证监会21日晚间消息，国泰君安等4公司预先披露更新。

　　国泰君安

　　国泰君安证券股份有限公司拟于上交所发行股数不超过15.25亿股，占发行后总股本的比例为10%-20%，不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股。

　　公司经营范围：证券经纪，证券自营，证券承销与保荐，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问；融资融券业务，证券投资基金代销，代销金融产品业务，为期货公司提供中间介绍服务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其它业务。

　　天达环保

　　浙江天达环保股份有限公司拟于上交所公开发售股份数量之和不超过 5,335 万股，且占公司发行后总股本的比例不低于25%。其中发行新股数量不超过5,335万股，同时公司国有股东兴源投资将公开发售不超过990万股股份，发行后总股本不超过21,335万股。

　　公司是一家专业致力于以总包模式为燃煤电厂提供固体废弃物无害化处理并综合利用固体废弃物制造建材的企业，主要产品包括水泥掺合剂、混凝土添加剂、加气混凝土砌块和水泥缓凝剂，主要服务为燃煤电厂脱硫剂加工服务。

　　创达有限

　　中科创达软件股份有限公司拟于创业板发行合计不超过2,500 万股，且不低于发行后股份总数的25%。其中公司发行新股不超过2,500 万股，公司股东合计转让老股不超过1,250万股。

　　公司是移动智能终端操作系统产品和技术提供商，主营业务为移动智能终端操作系统产品的研发、销售及提供相关技术服务。

　　高澜股份

　　广州高澜节能技术股份有限公司拟于创业板发行不超过800万股，与本次公开发行新股的合计数量不超过 1,667 万股。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

　　本公司是目前国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商，直致力于电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售。

　　国泰君安发布招股书 融资300亿成5年来最大IPO

　　证监会晚间披露，国泰君安正式提交上市申请，将登陆上交所。融资额预计将达到300亿元，成为自2010年7月农业银行以来最大的A股IPO。

　　根据国泰君安招股说明书，本次发行发行股数不超过15.25亿股，占发行后总股本的比例为10%-20%，不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股。

　　以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计，如新股发行量达到上限15.25亿股，其发行后每股收益约为0.856元。目前，A股IPO的发行后市盈率大多控制在23倍（今年3月发行的东方证券发行后市盈率即为22.98倍），以此计算，国泰君安发行价可达19.69元，其融资总额将达300亿元。

　　招股书显示，国泰君安2014年营业收入178.82亿元，同比增长98%；净利润71.72亿元，同比增长137%。按照合并报表统计，国泰君安的总资产、净资产、营业收入、净利润等4大指标2014年均排名行业第三。

　　这将是2010年7月农业银行以来A股最大规模的IPO项目。当年农业银行A股IPO融资685亿元，为A股有史以来最大规模IPO。此外，历史上还有中国石油、中国神华、建设银行、中国建筑、中国平安、中国太保等公司的A股IPO融资额达到或超过300亿元。

　　上述超过300亿的IPO，除农业银行在2010年、中国建筑在2009年外，其余均发生在2007年，尤其是融资额668亿元、历史排名第二的中国石油，更成为当年牛市顶峰的象征。

　　（华尔街见闻 潘凌飞)