公司代码： 600022

　　公司简称： 山东钢铁

　　2014年年度报告摘要

　　一重要提示

　　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　　1.2公司简介

　　二主要财务数据和股东情况

　　2.1公司主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位: 股

　　2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　三管理层讨论与分析

　　2014年，经济形势异常严峻，全球经济复苏波折不定，国内经济下行压力加大，钢铁行业危机日益加深，钢材价格屡创历史新低。面对日益严峻复杂的内外部形势，公司坚持以科学发展观总揽全局，紧紧围绕2013年度股东大会确定的任务目标，以聚焦发展、精益运行为突破口积极推进改革，加大降本增效减亏扭亏工作力度，生产经营总体呈平稳运行态势，全公司保持了和谐稳定的发展局面：一是生产运行水平不断提升，市场应变能力显著增强；二是降本增效工作全面深化，有效降低成本；三是全面开展“运营转型、管理提升”活动，逐步形成精益生产、精准操作、精细管理的局面；四是积极拓展融资新渠道，保证公司生产经营等各方面的资金需求；五是大力发展循环经济，推动绿色发展。

　　2014年，公司共生产生铁1083万吨、钢1265万吨、钢材1197万吨；实现营业收入518.65亿元、净利润-13.98亿元、每股收益 -0.2173元；截至2014年底，公司总资产469.63亿元、归属于母公司的股东权益116.13亿元。

　　同时，报告期内，公司建立健全内控制度，强化重大风险的防范与控制，坚持内控监督和自我评价。重大风险控制与防范能力得到有效提升，内部约束机制和内控自我评价持续强化，进一步促进了公司治理水平的提升。

　　(一)主营业务分析

　　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元 币种:人民币

　　说明：

　　1）营业收入减少，系公司钢材价格下跌及2013年12月31日出售山东莱钢国际贸易有限公司及济钢集团国际贸易有限公司股权，本报告期不再将其纳入合并范围所致；

　　2）营业成本减少，系原材料采购价格下降及2013年12月31日出售山东莱钢国际贸易有限公司及济钢集团国际贸易有限公司股权，本报告期不再将其纳入合并范围所致；

　　3）销售费用增加，系公司本年度运杂费及出口费用增加所致；

　　4）经营活动产生的现金流量净额减少，系公司销售收到的现款减少及2013年12月31日出售山东莱钢国际贸易有限公司及济钢集团国际贸易有限公司股权，本报告期不再将其纳入合并范围所致；

　　5）投资活动产生的现金流量净额增加，系公司本年度工程支出减少所致；

　　6）筹资活动产生的现金流量净额增加，系公司调整融资结构及开展融资租赁业务所致；

　　7）研发支出增加，系公司本年度加大研发力度所致；

　　8）公允价值变动收益增加，系上年同期山东莱钢国际贸易有限公司持有配售郑州煤矿机械集团股份有限公司H股产生公允价值变动，本年度公司不再合并其报表所致；

　　9）投资收益减少，系公司上年同期处置子公司股权所致；

　　10）营业外收入减少，系公司本年度固定资产处置利得减少所致；

　　11）营业外支出减少，系公司上年度计提预计诉讼损失及支付COA违约金所致；

　　12）所得税费用减少，系公司本年度盈利能力下降所致。

　　2、收入

　　(1)驱动业务收入变化的因素分析

　　①2014年，因国内钢材供大于求的市场矛盾进一步加剧，钢材消费持续低迷，钢材市场价格大幅下跌，致使公司钢材销售收入同比下降。

　　②2013年12月31日,公司通过公开挂牌交易方式出售所持济钢集团国际贸易有限责任公司80%的股权和山东莱钢国际贸易有限公司100%的股权,股权转让后,公司对其不再控制。2014年公司不再合并其报表。

　　(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　　(3)主要销售客户的情况

　　2014年公司向前五名客户销售金额1,462,468.61万元，占全年销售总额的28.20%。

　　3、成本

　　单位：元

　　4、研发支出

　　单位：元

　　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　　1、主营业务分行业、分产品情况

　　单位:元 币种:人民币

　　主营业务分行业和分产品情况的说明

　　报告期内公司向控股股东及子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,717,515.55万元。

　　2、主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　(三)资产、负债情况分析

　　资产负债情况分析表

　　单位：元

　　情况说明:

