紫光股份
紫光股份拟定增募资225亿元整合资产
紫光股份5月25日晚间发布定增预案,公司拟以26.51元/股,非公开发行合计84873.63万股,募集资金总额不超过225亿元,拟用于收购香港华三51%股权、紫光数码44%股权、紫光软件49%股权;建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心及补充公司流动资金及偿还银行借款。公司股票将于5月26日复牌。
根据方案,公司此次发行对象及认购金额为:林芝清创(10亿元)、紫光通信(145亿元)、健坤爱清(3亿元)、同方计算机(8亿元)、上海华信(10亿元)、中加基金(20.9亿元)、国研天成(10亿元)、首期1号员工持股计划(5.35亿元)、首期2号员工持股计划(12.75亿元)。其中,林芝清创、紫光通信、健坤爱清、同方计算机为一致行动人。发行完成后,清华控股直接及间接合计持股比例将由32.62%大幅增至64.66%。
根据方案,公司拟投资188.51亿元收购香港华三51%股权,后者定位于IT基础架构产品及方案的研究、开发、生产、销售及服务,拥有完备的路由器、以太网交换机、无线、网络安全、服务器、存储、IT管理系统、云管理平台等产品系列。同时香港华三后续整合计划包括:EG业务整合(承接惠普在中国大陆地区的服务器及存储器销售业务、技术服务业务和收购天津惠普100%股权);收购昆海软件100%股权。
根据预估结果所依据的标的资产管理层盈利预测数据,本次收购完成后,香港华三未来3年净利润约为15亿元、20亿元、27亿元;EG业务未来3年的净利润约为3.4亿元、4亿元、5亿元;即业务重组后的香港华三净利润约为18.4亿元、24亿元、32亿元,年均增长率约为30%。
此外,公司拟分别投资4.65亿元和3.5亿元用于收购紫光数码44%股权、紫光软件49%股权,收购完成后两家公司将成为公司全资子公司。其中,紫光数码属于IT产品分销商,为惠普、戴尔、联想等客户提供优质的综合营销服务;紫光软件为软件服务提供商,提供多领域的综合行业解决方案服务和自主研发的软件产品。
另外,公司拟投资15亿元建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目,建设内容主要包括机房、机柜以及能源中心等配套设施的建设,预计2018年项目投入运行。另外,公司拟投入募集资金不超过13.34亿元用于补充公司流动资金和偿还银行借款。
紫光股份表示,公司通过此次定增可以实现公司在IT基础架构产品及解决方案业务领域的布局,提升公司的核心竞争力,对实现公司的长期可持续发展具有重要的战略意义,为公司未来不断完善产业链、拓宽业务板块奠定基础。同时公司通过优化产业布局和加快产业链整合,将实现公司持续、健康、快速发展,提升公司盈利能力。
科陆电子
科陆电子拟定增募资30亿元加码新能源业务
科陆电子5月25日晚间发布定增预案,公司拟以25.65元/股,向公司实际控制人饶陆华等非公开发行1.2亿股,募集资金总额不超过30.78亿元,拟用于智慧能源互联网(储能、微网、虚拟电厂)产业化项目、充电网络智慧云平台项目、售电网络能源管理与服务平台项目、220MW地面光伏发电项目。其中饶陆华认购数量占发行总量的50%。公司股票将于5月26日复牌。
根据方案,智慧能源互联网(储能、微网、虚拟电厂)产业化项目拟投资7.27亿元,项目建设周期为2.5年,完成后公司将形成一个储能产品生产、研发、服务完整产业链。充电网络智慧云平台项目拟投资5.76亿元;项目建设期为2年,完成后公司将形成一套“科陆充电网络智慧云平台”系统,为新能源汽车推广应用城市及其他潜力城市提供完整的充电网络智慧云平台综合体解决方案。售电网络能源管理与服务平台项目拟投资5.21亿元,项目建设期为3年,完成后公司将形成一套性能完善的能源管理系统和交易服务平台,能够为客户提供能源管理与服务的全套解决方案。
