渤海租赁)拟定增募资160亿元加码主业
渤海租赁4月19日晚间发布定增预案,公司拟以12.23元/股,合计非公开发行不超过13.08亿股,募集资金总额不超过160亿元。公司股票将于4月20日复牌。
公司此次发行对象为海航资本(拟认购32亿元)、深圳兴航(拟认购32亿元)、天津通万(拟认购16亿元)、中加基金管理的中加邮储1号(拟认购16亿元)、中信建投基金管理的中信建投定增11号(拟认购16亿元)、广州城投(拟认购16亿元)、西藏瑞华(拟认购16亿元)、上海贝御(拟认购16亿元),且锁定期均为36个月。其中,海航资本为公司控股股东,深圳兴航、天津通万与海航资本构成一致行动关系。
根据方案,公司此次募集资金拟用于增资HKAC开展飞机租赁业务(80亿元);增资天津渤海开展租赁业务(33.93亿元);偿还所欠GSCII债务(26.07亿元)及偿还所欠Seaco SRL债务并增资Seaco SRL开展集装箱租赁业务(20亿元)。
渤海租赁表示,租赁行业是资本密集型行业,在租赁行业快速发展的背景下,公司业务规模稳步扩大,但资本金不足日益成为制约公司各项业务发展的主要问题。为紧抓国际经济复苏及国内“一带一路”战略规划的实施和自贸区的设置对租赁行业带来的业务机会,同时有效提升风险抵御能力,公司亟需补充资本实力。本次非公开发行将显著提升公司资本实力,提升公司业务拓展空间,优化资本结构,增强风险抵御能力。
华润双鹤拟37亿收购大股东旗下华润赛科100%股权
华润双鹤4月19日晚间发布重组预案,公司拟采用非公开发行股份及支付现金相结合的方式,购买北药集团持有的华润赛科100%股权,交易价格预计约37.01亿元。其中,交易对价的85%以非公开发行股份的方式予以支付,发行价格为19.69元/股,合计发行约15976.89万股;交易对价的15%,即约5.55亿元以现金方式予以支付。交易完成后,公司控股股东北药集团持股比例将由49.12%增至60.23%。公司股票将于4月20日复牌。
据介绍,华润赛科及其下属控股子公司从事的主要业务为化药处方药(原料药和制剂)的研发、生产和销售,主要治疗领域为心血管疾病和泌尿系统疾病。华润赛科拥有自产制剂、原料药、医药商业三大业务。截至2015年2月末,华润赛科总资产为7.79亿元,净资产为3.39亿元,其2013年度和2014年度分别实现营业收入7.95亿元、8.72亿元,净利润分别为1.82亿元和1.96亿元。
华润双鹤表示,此次交易完成后,公司可以充分利用华润赛科的自主研发能力,丰富产品线和改善品种结构,将为公司带来新的增长机会和业务领域。同时,华润赛科注入后,可以迅速扩大公司的规模,提高市场竞争力和资本市场地位。交易完成后,公司合并报表的营业收入、净利润都将有所提高,从而提高上市公司业绩水平,增强公司竞争实力。
安泰科技拟10.36亿元收购民企天龙钨钼
安泰科技4月19日晚间发布资产收购预案,公司及全资子公司安泰创投拟以发行股份及支付现金方式收购刁其合等12名交易对方合法持有的天龙钨钼100%股权,并募集配套资金。公司股票将于4月20日复牌。
根据方案,天龙钨钼100%股权交易价格为10.36亿元,其中现金对价1000万元,由公司全资子公司安泰创投支付,其余对价由公司非公开发行股份支付,发行价格为8.17元,发行数量合计12556.67万股。
此外,公司拟向中国钢研(公司控股股东)、安泰振兴专户(持有人包括公司部分董监高)、华腾资管计划发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过34196万元,发行价格同样为8.17元/股。其中中国钢研拟认购配套募集资金不超过10196万元、安泰振兴专户拟认购配套募集资金不超过16000万元、华腾资管计划拟认购配套募集资金不超过8000万元。配套募集资金中1000万元将用于支付收购天龙钨钼的现金对价,其余部分扣除发行费用后用于补充流动资金。
据介绍,天龙钨钼一直专注于钨钼材料精深加工制品的研发、生产和销售,是国内高性能钨钼材料和精深加工制品领域品种最全、规模最大的专业供应商之一。天龙钨钼掌握钨钼材料的制粉、成形、烧结、锻轧和精深加工的所有核心技术,覆盖了从钨钼粉和钨钼材生产加工直至生产客户所需的各种特定部件,其主要产品为钨钼材料精深加工制品,广泛应用于航天航空、国防军工、汽车舰船、电子电力、设备制造行业,也大量应用于洁净能源、消费电子和LED照明、核医学、微电子等新兴产业。
截至2014年末,天龙钨钼总资产为6.48亿元,净资产为3.11亿元;其2013年度、2014年度分别实现营业收入3.67亿元和5.19亿元,净利润分别为4190.28万元、5419.69万元。