　　1)应收票据减少，系公司偿还欠款所致；

　　2)预付款项增加，系预付材料款增加所致；

　　3)存货减少，系公司报告期加强存货管理，严格控制库存所致；

　　4)在建工程减少，系工程项目转资所致；

　　5)固定资产清理增加，系报告期末报废资产增加所致；

　　6)长期待摊费用减少，系报告期内费用进行摊销所致；

　　7)应付票据增加，系报告期公司扩大票据融资规模所致；

　　8)应付账款减少，系公司对采购款进行偿还所致；

　　9)应付职工薪酬增加，系公司成立工会及教育机构，转入工会经费及教育经费所致；

　　10)应交税费增加，系公司增值税留抵减少所致；

　　11)一年内到期的非流动负债增加，系公司即将到期的长期借款转入所致；

　　12)其他流动负债减少，系公司年初递延收益转入营业外收入所致；

　　13)长期借款减少，系长期借款到期及转入一年内到期的非流动负债所致；

　　14)未分配利润减少，系公司盈利能力下降所致。

　　(四)核心竞争力分析

　　多年来，公司坚持以科学发展观为统领，不断推进资产重组，淘汰落后，调整布局，提升档次，实现了公司可持续发展。

　　技术装备雄厚：截至2014年12月31日，公司拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统,建成2500mm双机架中板产线、3500mm双机架厚板生产线、4300mm双机架宽厚板产线、1700ASP产线、冷轧双机架产线、小型材产线各1条，棒材生产线5条、H型钢生产线3条、优特钢生产线3条，其中：中厚钢工艺装备已达国际先进水平，成为我国重要的中厚钢板生产基地；H型钢实现产品大、中、小系列化，成为全国规模最大、规格最全的H型钢精品生产基地；建成全国产销量最大的齿轮钢生产基地和山东省品种、规格最全的螺纹钢生产基地。

　　产品优势逐步显现：宽厚板开发的高强度造船钢板、大口径管线钢、原油及天然气储罐用钢、高强度结构钢、高端锅炉容器钢板、高级别桥梁钢、高层建筑用钢等系列产品，突出宽厚特色。H型钢已开发钢种35个，其中公司是目前世界上唯一能生产磁浮轨道热轧F型钢的厂家，为我国推广应用磁浮技术提供重要支持；高强度H型钢桩通过香港房屋署认证，是目前国内唯一能稳定生产提供该类产品的企业；耐火耐候H型钢被列入国家973重大基础研究项目，并已应用于磁悬浮列车轨枕。特钢形成六大产品九大钢种系列，其中，齿轮钢和轴承钢荣获“国家冶金产品实物质量金杯奖”称号。棒材开发形成20余个牌号，可提供国标、美标、英标、日标、韩标、澳标等系列产品，其中，螺纹钢荣获“国家免检产品”称号。

　　技术创新力量雄厚。公司建立了开放的技术创新体系,现有国家级技术中心、国家级质检中心、博士后科研工作站、山东省院士工作站等。同时先后与清华大学、中国科学院、中国工程院、东北大学、北京科技大学、钢铁研究总院等多家知名高等院校、科研机构建立起了长期稳定的技术合作关系，共建了能源与环境、H型钢、中低速磁浮交通轨排等19个联合研究中心，大大提升了研发能力和技术水平。先后开发生产了LNG罐体9Ni板、高级别管线、海洋工程、磁悬浮轨排、桥梁等系列新产品，其中，中低速磁浮列车轨道用F型钢及轨排、转底炉技术、氨法脱硫技术等多项成果达到国际领先水平，转炉智能化炼钢等技术达到国际先进水平；已经通过20万立方米大型油罐用45mm高强度钢板12MnNiVR、160mmQ345R、9Ni钢等高等级容器钢的技术评审，是继宝钢之后国内第二家具备20万立方米大型储罐用钢生产资质的企业；海洋工程用钢已逐步实现系列化。

　　管理创新成效显著。面对国际金融危机的冲击和严峻的钢铁市场形势，坚持稳健经营，不断深化降本增效，努力保持生产经营平稳运行。2014年，主动打响扭亏增盈生存保卫战，层层传递压力、激发动力。炼铁成本大幅下降，对标行业平均成本比上年进步明显，实现了低于行业平均成本的历史性突破。炼焦煤、国内铁精粉、进口矿采购成本分别低于行业平均水平。

　　推进绿色发展。坚持绿色可持续发展理念，探索发展循环经济，推进节能减排。开发冶金二次能源回收转化功能—余热余能发电创历史新高。开发工艺代谢物资源化、社会废弃物消纳等功能，使渣、尘、水、气等工艺代谢物得到资源化利用。公司所属主体单位先后获得国家有关部委、行业协会授予的“国家环境友好型企业”、“全国绿化模范单位”、“全国信息化与工业化融合促进节能减排试点示范企业”，“全国资源综合利用十佳企业”、“中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”等称号。

　　(五)投资状况分析

　　1、对外股权投资总体分析

　　(1)持有非上市金融企业股权情况

　　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　　(1)委托理财情况

　　单位:元 币种:人民币

　　3、募集资金使用情况

　　(1)募集资金总体使用情况

　　适用√不适用

　　(2)募集资金承诺项目情况

　　适用 √不适用

　　(3)募集资金变更项目情况

　　适用 √不适用

　　4、主要子公司、参股公司分析

　　单位：万元

　　5、非募集资金项目情况

　　√适用 不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　四涉及财务报告的相关事项

　　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　　4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　　报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

　　4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　本公司2014年度纳入合并范围的子公司共18户，合并范围与上年度相比未发生变化。

　　山东钢铁股份有限公司

　　董事长：任浩

　　二○一五年四月九日来源上海证券报)