利好消息：

　　李克强力推铁路重大项目建设，概念股潜龙出海

　　11日，部分地区铁路建设工作会议在重庆市召开，李克强总理作出重要批示。批示指出：铁路是国民经济大动脉和关键基础设施，加快推进铁路建设，既利当前，又利长远，对稳增长、调结构、惠民生具有重要意义。2015年要在去年取得成绩基础上，再接再厉，继续以中西部地区为重点加强铁路重大项目建设。

　　点评：南北车合并将大大增强我国铁路装备制造的国际竞争力，进一步完善国内高铁产业链走向海外市场的布局，有助于推动中国铁路装备进军国际市场。与此同时，“一带一路”、“亚投行”等大战略将激活我国周边发展中国家庞大的铁路建设需求，进而催生铁路设备出口需求，带动高铁出海，铁路装备的上下游产业链将全面受益。可关注鞍钢股份、晋亿实业、晋西车轴等。

　　李克强携多部委力挺东北振兴，后续政策值得期待

　　李克强总理近日前往吉林长春，重点考察了基础设施工程建设和重大装备制造企业，并于10日主持召开东北三省经济形势座谈会，现场“督阵”东北经济。他表示，东北面临的经济下行压力比其他地区更大，当前要尽快启动一批基础设施项目，加大对交通、水利、城市地下管网等的投入；要确保今年经济社会发展目标顺利完成。

　　点评：据统计，此次共有来自发改委、工信部、财政部等部委的11位部级以上官员随同总理考察，后续进一步细化政策值得期待。年初即曾有当地媒体报道，东北振兴新十年规划即将出台。可关注亚泰集团、龙建股份、长春经开.

　　每人可开20个证券账户，利好综合类大券商和互联网+券商

　　中登公司12日发布通知，明确自4月13日起A股市场全面放开“一人一户”限制，自然人与机构投资者均可根据自身实际需要开立多个A股账户和封闭式基金账户，上限为20户。

　　点评：一人多户加速经纪业务佣金价格战，并将价格战拓展至融资融券。未来“一码通”推出后，综合类大券商和互联网券商将显著受益，而长期受到地域保护的地方性券商则会受到明显冲击。可关注锦龙股份、国金证券等。

　　城市物联网密钥申领全面开放，产业链受益

　　近日住建部全面开放城市物联网密钥管理系统的申领工作。城市物联网密钥管理系统是一个新的密钥管理系统，支持国产密码。据了解，城市物联网密钥与住建部现有的建设事业IC卡密钥管理系统有相同的根密钥，但“建设事业IC卡密钥管理系统”的申请主体一般都是各地公交公司或者城市一卡通运营单位。

　　点评：“城市物联网安全密钥管理系统”申请主体扩展到行业内的所有企业，这意味着其应用场景得到极大的拓宽，将跨越住房和城乡建设领域，包括社区一卡通、校园一卡通将与门禁、公共停车场、便利超市等领域将形成互联互通，城市物联网的发展将得到更快的推动，有利于包括O2O、一卡通等各行业的发展。可关注捷顺科技、东信和平、新开普等。

　　两部委发文加强电力需求侧管理，利好智能用电终端

　　近日，发改委、财政部联合发布通知，要求在北京市、苏州市、唐山市、佛山市电力需求侧管理城市综合试点和上海市需求相应试点建立长效机制，制定、完善尖峰电价或季节电价，要加强电力需求侧管理平台建设，引导、鼓励用户实现用电在线监测，以化解多年来反复出现的高峰电力短缺问题，未来将进一步复制、推广。

　　点评：制定、完善尖峰电价或季节电价，实施需求侧管理利好智能电表、智能用电终端等企业，可关注科陆电子、国电南瑞、积成电子等；此外，鼓励、支持发展电能服务业，吸引全国乃至全球的优秀电能服务企业参与试点工作，这无疑是配售电市场放开的第一步。可关注有望获得首个售电牌照的深圳拥有国资背景的发电集团，如深圳能源等。

　　军民融合政策密集发布，开启军工产业黄金期

　　在军民融合发展上升为国家战略的推动下，近期相关配套政策密集发布：国防科工局印发2015年军民融合专项行动计划，明确今年重点推进的27项任务，并首次提出推动资本层面的民参军；工信部也出台了军民融合专项实施方案，后续还将召开军民融合专项行动启动会。

　　点评：我国军工产业的长期加速发展格局已经确立，民企作为其中不容忽视的新兴力量，势必会有长足发展，已提前布局的公司有望获得先发优势。可关注积成电子、海特高新、海格通信.

　　《速度与激情7》刷新多项纪录，院线公司受益观影狂潮

　　《速度与激情7》12日零点登陆内地院线，一举刷新多项纪录。其零点场票房接近5000万元，远远超过去年《变形金刚4》创下的2100万历史纪录。截至12日18点，“速7”全天已出票房突破3.1亿元，刷新单片单日票房纪录。乐观预计总票房有望超过15亿元。

　　点评：好莱坞大片一直是国内票房市场的吸金石，此前央视报道截止到4月6日，中国电影票房已达到102亿元，创造了百天突破百亿元关口的新纪录。2014年全国电影总票房同比增长36%，国内电影票房市场正处于高增长期，电影院线公司将直接受益。可关注万达院线、世茂股份.

　　钛白粉龙头全线提价，供求改善带来盈利拐点

　　国内龙头四川龙蟒10日起将钛白粉价格全线上调600元/吨，幅度约5%。至此，国内钛白粉市场价格全部突破12000元/吨大关。

　　点评：此次龙头企业提价，宣告钛白粉短期行情正式确立。政府出台能耗、环保治理上更严厉的政策加速了国内钛白粉行业整合步伐，中小产能陆续退出市场，改善了供需关系。龙头企业凭借规模优势将受益行业景气向上。可关注中核钛白、金浦钛业.

　　利空消息：

　　30只新股今日开闸，近3万亿资金将被冻

　　本月初，证监会一次性下发了30家公司的IPO批文，其中上交所11家，中小板2家，创业板17家。目前，这30家公司已全部披露招股书，这批新股将从今日起陆续进入申购。

　　据显示，本次30家公司计划发行股份共14.77亿股，计划募集资金154.59亿元，而3月份上市的24家新股募集资金总额为213.63亿元。可见，尽管本次新股发行家数较之前有所上升，但融资规模较上轮少了近60亿元。分析认为，在A股不断走牛的情况下，本次打新对市场资金的压力或许不会太大。

　　据机构分析，预计30只新股全部冻结资金在2.4万亿—2.8万亿元，略逊于3月份的2.95万亿元。根据发行节奏来看，申购高峰在4月14日、15日，分别有15只和9只新股发行。

　　部分科技股已极度高估，关注传统行业中的触网股

　　申银万国计算机行业首席分析师龚浩：2012年下半年很多投资者对科技股不再抱以期待时，我撰写报告明确指出软件板块未来有大机会。不过我也在2013年发过报告，将软件行业的投资评级下调为中性，现在来看是当时太保守了。一般而言，科技股的行情跨度很难超过两年，如2005~2007年、2009~2010年，但是本轮行情的持续时间之长、涨幅之大已经创纪录。我们的认识框架受到挑战。

　　我认为当前部分科技股正从高估转变为极度高估，百倍以上市盈率的股票比比皆是，百倍市销率的股票也不鲜见。这些公司能否在未来交付投资者所期待的业绩，对此我们并不乐观。盛宴以何种方式收场？但愿这只是我们的杞人之忧。