，员工持股计划参与人数不超过270人，包括公司董事、监事、高级管理人员8人，筹集资金总额不超过9551.60万元，其中公司董事、监事、高级管理人员认购金额合计占员工持股计划的15.46%。
　　募投项目方面，轨道交通车辆制动系统产业化建设项目拟投资2.56亿元，项目达产后将形成年产750列轨道交通车辆制动系统，预计进入稳定期后平均每年实现销售收入9.03亿，平均净利润8004.90万元。此外，工业制动器产业服务化建设项目和补充流动资金则分别拟投资0.54亿元、0.9亿元。
　　公司表示，此次募投项目有助于公司进一步丰富工业制动器产品种类，提升产品技术水平，打开新的市场增长空间；并延伸产业链，增加产品后端收入；并有利于提高员工的凝聚力和公司的竞争力，能够充分调动员工的积极性和创造性，使员工利益与公司长远发展紧密结合，实现公司可持续发展，为实现公司发展战略夯实基础。
　　


　　特锐德拟6.9亿并购“同行”川开电气
　　特锐德5月5日晚间发布资产收购预案，公司拟以发行股份方式收购川开集团以及简兴福等53名自然人持有的川开电气100%股权；并拟募集配套资金总额不超过2.3亿元。公司股票将于5月6日复牌。
　　根据方案，川开电气100%股权交易作价6.9亿元，公司拟以18.26元/股，合计非公开发行3778.74万股用于支付全部对价。同时，公司拟以18.26元/股向简兴福、华夏基金、乾鑫投资非公开发行募集配套资金不超过2.3亿元，拟用于标的公司募投项目的投资、补充标的公司运营资金、偿还银行借款及支付本次交易中介机构相关费用。
　　公告显示，川开电气是一家专业从事电气成套设备制造的高新技术企业，自成立以来，一直致力于电气成套设备产品的研发、设计、生产、销售、安装及技术服务。目前川开电气已经形成以中低压开关设备为主、高压开关设备以及箱变、三箱、桥架、电源设备等配套产品为辅的产品架构和业务格局，产品广泛应用于电网、核电、发电、通信、交通、石油石化等行业。
　　截至2014年末，川开电气总资产为8.96亿元，净资产为3.75亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入7.99亿元、7.58亿元，净利润分别为5595.80万元和6115.86万元。根据公司与交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》，业绩补偿方承诺川开电气2015年度、2016年度、2017年度预测净利润分别不低于6787.83万元、7510.21万元和8297.77万元。
　　特锐德表示，此次交易标的公司与公司属于同一行业，属于典型的产业并购。交易完成后不仅可以使公司的业务规模、盈利水平得到大幅上升，还将可以通过资源整合，发挥协同效应，实现强强联合、实现优势互补，提升公司整体实力，实现股东利益最大化。