龙宇燃油
龙宇燃油拟定增募资42亿 泽熙参与认购
龙宇燃油4月16日晚间公告,公司拟15.58元/股非公开发行不超过2.7亿股,募资不超过42亿元。公司实际控制人之一的刘振光参与认购1.28亿股,上海泽熙增煦3209万股。公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,全部用于收购金汉王技术100%股权并对其增资建设云计算运营中心。公司股票17日复牌。
公司通过本次交易进入前景广阔的电子信息产业,增加上市公司的利润增长点,强化可持续发展能力。
公司收购金汉王技术100%股权后,以金汉王技术为主体进行云计算运营中心建设,建筑面积53938.42平方米,建设周期2年;配套建设配电室、电池室、网管中心等;建设完成后可用机柜数量11000个。云计算营运中心拟向客户出租可存放数据存储设备的机柜。
本次募集资金投资项目市场发展前景良好,项目建设完成后,预计每年租金收入134906万元(假设11000个机柜全部出租),年均利润总额56717万元;该项目实施后公司实现跨行业发展,有效增加公司利润来源,提升公司的盈利能力,公司业务收入和利润水平均得到大幅增加。
桐 君 阁
桐君阁置入新能源公司 中节能旗下资产借壳
桐君阁4月16日晚间公告,公司拟以拥有的全部资产和负债,与太阳能公司全部股份的等值部分进行置换,差额部分由桐君阁向太阳能公司股东发行股份购买。交易完成后,上市公司实际控制人将变更为中国节能;主营业务将由医药业务转变为太阳能光伏电站的投资运营及太阳能电池组件的生产、销售。公司股票17日复牌。
本次置入资产中节能太阳能科技股份有限公司100%股份作价85.25亿元,置出资产作价为4.85亿元,桐君阁将以11.06元/股向太阳能公司股东发行约7.27亿股。
另外,公司拟不低于12.39 元/股非公开发行不超过2.3亿股,募集配套资金不超过28亿元。募集配套资金在扣除重组相关费用后全部用于本次募投项目建设。
置入资产主要从事太阳能光伏电站的投资运营,以及太阳能电池组件的生产销售。交易完成后,太阳能公司将作为中国节能从事太阳能业务的唯一上市平台。交易对方承诺太阳能公司2015年度、2016年度和2017年度净利润不低于4.5亿元、5.5亿元、6.5亿元。
本次重大资产重组旨在通过资产置换及发行股份购买资产的方式实现上市公司主营业务的转型,改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提升公司价值和股东回报。
本次交易导致控制权发生变更。本次交易前,太极集团是上市公司控股股东;太极有限是上市公司实际控制人。本次交易完成后,中国节能合计持有上市公司38.55%股份,成为上市公司控股股东及实际控制人。
沈阳机床
沈阳机床拟募资33亿 大股东及员工持股参与认购
沈阳机床4月16日晚间公告,公司拟13.90元/股非公开发行不超过2.37亿股,募集资金不超过33亿元人民币,扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。公司股票17日复牌。
本次发行对象为沈机集团、申万宏源宝鼎众盈2号集合资产管理计划、紫光智能和紫光四点零。
其中,沈机集团为公司控股股东,本次发行完成后,沈机集团的持股比例为24.07%;申万宏源宝鼎众盈2号集合资产管理计划的委托人为公司董事、监事、高级管理人员以及在公司、下属企业及关联企业工作的员工,合计不超过200人,资管计划将认购1079万股,占本次发行完成后公司股份1.08%。
本次发行前,紫光智能和紫光四点零与公司不存在关联关系;本次发行后,紫光智能持有公司14.35%的股份,紫光四点零持有公司7.17%的股份,清华控股有限公司作为紫光智能和紫光四点零的同一实际控制人,将间接持有公司21.52%的股份。
