长江证券拟定增募资120亿元
长江证券5月13日晚间公告,拟不低于15.25元/股非公开发行不超过78700万股,募集资金总额不超过120亿元,扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,以扩大业务规模,优化业务结构,提高公司的综合竞争力。公司股票5月14日复牌。
公告披露,本次募资具体用途为:1、扩大信用交易业务规模,增强公司盈利能力;2、开展互联网金融业务,加大对网上证券业务的投入;3、增加对子公司的投入,扩大子公司业务规模与品种;4、增加证券承销准备金,增强证券承销与保荐业务实力,扩大新三板做市业务和区域资本市场业务规模;5、扩大自营业务投资规模,增加投资范围,丰富公司收入来源;6、拓展证券资产管理业务;7、其他营运资金安排。
恒宝股份拟定增募资12亿发力互联网金融
恒宝股份5月13日晚间发布定增预案,公司拟以17.34元/股,非公开发行不超过6920.42万股,募集资金总额不超过12亿元,定增对象及认购金额分别为:九泰基金(3亿元)、平安资管(3亿元)、瑞华投资(2.8亿元)、聚汇广投资(2亿元)、银河投资(1.2亿元),且锁定期均为36个月。公司股票将于5月14日复牌。
公司此次募投项目及投资金额分别为:中小微商户服务网络和系统建设(6.5亿元);收购深圳一卡易科技股份有限公司51%股权(1.5亿元);mPOS整体解决方案研发与产业化项目(2亿元);补充流动资金(2亿元)。
其中,中小微商户服务网络和系统是公司为中小微商户提供“互联网+”整体解决方案而打造的中小微商户服务运营平台,该项目争取实现未来3年拥有100万活跃商户的目标,形成初步的中小微商户服务运营平台,为后续商业服务和金融服务提供用户基础和大数据资源。项目拟通过搭建聚合线上、线下多种支付方式的移动支付网络以及整合其他增值服务,建设周期为36个月。
此外,深圳一卡易主要产品为向中小企业提供基于云计算的SaaS模式的会员管理系统软件和增值服务,同时作为支付宝等线上支付机构的授权渠道商,将结合上下游软、硬件产品,为商户建立自身的O2O自营销平台提供产品服务。截至2014年末,其已拥有2.2万多家签约商户、4.13万多家活跃门店、1240.6万多个手机注册会员。
而mPOS整体解决方案研发与产业化项目包括安全模块、上位机应用、管理平台TMS和接入平台POSP的设计和开发,囊括了从前台到后台的一整套软硬件系统。该套系统可以通过移动智能终端(所搭载的支付应用软件)进行商户收银操作,由安全模块完成银联卡相关信息的采集和加密,通过移动智能终端与后台处理系统交互完成交易。
恒宝股份表示,面向中小微商户的服务平台运营业务将成为公司未来的增长核心。公司将利用本次募集资金,逐步实现战略升级规划,形成“互联网+金融”以及“互联网+商业”运营服务模式。
奥维通信拟定增17.7亿并购进军手游业务
奥维通信5月13日晚间发布定增预案,公司拟以9.78元/股非公开发行不超过1.81亿股,募集资金总额不超过17.70亿元,其中15.4亿元拟用于收购雪鲤鱼100%股权,补充流动资金约2.3亿元。公司股票将于5月14日复牌。
公司此次发行对象为:杜方(公司实际控制人之一,拟认购约9.26亿元)、爱建证券、软盛资管、戴鸾慧、德华创投、唐鼎投资、问道创投、陈庆良、于宏民、翱雪全瀛共10名投资者,锁定期均为36个月。发行完成后,杜方、王崇梅、杜安顺仍为公司的控股股东、实际控制人。
根据方案,公司拟投入募集资金15.4亿元用于收购雪鲤鱼100%股权。雪鲤鱼主营业务为移动游戏的研发和运营,以及移动游戏渠道接入平台的运营。其游戏收入主要来源包括功能手机游戏平台小鱼乐园以及智能手机游戏《金榜斗地主》、《全民爱消除:水果狂欢》三款,小鱼乐园中的主要游戏及智能手机游戏均为公司自主研发活动。
财务数据方面,截止2015年3月末,雪鲤鱼总资产为9952.13万元,净资产为7634.27万元,其2014年度实现营业收入1.26亿元,净利润为0.75亿元。根据公司与程雪平、俞思敏、诸一楠三方签署《业绩补偿及业绩奖励协议》,业绩补偿义务人承诺,标的公司2015年度至2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.1亿元、1.43亿元和1.86亿元。
奥维通信表示,通过本次交易,公司快速切入了移动游戏行业,能够有效把握市场发展机遇,形成新的盈利增长点,实现公司盈利水平的进一步提升。
赞宇科技拟定增8亿拓展产业链引入员工持股
赞宇科技5月13日晚间发布定增预案,公司拟以16.01元/股非公开发行不超过5000万股,募集资金总额不超过约8亿元,拟用于收购杜库达及南通凯塔各60%股权,并偿还银行贷款。公司股票将于5月14日复牌。