另外,公司拟在全国范围内投资建设合计220MW地面光伏电站项目。项目总装机容量220MW,总投资约为18.7亿元,其中募集资金投资金额为12.54亿元。
科陆电子表示,上述募投项目的实施在进一步巩固公司智能电网业务的基础上,加快公司在新能源业务板块的布局,实现公司从设备和技术提供商向能源服务商的战略转型。本次非公开发行股票的实施,既是为了适应产业的发展趋势,也是实现公司发展战略的需要。
力帆股份
力帆股份拟定增募资52亿发力新能源汽车
力帆股份5月25日晚间发布定增预案,公司拟以12.08元/股,非公开发行合计不超过43046.36万股,募集资金总额不超过52亿元,拟投资于智能新能源汽车产业链及偿还相关债务等。公司股票将于5月26日复牌。
根据方案,公司此次发行对象及认购金额为:力帆控股(15.11亿元)、陈卫(5亿元)、财通资产拟设立的资产管理计划(1.39亿元)、建信基金管理的建信昆仑资产管理计划(15亿元)、西证渝富成长(4.5亿元)、泓信资本(3亿元)、民生证券(3亿元)、国联证券拟设立的资产管理计划(3亿元)、力扬实业(2亿元)。其中,力帆控股为公司控股股东,陈卫为公司新聘任的高级管理人员,财通资产拟设立的资产管理计划由公司及关联方部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工共同出资设立,与公司存在关联关系。
此外,公司此次募投项目及使用募集资金金额为:智能新能源汽车能源站项目(10亿元);智能新能源汽车60亿瓦时锂电芯项目(9亿元);30万台智能新能源汽车电机和电控项目(5亿元);30万台智能新能源汽车变速器项目(4亿元);智能新能源新车平台开发项目(4亿元);偿还部分公司债券及银行借款(20亿元)。
力帆股份表示,公司此次募集资金投资项目主要为构建智能新能源汽车的完整产业链,并降低公司负债水平。本次发行完成后,辅以运营管理、产业投入和科研开发的不断创新,有助于公司调整产品结构,优化商业模式,促进公司的转型升级,借助大力发展智能新能源汽车产业实现公司的“弯道超车”。
万安科技
万安科技拟定增募资8.5亿扩大产能
万安科技5月25日晚间发布定增预案,公司拟以不低于24.88元/股,非公开发行不超过3397.34万股,募集资金总额不超过84526万元,拟用于实施“汽车电控制动系统建设项目”、“汽车底盘模块化基地建设项目”、“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统(ADAS)研发项目”和补充流动资金。公司股票将于5月26日复牌。
其中,汽车电控制动系统建设项目拟投资2.67亿元,项目达产后将形成年产20万套ABS防抱死制动系统、5万套EBS电子控制制动系统的生产能力,达产后预计年新增销售收入4.26亿元、净利润6682万元;汽车底盘模块化基地建设项目拟投资2.1亿元,达产后将形成年产乘用车底盘模块化系列产品50万套的生产能力,预计年新增销售收入8亿元,净利润3741万元;车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统(ADAS)研发项目
拟投资1.03亿元。此外,公司拟补充流动资金约2.4亿元。
公司表示,此次募投项目的实施将提升公司研发和生产供应能力,满足国内外市场需求,使企业的生产规模得以快速扩张、专业化程度得以进一步提升,并进一步提高公司产品的市场占有率、覆盖率,巩固公司在行业的市场地位,获得客户的更高程度认知,同时也有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力,提升公司的核心竞争力,实现可持续发展。
华星创业
华星创业拟定增募资7亿元“补血”
华星创业5月25日晚间发布定增预案,公司拟以17.13元/股,非公开发行不超过4086.40万股,募集资金总额不超过7亿元,拟全部用于补充公司流动资金。公司股票将于5月26日复牌。