2012年末、2013年末和2014年末,公司的资产负债率(合并口径)分别为87.54%、83.37%和86.39%,资产负债率较高,资产负债结构不尽合理,在一定程度上削弱了公司的抗风险能力,制约了公司的融资能力。本次发行完成后,公司的资产总额与净资产总额将同时增加,负债相应减少,公司的资产负债结构得到优化,有利于提高公司抵御风险能力。
北辰实业
北辰实业拟定增募资25亿 深耕地产主业
北辰实业4月16日晚间发布增发预案,公司将合计发行不超过5.54亿股,募资不超过25亿元,全部用于地产项目开发以及偿还银行贷款。公司股票17日复牌。
此次增发价格不低于4.51 元/股,发行对象不超过10名,包括了公司控股股东北辰集团,承诺按现有持股比例进行认购,即认购本次非公开发行股份总数的34.482%。募资中,主要投向北辰新河三角洲 E4、E6 区项目,拟投入募资12亿,另外,公司将8亿募资投向杭州萧山北辰·奥园项目,剩余5亿元用于偿还银行贷款。
作为此次投向的重头项目,北辰新河三角洲E4、E6 区项目预计开发周期为2014 年11月至2017年4月,项目规划总建筑面积56万平方米,预计销售额42.6亿元,实现净利润45198 万元。杭州萧山北辰·奥园项目预计开发周期2015年8月至2018年7月,规划总建筑面积31.8万平方米,预计销售额35亿元。
公司表示,本次非公开发行募集资金将主要投入公司发展物业房地产开发项目。募投项目集中于经济较为发达的省会城市,预期收益前景良好。因此,本次非公开发行将有助于公司发展物业的需要、盈利水平的提升和综合实力及核心竞争力的进一步增强。
复星医药
复星医药拟定增募资58亿 中国人寿大手笔认购
复星医药4月16日晚间公告,公司拟23.50元/股非公开发行不超过2.5亿股,募资不超过58亿元。其中,中国人寿将出资12亿元认购5106万股。募资中,36亿元将用于偿还带息债务,剩余募集资金将用于补充流动资金。公司股票17日复牌。
本次发行对象包括中国人寿、招商财富、泰康资管、中信建投基金、汇添富、安徽铁建、中融鼎新和亿利资源。
复星医药表示,通过本次非公开发行募集资金偿还相关中期票据及短期融资等带息债务,将有效降低集团资产负债率,进一步改善资本结构,缓解现金流压力,提高集团持续发展能力。另外,本次非公开发行部分募集资金拟用于补充流动资金,募集资金到位后,集团日常经营和发展所需要的营运资金压力将得到缓解。
中恒电气
中恒电气拟定增募资10亿加码主业
中恒电气4月16日晚间发布定增预案,公司拟以31.63元/股,向朱国锭、中民投资本、海富通基金、陈燕双、周庆捷、周清共计6名特定对象,非公开发行不超过3161.56万股,募集资金总额不超过10亿元,募集资金用于能源互联网云平台建设项目、能源互联网研究院建设项目,剩余部分用于补充流动资金。公司股票将于4月17日复牌。
其中,朱国锭为公司董事长,直接持有公司7.64%的股份,并通过持有中恒投资70%的股权控制公司38.30%的股份,为公司实际控制人;周庆捷为公司董事,直接持有公司4.07%的股份。
募投项目方面,能源互联网云平台建设项目拟投入募集资金6.89亿元,能源互联网研究院建设项目拟投资0.61亿元,补充流动资金项目拟投资2.5亿元。公司表示,此次募投项目将加速实现公司从设备和软件提供商向能源互联网综合解决方案提供商的战略转型。此外,本次非公开发行还有利于增强公司产品竞争力和研发实力,改善公司的资本结构,增强公司的盈利能力,提高公司的抗风险能力和持续经营能力,从而在行业快速转型发展过程中抢得先机,并为公司未来参与行业并购和整合打下坚实的基础。
泰亚股份
泰亚股份拟变身互联网企业 恺英网络作价63亿借壳
泰亚股份4月16日晚间披露重组预案,公司拟通过重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让的一系列交易,实现上海恺英网络科技有限公司(简称“恺英网络”)借壳上市。重组完成后,公司将成为一家拥有移动互联网流量入口、集平台运营与产品研发于一体的互联网企业。公司股票将于4月17日复牌。