刁其合等8名自然人股东承诺天龙钨钼2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数(合并)分别为1.35亿元以及1.65亿元。而2015年度净利润则为7000万元+4000万元*(12-整合资产交割日当月月数)/12。
安泰科技表示,此次交易属强强联合、优势互补的产业整合。交易完成后,公司拟将粉末冶金事业部下属难熔材料分公司的经营性资产注入天龙钨钼,对难熔业务板块进行资产、人员、业务的全面整合。同时此次交易是公司利用资本市场推动新一轮改革迈出的重要一步,是公司通过改革创新激发企业活力的重要举措,有助于公司实现业绩的稳步增长。
大通燃气拟定增6.15亿收购燃气业务资产
大通燃气4月19日晚间发布定增预案,公司拟以不低于7.20元/股,向大通集团、李可珍、李朝波、陈蓉章、大通燃气员工持股计划合计非公开发行8541.67万股,募集资金总额不超过6.15亿元,拟用于收购旌能天然气88%股权、罗江天然气88%股权和补充流动资金。公司股票将于4月20日复牌。
其中,公司控股股东大通集团认购数量不低于发行股份总数的45%;自然人李可珍、李朝波、陈蓉章认购比例分别为15%、13%和15%;大通燃气员工持股计划认购数量不超过1000万股。各发行对象认购后若仍有剩余的,剩余部分由大通集团认购。本次发行完成后,公司控股股东和实际控制人不变。
方案显示,旌能天然气88%股权和罗江天然气88%股权收购总金额不超过6.13亿元,拟投入募集资金5.65亿元。其中,旌能天然气主要从事天然气管道输配和销售业务、天然气管道安装与维修、室内天然气管道设计业务,其88%股权交易价格预计为4.5亿元;罗江天然气主要从事天然气管道输配和销售业务,其88%股权交易价格预计为1.15亿元。
大通燃气表示,本次交易前,公司通过子公司上饶燃气和大连燃气拥有江西上饶市中心城区和大连瓦房店市的管道燃气经营权。此次交易完成后,公司将新增四川德阳高新区建成区及附近区域、德阳罗江县万安镇、武汉黄石市阳新县兴国镇等区域的管道燃气经营权。本次交易有利于公司加快向城市管道燃气领域的转型速度,完善燃气业务布局。
海达股份年报拟10转12派1.25元
海达股份4月19日晚间发布利润分配预案,公司2014年度拟向全体股东每10股转增12股及派现1.25元。
公告称,为回报全体股东,让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果,公司股东、实际控制人之一钱振宇提议公司2014年度利润分配方案为:以截至2014年12月31日公司股份总数为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.25元(含税),同时以资本公积向股东每10股转增12股,转增股本后公司总股本变更为29334.80万股,剩余未分配利润结转以后年度分配。
三环集团年报拟10转10净利增近15%
三环集团4月19日晚间发布年报,公司2014年度实现营业收入22.00亿元,同比增长8.72%;归属于上市公司股东的净利润6.48亿元,同比增长14.48%;基本每股收益1.68元;并拟10转10派5元。
三环集团表示,公司营业收入增长的主要原因为主要产品光纤陶瓷插芯及套筒、接线端子、陶瓷基片等销售收入的增长。报告期内,受4G、光进铜退、FTTH等市场拉动,公司的光纤陶瓷插芯及套筒需求旺盛,收入比上年同期增长17.19%;公司接线端子和陶瓷基片产品,通过一系列的工艺技术改进,质量和客户认可度进一步提高,提高了产品的竞争能力,市场份额进一步扩大,收入比上年同期分别增长22.88%和13.06%。
此外,公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司总股本为基数,向公司在册全体股东每10股派发现金红利5元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司股本变更为85760万股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
华润万东大股东鱼跃科技牵手阿里健康
华润万东4月19日晚间公告称,公司控股股东鱼跃科技于4月17日与阿里健康信息技术有限公司(简称“阿里健康”,香港联交所股票代码:00241)共同签署了《战略合作框架协议》,双方拟在医疗智能设备,医疗影像,医疗医生资源管理、互联网健康服务拓展,开拓市场与客户,信息及医疗产品、阿里健康云医院平台等方面进行合作。