值得一提的是,公司此次定增对象为:永银投资以及员工持股计划。其中永银投资为公司共同控制人之一方银军、董事兼副总经理邹欢金等设立的合伙企业,此次拟认购3500万股;员工持股计划拟通过由受托管理该计划的财通资管设立赞宇同创1号予以认购1500万股,该员工持股计划参与人数不超过150人。
募投项目方面,公司拟投资合计7亿元收购杜库达及南通凯塔各60%股权。其中,杜库达主营业务为油脂化工产品的研发、生产与销售,目前已有设计生产能力为25万吨脂肪酸等产品的生产装置,另有设计生产能力为20万吨脂肪酸等产品的生产装置在建,其产品基本用于出口。南通凯塔主营业务为油脂化工产品的研发、生产与销售,目前已获批年产15万吨脂肪酸等产品的产能,另有年产10万吨脂肪酸等产品的产能正在履行审批手续。此外,公司拟使用募集资金约1亿元用于偿还银行贷款。
根据《收购框架协议》,交易对方双马化工承诺,2015年6月至12月、2016年、2017年、2018年,标的公司实现的净利润分别不低于2800万元、1亿元、1.8亿元和2.1亿元。
赞宇科技表示,公司目前主营业务为油脂化工行业下游产品表面活性剂。此次收购是公司向上延伸产业链,进军油脂化工产品市场,覆盖完整产业链的关键步骤。同时,杜库达地处亚洲地区最重要的棕榈树产地之一的印度尼西亚,本次收购有利于公司降低原材料采购成本及产品制造成本。
天津松江拟定增27亿元加强主营业务
天津松江5月13日晚间公告,拟不低于8.38元/股非公开发行不超过32219.57万股,募集资金总额不超过27亿元。其中,6亿元用于增资天津恒泰汇金融资租赁有限公司,7.5亿元用于投资天津市东疆港休闲街项目,8.5亿元用于投资天津市南开区东南角地块项目,5亿元用于偿还银行贷款及其他有息债务。公司股票5月14日复牌。
相关项目的实施将显著增强公司房地产开发和融资租赁板块的实力,增加主营业务收入并拓展利润增长点,优化业务结构。
恒泰汇金基于天津自贸区的有利的政策和经济环境,开展和基础设施建设相关的融资租赁业务,以强化公司基础设施建设融资租赁基础,推动公司融资租赁板块的发展,拓展公司融资渠道。
在房地产行业的下行周期,公司需要基于已有的房地产开发业务,向上下游拓展业务范围,提高对产业链条的控制能力,以此增强盈利能力。增资恒泰汇金有利于提高公司融资租赁板块的实力,进一步发展房地产融资租赁业务,增加公司收入来源,创造新的利润增长点。
本次拟投入5亿元募集资金用于偿还银行贷款及其他有息债务,这将会显著加强公司财务报表的安全性,对于降低公司财务成本和提高公司盈利能力具有重要作用,是公司强化地产开发业务基础必不可少的一步。
朗姿股份拟定增募资15亿元加码主业
朗姿股份5月13日晚间发布定增预案,公司拟以32.32元/股,非公开发行不超过4636.785万股,募集资金总额不超过15亿元,拟用于韩国时尚品牌引进和运营项目、偿还银行借款及补充流动资金。公司股票将于5月14日复牌。
方案显示,公司此次定增对象及认购金额分别为:申今花(公司总经理、实际控制人之一,拟认购7亿元)、新华汇嘉拟筹建的证券投资基金(3亿元)、晨晖创鼎拟筹建的证券投资基金(2亿元)、中融鼎新拟筹建的资产管理计划(1亿元)、中再资管(1亿元)、马金真(1亿元);锁定期均为36个月。发行完成后,申东日、申今花兄妹合计直接持有公司56.70%股权,仍处于实际控制人地位。
募投项目方面,韩国时尚品牌引进和运营项目总投资6.14亿元,拟投入募集资金6亿元。其中1.63亿元用于引进韩国时尚品牌或获得其在中国地区的代理运营权;约3亿元对引进的韩国时尚品牌在国内进行线上营销平台和线下旗舰体验店的布局;约1亿元对引进的韩国时尚品牌进行线上线下推广;约5000万元用于构建供应链管理系统和仓储物流中心。该项目旨在整合韩国服饰、母婴、化妆品等时尚产业,将优质的韩国时尚产业在国内落地。另外,公司拟将本次募集资金中5.8亿元用于偿还公司银行贷款,3.2亿元用于补充流动资金。
朗姿股份表示,此次定增有利于促进主营业务的良好发展、提高市场影响力,同时进一步提升公司资本实力和抗风险能力,为实施公司进一步发展战略提供坚实的资金基础,通过业务内生式发展及品牌外延式拓展,不断提升公司业务规模,整合产业链,增强公司未来的竞争力和持续经营能力。
北特科技拟定增8亿元实控人之子参与认购
北特科技5月13日晚间公告,拟不低于25.05元/股向特定对象发行不超过3353万股,募集资金的总额为不超过83986万元。其中,35824万元用于高精度汽车转向器和减震器零部件产业化项目;10912万元用于汽车转向系统和减震系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目;12250万元用于汽车用高精度减震器零部件扩产项目;25000万元偿还银行贷款及补充流动资金。发行对象包括公司总经理、公司实际控制人靳坤之子靳晓堂。截至2015年3月31日,靳晓堂持有公司359.7万股,持股比例为3.37%。公司股票5月14日复牌。