根据方案,恺英网络100%股权交易价格暂定为63亿元。其中,公司拟以全部资产与负债与恺英网络100%股权中的等值部分进行资产置换,拟置出资产作价暂定为6.7亿元。上述差额部分,即约56.3亿元拟由公司向恺英网络股东发行股份发行收购,发行价格为11.26元/股,发行数量约5亿股。
此外,公司控股股东林诗奕向恺英网络全体股东按其持有恺英网络的股权比例合计转让1500万股上市公司股票。恺英网络全体股东同意将与公司进行资产置换取得的置出资产由林诗奕或者其指定的第三方承接,作为其受让股份的支付对价。
上述交易完成后,泰亚股份将持有恺英网络100%股权,同时公司控股股东和实际控制人将变更为王悦,此次交易构成借壳上市。
方案显示,恺英网络是一家拥有移动互联网流量入口、集平台运营与产品研发于一体的互联网企业,旗下拥有多款互联网平台型产品,其业务主要涉及移动互联网平台业务、网络游戏研发及运营两个环节。其中,移动互联网平台业务主要通过其自研的XY苹果助手平台在iOS系统中开展;而游戏业务目前XY.COM和KINGNET.COM两个自有网络游戏平台,并已自主研发并运营多款网络游戏及代理运营多款其他公司开发的网络游戏。
财务数据方面,截至2015年2月末,恺英网络总资产为9.53亿元,净资产为2.83亿元,其2012年度、2013年度和2014年度分别实现营业收入2.08亿元、4.09亿元和7.28亿元,净利润分别为2506.79万元、3392.07万元和6254.12万元。
根据公司与交易对方签署的《盈利补偿协议》,业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施完毕后,恺英网络2015年度至2017年度预测实现的合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4.6亿元、5.7亿元、7亿元。若此次重组无法在2015年度内完成,则业绩承诺人同意延长利润补偿期至2018年,且2018年度承诺扣非净利润不低于8.1亿元。
泰亚股份表示,通过本次交易,将上市公司原有盈利能力较弱,未来发展前景不明的鞋材生产销售业务置出,同时注入盈利能力较强,发展前景广阔的互联网平台业务,实现上市公司主营业务的转型,从根本上改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,以实现上市公司股东的利益最大化。
华闻传媒
华闻传媒控股股东转让公司股份 引入战略投资者
华闻传媒4月16日晚间公告,公司控股股东国广资产与汇垠澳丰4月15日签署了《关于华闻传媒投资集团股份有限公司之股份转让协议》,国广资产将其持有的公1.03亿股转让给汇垠澳丰或其指定方,占公司已发行股份的5%,每股转让价格为人民币13.76元,转让价款为14亿元。公司股票17日复牌。
广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司为广州产业投资基金管理有限公司旗下基金管理公司,广州基金是广州市政府为推进产业转型升级、放大财政资金引导效应、激活社会投资、强化区域金融中心地位,专门成立的产业投融资平台并已经与大型传媒集团合作,意在打造具有南粤特色,辐射全国,以“内容+平台+终端”聚合成的传媒集团。
汇垠澳丰受让华闻传媒股份的目的是看好华闻传媒未来的增长潜力,拟通过协议受让国广资产持有华闻传媒股份进行战略性增持,不仅实现投资资本的增值,并且与国广资产一起共同长期支持华闻传媒,在“全媒体、大文化”战略框架下推动传统媒体和新兴媒体融合发展,建设、强化互联网平台,坚持以先进技术为支撑、内容建设为根本,推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合,着力打造一个立体多样、融合发展的现代传播体系,成为一家形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体集团,一家有强大传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。