根据协议,华润万东医学影像旗舰店进驻阿里健康云医院平台,双方将探索建立独立医学影像机构互联网运作模式。华润万东将协助阿里健康向医疗机构推广阿里健康云医院平台。华润万东将利用其医疗资源,提供医学影像读片分析服务,为阿里健康云医院的需求提供优质高效服务。双方将基于阿里健康云医院平台打造互联网医学影像服务的生态系统。
此外,双方在有关健康服务业相关市场活动中,共同推进双方的品牌,并优先选择对方合作新的健康管理相关项目;双方保有积极开拓其他相关领域业务合作的愿望,并将会在其他领域进行更为深入的合作。双方签署协议有效期为三年,自2015年4月17日至2018年4月16日。
华润万东表示,本次合作符合各方的发展战略规划,是公司探索及介入互联网领域的新模式,能有效地促进公司在互联网医疗领域的快速发展。
龙净环保年报拟10转10送5派3.3元
龙净环保4月17日晚间发布2014年年报,公司每股收益1.08元,营业收入60亿元,同比增长8.23%;净利润4.6亿元,同比增长1.47%;公司拟向股东每10股转增10股,送5股,派现3.3元。
啤酒花拟收购同济堂医药转型医药流通企业
啤酒花4月17日晚间公告,啤酒花拟购买同济堂医药100%股权,转型为医药流通企业,主要提供药品、医疗器械等产品的批发业务。公司原有的啤酒等业务将出售。同时,公司实际控制人将发生变更。公司股票4月20日复牌。
啤酒花拟6.39元/股非公开发行83664.31万股购买同济堂医药股东持有的其87.1418%股权,作价53亿元;同时,啤酒花拟支付现金7.8亿元购买GPC持有的同济堂医药12.8582%股权。
啤酒花拟将其持有的乌苏啤酒全部股权以协议方式出售给嘉士伯。嘉士伯及中朗投资拟向德瑞万丰转让其合计持有的嘉酿投资100%股权。
本次交易前,上市公司控股股东为嘉酿投资,实际控制人为嘉士伯。本次交易完成后,上市公司控股股东变更为同济堂控股,其将持有公司39.38%股份,公司实际控制人变更为张美华、李青夫妇。
另外,啤酒花拟6.8元/股向东方国润、汇融金控、汇垠健康、泰顺和、汇金助友、金鸿沣、和邦正知行、西藏天然、中恒信达、峻谷海盈非公开发行股票不超过23529.41万股,募集配套资金不超过16亿元。募资用于本次交易现金支付对价、汉南产业园项目、医药安全追溯系统项目等。
公告披露,同济堂医药主要从事医药流通业务,主营业务包括药品、医疗器械等产品的批发业务,最近三年主营业务发展良好。2012年度至2014年度归属于母公司所有者净利润分别为28182.64万元、26957.46万元、29905.34万元。
易食股份24亿收购凯撒同盛主营变更为出境游服务
易食股份4月17日晚间公告,公司拟5.55元/股向海航旅游、凯撒世嘉共发行4.32亿股,作价24亿元,购买凯撒同盛全部股权。交易完成后,公司的营业收入将主要由出境旅游服务构成,同时兼顾经营航空、铁路配餐及服务。公司股票4月20日复牌。
另外,公司拟6.45元/股向海航旅游、海航航空集团有限公司等发行1.24亿股,募集配套资金8亿元,募集配套资金主要用于凯撒同盛国内营销总部项目、凯撒信息化+电商平台升级项目、凯撒体育旅游项目和凯撒户外旅游项目,全部投资于凯撒同盛主营业务。
本次重组前,海航旅游为上市公司控股股东的关联方,同属同一实际控制人控制的关联企业。本次重组完成后,海航旅游将成为易食股份第一大股东,持股比例为31.48%,易食股份实际控制人未发生变化。
凯撒同盛作为中国领先的出境游综合运营商,主要面对政府、企业和个人三大类客户群,提供出境游产品的批发、零售、企业会奖业务以及目的地服务,进行出境游产品的全产业链综合运营。海航旅游、凯撒世嘉承诺标的公司2015年度、2016年度、2017年度扣非净利润分别不低于16180万元、20840万元、25370万元。
飞亚达拟定增募资6亿元投入电商等项目
飞亚达4月17日晚间公告,公司拟为不低于12.89元/股,非公开发行不超过4655万股,募资不超过6亿元,用于飞亚达表新品上市项目、飞亚达电子商务项目、飞亚达品牌营销推广项目、技术服务网络建设项目及补充流动资金。公司股票4月20日复牌。
公司将投入本次募资中的1.8亿元用于飞亚达表项目,根据公告披露,飞亚达手表在未来两年将着重开发差异化核心产品,重点布局中高端产品,作为发展战略的重要组成部分。本项目将加快新产品上市速度,丰富产品系列,满足消费者的需求,同时优化销售渠道的终端形象,从而能够更好地满足快速增长的市场需求,进一步提高公司盈利能力。
