鑫龙电器
鑫龙电器重组拟17亿并购中电兴发
鑫龙电器4月9日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金方式收购中电兴发100%股权,交易价格为17.25亿元,并募集配套资金不超过4.3亿元。公司股票将于4月10日复牌。
根据方案,中电兴发100%股权评估值为17.27亿元,交易作价为17.25亿元,其中公司以现金方式支付交易对价的32.46%,即5.6亿元;以发行股份方式支付交易对价的67.54%,即11.65亿元,发行价格为7.54元/股,发行数量不超过15450.93万股。此外,公司拟向束龙胜(公司实际控制人)、理鼎投资、中金国联、乐源财富发行股份,募集配套资金不超过4.3亿元,发行价格为7.54元/股,主要用于支付本次并购重组交易中现金对价和支付本次交易中相关中介机构的费用。
本次发行后,公司总股本为62538.68万股,束龙胜直接和间接共持有上市公司股份13942.97万股,持股比例将由29.52%降至22.29%,仍为上市公司控股股东和实际控制人。本次交易不会导致公司控制权发生变化。
据介绍,中电兴发为国内领先的公共安全与反恐、智慧城市等的解决方案、产品及运营服务提供商,其主营业务系以物联网、大数据、云计算等新一代信息技术为基础,主要面向公安、军队、司法、市政部门及企事业单位提供端到端、一体化的涵盖信息感知、传输、存储、计算、处理、应用等环节的系统解决方案、产品及运营服务。
截至2014年末,中电兴发总资产为11.19亿元,净资产为3.49亿元,其2013年度和2014年度分别实现营业收入6.09亿元、6.53亿元,净利润分别为5293.15万元和8454.82万元。交易对方承诺,中电兴发2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数不低于1.15亿元和1.38亿元。
鑫龙电器表示,此次交易完成后,上市公司将由高低压成套设备、元器件和自动化产品的设计、生产和安装等智能电网服务的一揽子解决方案提供商,扩展为涵盖智能电网服务、公共安全与反恐、智慧城市等一整套城市智能管理系统提供商;由集中于输配电及控制系统行业,扩展到公共安全与反恐、智慧城市领域。
当升科技
当升科技拟4亿并购中鼎高科 跨界智能装备领域
当升科技4月9日晚间发布重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购中鼎高科合计100%股权,并募集配套资金。公司表示,通过此次收购将切入高端智能装备制造领域。公司股票将于4月10日复牌。
根据方案,中鼎高科100%股权交易价格为4.13亿元,其中现金对价约1.03亿元,剩余部分以发行股份方式支付,发行价格为17.93元/股,发行数量约1727.55万股。同时公司拟向大唐投资、中新融拓、大宇资本、资管产品四名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过1.03亿元用于支付现金对价,发行价格为15.60元/股。
上述交易完成后,虑配套融资,预计公司总股本增至约1.84亿股,北京矿冶研究总院直接持有股份数不变,占公司总股本的26.93%,仍为公司控股股东;国务院国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。
据介绍,中鼎高科主营业务为高端智能装备精密旋转模切设备的研发、生产与销售,精密旋转模切设备主要应用于模切消费类电子产品的内部功能部件,其产品下游客户为苹果、三星等知名电子品牌厂商的零部件供应商,终端客户为苹果、三星等消费类电子生产商。
数据显示,截至2014年末,中鼎高科总资产为1.06亿元,净资产为0.72亿元;2014年度实现营业收入1.03亿元,净利润为3485.10万元。根据业绩承诺,中鼎高科2015年至2017年预测净利润分别为3700万元、4300万元和4900万元。
当升科技表示,中鼎高科属于优秀的民营资本,符合党和国家混合所有制改革方向,公司本次引入民营资本,有助于公司推进市场化经营机制改革,优化治理结构,激发企业活力,提升企业竞争力。同时公司通过此次收购切入高端智能装备制造领域,产品结构进一步丰富,有助于改变公司主营业务过于单一的盈利模式,降低锂电材料行业波动对上市公司经营业绩的影响,提高抗风险能力,增强持续盈利能力。
中鼎股份
中鼎股份拟定增募资逾19亿元 加码主营业务
中鼎股份4月9日晚间公告,公司拟不低于16.27元/股非公开发行不超过12100万股,扣除发行费用后的募集资金净额不超过191678万元。本次发行募集资金将用于收购WEGU Holding 100%的股权、中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台、中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目、中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目和补充流动资金。公司股票4月10日复牌。
公司拟投入62778万元用于收购WEGU Holding。WEGU 系一家主要为德系高端汽车提供工业橡胶/硅胶减震降噪方案(AVS)及汽车轻量化产品的汽车零部件供应商,是欧洲抗震降噪技术方面的主要领跑者之一。
WEGU客户均为大型整车厂和一级供应商,主要覆盖大众、宝马、奔驰、奥迪等整车制造商的中高端车型。
公司通过对 WEGU 的收购和整合,将丰富公司产品系,与现有产品形成协同效应,为整车厂商提供高端减震降噪橡胶产品,提高公司产品核心竞争力。WEGU 也将成为公司在欧洲市场的高端减震降噪橡胶制品研发、生产和销售平台,推进公司“高端化”和“全球化”的整体战略。