海航投资
海航投资拟定增募资120亿 推进战略转型
4月16日晚间公告,海航投资拟不低于3.95元/股非公开发行不超过30.38亿股,募资不超过120亿元。募资拟用于增资渤海信托、收购华安保险部分股权、收购新生医疗及补充流动资金。公司股票17日复牌。
公司控股股东海航资本以现金及持有的华安保险12.5%股权参与认购,认购金额不少于42亿元。
公司拟35亿元增资渤海信托,取得其32.43%的股权。本次增资渤海信托正是公司实施战略转型的重要措施之一,积极推进公司进行战略转型,从单一的房地产业务转向房地产、金融和产业投资业务,可以有效降低公司对房地产业务的依赖,分散公司受到单一行业系统性风险的影响,增强公司风险抵御能力,增加利润来源渠道,提升运营稳定性。
公司拟23亿元收购华安保险19.643%股权。公司表示,在利好因素推动下,保险公司的利润率预计会显著上升。海航投资现阶段进入保险行业,可以分享下阶段行业增长红利。
公司拟29亿元收购新生医疗100%股权。公告披露,民营医疗需要符合医疗经营的场所,本次收购新生医疗便是其他医院的开设提供专业的场地,打造医疗物业中心。公司认为未来随着民营医院和专科医院的大量增加,用于医疗出租的商业地产需求也将随之增加。
公司拟32亿元补充流动资金。公司面临较为紧迫的偿债和运营资金压力,补充流动资金可以改善公司的偿债能力。
通过对金融和大健康产业项目的投资,公司将完成从单一房地产开发企业向以房地产、金融和产业投资为主要业务的上市公司的战略转型,公司未来的持续盈利能力将因此得到进一步的增强。
永太科技
永太科技拟2亿元入股美赛达 涉足车联网领域
永太科技4月16日晚间公告称,公司与深圳市美赛达科技股份有限公司(简称“美赛达”)股东签订增资协议,拟以自有资金20250万元向美赛达进行增资,增资完成后将持有其20%股权。同时公司股票将于4月17日复牌。
据介绍,美赛达以车载导航方案起家,研发车载导航核心板方案,曾是中国最大的导航核心板方案商之一,市场占有率近50%。随着市场形势的发展,2010年初美赛达开始逐渐转型车联网业务。经历了约两年的业务转型期后,美赛达逐渐打造出全新的产品形态和业务模式,形成了软硬云(互联智能导航软件+车联网硬件终端+云服务)的盈利模式。截至目前,美赛达产品已经涵盖互联版车机、SMARTBOX、CANBOX、后视镜、T-BOX、OBD 等,还设计完成相应的手机APP和微信端APP。
美赛达目前客户群体包括基于车载系统装配需求的国内主流整车厂商以及基于数据采集需求的快递物流、租赁、保险等业内知名企业。其中,神龙汽车、北汽、东风、长安铃木、东南汽车、先锋太盟租赁等重量级客户的订单已经开始执行。
盈利能力方面,公告称,2015年第一季度,美赛达已实现盈亏平衡。4月初,美赛达在原有业务基础上,凭借创新产品,击败多家竞争对手,再次中标某一线合资车厂新车型项目,预计将增加近亿元的销售收入。美赛达与其他国内一线保险公司、合资车厂、物流公司、融资租赁公司等合作的数个项目,正在积极稳妥推进,预计2015年公司将实现高速增长,全年有望实现超过6500万元净利润,且保持未来三年年均不低于30%的增长速度。
经友好协商,交易各方同意美赛达本次增资前的整体估值为8.1亿元,即美赛达2015年度承诺净利润数6500万元的12.46倍市盈率。永太科技表示,此次投资将是优化和改善公司现有的业务结构的重大机遇,有利于实现公司规模与产业布局的跳跃式增长,形成具有互补性的业务组合,最大优化公司产业结构,增强公司可持续盈利能力。
片仔癀
片仔癀年报拟10转15并派现9元
片仔癀4月16日晚间发布年报,2014年度,公司实现营业总收入14.5亿元,比上年同期增长4.16%;实现净利润4.39亿元,同比增长2.11%;基本每股收益2.73元。公司拟向全体股东每10股派发现金股利9元,另外,以资本公积金每10股转增15股。