随着互联网的高速发展及宏观环境的变化,公司遇到了阶段性的机遇与挑战。为了顺应互联网时代浪潮、把握电子商务发展时机,公司将商业模式的创新作为未来的重点工作予以推进。公司将投入募资中的1.2亿元用于电子商务项目。项目力求通过电商专供新品上市、线上品牌推广、O2O线上线下互相引流等项目,提高产品市场占有率,扩大品牌知名度,探索新的利润增长点。
公司拟以不超过1.5亿元的募集资金补充流动资金,以促进公司主营业务的可持续发展。
新宙邦收购资产事项获无条件通过20日复牌
新宙邦4月17日晚间公告称,公司于4月17日收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于4月17日召开的并购重组委2015年第30次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。根据相关规定,经申请,公司股票自4月20日(星期一)开市起复牌。
佐力药业拟1.9亿元入股德清第三人民医院
佐力药业4月17日晚间公告称,公司于4月17日与德清县卫生和计划生育局签署了《关于德清县第三人民医院引进社会资本参与合作办医的框架协议》,公司拟用自有资金以公司或公司设立的医院管理公司对德清三院进行现金增资(原则上增资金额不超过1.9亿元),增资完成后公司持有德清县第三人民医院75%的出资额。公司股票将于4月20日复牌。
根据公告,上述增资完成后,德清三院仍保持非营利性医院性质。佐力药业拟以事业单位法人治理模式完善医院的经营管理制度,充分调动与发挥医务人员积极性,提升医院运营管理和服务水平,满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。
佐力药业表示,通过本次交易,公司一方面获取了医疗服务业务平台,快速实现对医疗服务行业的介入,完成了在医药制造、医药流通医疗服务的全产业链布局。另一方面,以德清三院为依托,将其作为医生资源、新医疗技术落地的端口,尝试远程诊疗、高端特色医疗、慢性病管理、养老医疗服务等新型医疗业务,为公司培育新的盈利增长点奠定基础。
同时,公司未来将尝试借助远程诊疗、医药电商等新型服务模式,与公司优质产品乌灵胶囊、百令片、灵莲花颗粒、灵泽片等协同,向保健康复、慢性病管理等领域延伸,为公司培育新的盈利增长点奠定基础。
中化岩土年报拟10转10净利增长84%
中化岩土4月17日晚间披露年报,公司2014年度实现营业收入12.04亿元,同比增长138.53%;归属于上市公司股东的净利润1.30亿元,同比增长84.26%;基本每股收益0.29元。
此外,公司经董事会审议通过的2014年度利润分配预案为:以公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
松德股份出售资产扭亏为盈拟10转20
松德股份(300173)4月17日晚间发布2014年年报,公司去年实现营业收入1.95亿元,同比下滑4.1%;净利润781.71万元,同比扭亏。松德股份去年净利亏损2173.17万元。公司拟向全体股东每10股转增20股。
松德股份表示,2014年度,印刷机械行业的环境未出现好转,受宏观经济和固定资产投资力度下降的影响,下游客户的需求依然不振。订单不足导致市场竞争愈发激烈,公司产品的毛利率出现下降;同时,由于产能利用不足,固定成本费用不能有效摊薄,致使项目收益未达到预期。以上因素导致公司主营业务未能盈利。
松德股份2014年度扭亏为盈主要依靠变卖资产,其出售位于中山市南头镇南头大道东105号的房地产及其相关资产的营业外收入增加了公司2014年度非经常性收益。处置资产的收益扣除预计负债、所得税影响额后,其非经常性损益净额约为2082万元。
宏大爆破去年净利同比持平拟10转15派3
宏大爆破(002683)4月17日晚间发布2014年年报,公司去年实现营业收入33.99亿元,同比增长15.08%;归属于上市公司股东的净利润1.66亿元,同比增长1.05%。公司拟向全体股东每10股转增15股并派发现金红利3元。
宏大爆破表示,受大宗商品价格下跌的影响,母公司部分项目开工不足,收入较上年减少;同时子公司永安民爆因其所在地的主要煤矿多数处于停工或者半停产状态,收入也较上年大幅减少。但由于其他子公司如涟邵建工、鞍钢爆破、中科力等公司都保持了良好的增长水平,公司收入总体上稳中有升。
海默科技去年净利增78%拟10转12派0.3
海默科技(300084)4月17日晚间发布2014年年报,公司去年实现营业收入3.16亿元,同比增长35.12%;净利润4010.09万元,同比增长78.2%。公司拟向全体股东每10股转增12股并派发现金股息0.3元。
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