本次非公开发行,将扩大现有生产规模,满足业务量快速发展的需要;提高产品附加值,提高产品品质,顺应市场需求的变化;优化工艺,提高材料利用率;研究开发新产品。项目达产后,公司业务体系更加完善,工艺更加先进,有利于公司增强技术装备实力,承接新的业务及提高市场占有率。
另外,本次发行后,公司总资产与净资产规模将同时增加,资产负债率水平将有所下降,有利于增强公司抵御财务风险的能力,进一步优化资产结构,降低财务成本和财务风险,增强未来的持续经营能力。同时,随着募集资金投资项目的完成,现有主营业务进一步完善升级,可有效扩宽客户渠道及稳步提升营业收入,项目效益将逐步显现,进一步改善公司财务状况。
乐视网:乐视体育完成首轮8亿元股权融资
乐视网5月13日晚间公告称,公司参股子公司乐视体育文化产业发展(北京)有限公司(简称“乐视体育”)于5月13日正式对外宣布完成首轮股权融资事宜,此次融资额共计8亿元,融资款项将主要用于补充乐视体育购买经营性资产、渠道拓展、并购、营销和市场开拓等方面的运作资金。
上述战略融资完成后,乐视体育主要股东及其持股情况为:公司同一实际控制人持股38.97%,核心团队合计持股21.26%,公司持股10.63%,万达投资及普思投资合计持股11.49%,云峰股权投资持股7.82%,东方汇富投资及其关联方合计持股6.34%,上海万育等其他股东合计持股3.49%。
公告称,未来乐视体育将进一步把握互联网体育产业的发展趋势,加快完善体育产业的战略布局,早日构建成为全球顶级的互联网体育产业公司。
榕基软件中标国家质检总局2568万元项目
榕基软件5月13日晚间公告称,公司于近日收到中金招标有限责任公司发来的中标通知书,公司中标国家质检总局电子检验检疫主干系统应用运维项目,中标总金额为2568.50万元,占公司2014年营业收入的4.29%。
榕基软件表示,公司本次承建国家质检总局电子检验检疫主干系统应用运维项目,充分体现了公司在质检信息化领域的研发、创新实力。该项目的顺利实施,将有利于巩固与提升公司在质检行业信息化领域的影响力,并推动公司在该战略领域的进一步拓展。
泛海控股董事会大换血卢志强将走上台前
5月13日,泛海控股(000046)发布董事会决议公告,拟对董事会成员进行全面调整,并将董事会非独立董事成员扩充至10人。公司大股东泛海集团董事长卢志强走上台前,出任上市公司董事会成员,显示了公司做强做实金融产业的决心。
公司方面表示,随着公司向金融产业拓展步伐加速,公司需要对现有的组织架构、管理架构进行调整以适应企业高速发展节奏,这是此次董事会规模及组成人员调整的首要原因,调整后将更好地契合企业产业布局、引导各产业均衡协调发展。
另外,公司还修订了公司章程,将董事会成员由15名增至18名,其中非独立董事10名,独立董事6名。同时,公司董事会还新设立了审计委员会、战略投资发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、执行委员会等5个专门委员会。
随着“房地产+金融+战略投资”的发展思路的确立,泛海控股金融版图不断扩大,其控制下的民生证券、民生信托、民安保险、时富金融等金融类公司的现有净资产规模已经接近百亿元。公司现任董事长韩晓生曾对媒体表示,5年之后,泛海控股的金融板块的总资产将达到万亿规模。
银江股份通过CMMI 5级认证
银江股份(300020)5月13日晚间公告,公司近日通过了CMMI5级评估认证。
CMMI(CapabilityMaturityModelIntegration)即软件能力成熟度模型集成,由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制,是国际上用于评价软件企业能力成熟度的一项重要标准,是企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准,能否通过CMMI认证成为国际上衡量软件企业工程开发能力的一个重要标志。
CMMI模型分为5级,覆盖22个过程域,5级为最高级。由卡内基-梅隆大学下的软件工程研究中心(SoftwareEngineeringInstitute,SEI)负责CMMI模型的发布和认证。CMMI5级作为CMMI体系的最高等级。
银江股份称,公司通过该级别评估认证,标志着公司在过程组织能力、软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等方面提升到了一个新的高度,达到了优化管理级的国际先进水平,可以为国内外用户提供更成熟的行业解决方案和更高质量的服务,是公司研发规范化的重要里程碑。
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