根据方案,其中,公司控股股东、实际控制人程小彦拟认购约2.65亿元;兴全定增107号特定多客户资产管理计划拟认购约1.5亿元;泰达宏利瑞源增益4号资产管理计划拟认购约1.2亿元;震泽投资拟认购约1亿元;观由投资拟认购约0.65亿元。发行完成后,程小彦持股比例将由14.05%增至17.86%。
华星创业表示,此次非公开发行完成后,公司营运资金得到扩充,将有利于公司抓住通信技术服务行业发展机遇,扩大业务规模,维持市场地位;并有利于公司增强资金实力、优化资本结构、降低财务
风险,从而增强公司综合竞争力、持续盈利能力和抗风险能力,为公司长期可持续发展奠定坚实的财务基础。
东方精工
东方精工拟斥资4亿元收购百胜动力八成股权
东方精工5月25日晚间公告称,公司拟以3.25亿元收购顺益投资100%股份,以7500万元收购香港捷电持有的百胜动力15%股份,交易完成后,公司将直接及间接持有百胜动力80%股份。公司股票将于5月26日复牌。
据介绍,百胜动力是一家专业化生产舷外机、发电机、水泵和发动机的生产厂商,主要产品为舷外机,应用于游艇和摩托艇等休闲运动器械、军用机械装备、海事装备、防汛救援装备,以及用作各种通用机械的主导配套动力。目前百胜动力已建成舷外机用发动机、水下装置和整机装配五条流水线,年生产能力已达5万台(实际生产能力可达15万台),年销售额约3.3亿元,是中国最大的舷外机专业生产制造企业。
同时交易对方承诺,百胜动力2015年至2017年扣非后净利润分别不低于0.5亿元、0.55亿元和0.64亿元,即累计实际扣除非经常性损益后的净利润不低于1.69亿元。
东方精工表示,此次交易后,双方将在供应链、生产、管理等方面与百胜动力形成协同效应,使百胜动力参与到更大范围的国际市场竞争中,并快速缩短与国际先进同行的差距。未来,上市公司将利用百胜动力这一平台发展从核心部件(舷外机)到整体产品(游艇、快艇等)、休闲娱乐会所等全产业链布局,引领中国及新兴市场全新的休闲娱乐消费潮流。
GQY视讯
GQY视讯获“牛散”姚国际举牌
GQY视讯5月25日晚间公告称,公司股东姚国际于2015年4月7日至5月21日期间,通过银河证券客户信用交易担保证券账户,以集中交易方式增持公司无限售条件流通股1061.89万股,占公司总股本的5.01%,增持均价为19.52元至22.08元。
权益变动报告书显示,姚国际此次增持是出于看好公司未来的发展前景及智能机器人产业的成长空间,同时其不排除在未来12个月内会继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。
据媒体报道,姚国际被称为A股市场最牛散户之一,在2015年前3个月,其名字至少出现在3家上市公司的新进十大股东名单之中。
有研新材
有研新材控股股东转让8300万股 国华人寿等接手
有研新材5月25日晚间公告称,公司控股股东有研总院通过公开征集,并按照相关规则最终确定三家受让方受让公司合计8300万股股份(约占公司总股本比例的9.9%)。其中,中融-日进斗金11号证券投资单一资金信托受让2000万股,占公司总股本的2.38%;十堰因特贸易有限公司受让4000万股,占公司总股本的4.77%;国华人寿保险股份有限公司受让2300万股,占公司总股本的2.74%。上述受让价格均为15.95元/股。
上述权益变动后,有研总院持有有研新材股份30551.07万股,占有研新材总股本的36.42%,仍为公司控股股东。
天晟新材
天晟新材与铁路总公司签订1.59亿采购合同
天晟新材5月25日晚间公告称,公司全资子公司新光环保与中国铁路总公司及其招标代理机构签订铁路节能和安全投资计划——第3批次环保设备采购项目环保设备(非金属包)采购合同,该项目合同总金额为15883.36万元,占公司2014年度经审计营业收入总额的20.87%。
公司表示,此次项目的实施对公司并购新光环保后,公司在铁路声屏障市场的拓展将产生积极影响,同时将对公司经营业绩有一定积极的作用,提升公司盈利能力。