公司拟投入58600万元用于中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台。项目以中鼎股份强大的汽车零部件制造、销售能力为依托,整合公司拥有的国内、国际市场汽车产业链资源,以车主在养车、用车过程中的实际需求为导向,打造集线上电商系统、物流配送体系和线下服务体系为一体的汽车后市场电商服务平台。集成云计算、大数据、移动互联网、车联网等成熟先进的信息技术,通过构建 O2O 商业模式,实现线上展示交易与线下零部件供应、汽车维修养护及新能源汽车智能充电等专业服务的有机融合,突破汽车后市场电商的“最后一公里”瓶颈。
公司计划将本次募集资金中的30000万元用于补充公司流动资金。本次补充流动资金项目有利于充实公司营运资金、提高抗风险能力,加速公司未来发展战略的践行和实施,促进公司全球化战略的推进,保持并提升公司的市场竞争能力和持续发展能力。
中天城投
中天城投拟定增募资40亿 偿还借款及补充流动资金
中天城投4月9日晚间公告,公司拟9.86 元/股向控股股东金世旗控股非公开发行不超过40578万股,募集资金不超过40亿元,募集资金将用于偿还银行贷款及其他有息负债30亿元、补充流动资金10亿元。公司股票4月10日复牌。
虽然2014 年非公开发行成功使得公司资产负债率水平有所下降,但资产负债率仍处于较高的水平。较高的资产负债率水平在一定程度上制约了公司的业务发展:一方面,由于银行贷款不能满足公司的资金需求,公司通过其他有息负债方式进行融资,但债务融资较高的资金成本使得公司面临巨大的偿债压力;另一方面,随着房地产市场逐步回暖,公司将面临新一轮的发展机遇,但银行借款和其他有息负债具有一定的期限,公司房地产业务的发展需要长期稳定的资金支持。 因此,公司拟使用募集资金偿还银行贷款及其他有息负债,有利于公司在优化财务结构的同时获取长期稳定的资金支持,提升公司的抗风险能力。
另外,公司所属房地产行业属于资金密集型行业,房地产项目开发及运营的前期资金投入量大、开发周期和投资回收期长,公司需要大量的流动资金以维持现有项目运转。同时,伴随经营规模的持续扩张,为保证公司未来项目的开发建设,公司需要更多的流动资金用于项目的经营管理、市场营销和必要的项目开发配套工作。
欧比特
欧比特拟定增2.5亿进军卫星应用领域
欧比特4月9日晚间发布定增预案,公司拟以22.80元/股,向公司控股股东、实际控制人颜军非公开发行不超过1100万股,募集资金总额不超过2.508亿元,拟全部用于卫星空间信息平台建设项目(一期)——卫星大数据处理关键技术研究与基础建设项目。公司股票将于4月10日复牌。
根据方案,公司实际控制人颜军以现金方式认购公司本次非公开发行的股份,且锁定期为36个月,本次非公开发行完成后,其持股比例将提升至26.96%。
欧比特表示,公司拟规划建设的“卫星空间信息平台”将主要包括“空间段”、“地面段”以及“用户段”等三个组成部分。此次募投项目“卫星大数据处理关键技术研究与基础建设”为公司一期建设项目。该项目总投资2.95亿元,拟投入募集资金2.508亿元。该项目主要进行卫星数据分析与提供能力的建设,同时也会兼顾部分卫星数据增值服务提供能力的建设,主要将帮助公司拓展卫星大数据处理及应用领域的相关业务,具体应用包括:遥感数据采集、卫星测控、卫星数传、卫星数据处理及卫星数据标定。
欧比特表示,公司目前经营范围为集成电路及计算机软、硬件产品的研发、生产、测试、销售和技术服务,所生产的嵌入式SOC芯片等产品广泛应用于航空航天领域。本次募投项目可以帮助公司发挥已有技术优势,并抓住市场对于各类卫星应用需求大增的有利时机,进一步拓展新的业务领域。
全通教育
全通教育年报拟10转12 净利增近7%
全通教育4月9日晚间披露年报显示,公司2014年度实现营业收入1.93亿元,同比增长11.80%;归属于上市公司股东的净利润4487.74万元,同比增长6.87%;基本每股收益0.46元;并拟向全体股东每10股转增12股及派现0.67元。
公司表示,2014年营业收入增长主要原因是公司积极拓展新进区域,业务覆盖新增山东、甘肃、河北、四川等省,全课网正式发布并开展运营,实现公司用户规模稳定增长和单用户ARPU值提升,直接带动了公司营业收入的增长。
数据显示,2014年公司平台注册学校数从4.4万所增长到4.8万所,平台注册用户数从2500万增长到3500万,用户增长率达40%,覆盖省份从9个省增长至14个省,新增山东、甘肃、河北、四川、江西5省。服务地级城市从29个增长到51个。
此外,公司2014年度利润分配预案为:以公司股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.67元(含税),合计派发现金股利651.24万元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股,转增股份后公司总股本将增加至21384万股。
新文化
新文化年报拟10转12派1元
新文化4月9日晚间发布年报高送转预案,公司2014年度拟向全体股东每10股转增12股及派现1元。同时公司预计2015年一季度净利润同比增长90%至110%。
公告称,考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果,公司实际控制人杨震华提议公司2014年度利润分配预案为:以公司股份总数为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股,转增后公司总股本将增加至537,548,070股。
同日新文化发布业绩预告,公司预计2015年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为4121.10万元至4554.90万元,较上年同期2169万元同比增长90%至110%。公司表示,业绩增长主要由于一季度郁金香广告传播(上海)有限公司及沈阳达可斯广告有限公司开始纳入合并报表范围。
新国都
新国都拟定增募资6亿元“补血”
新国都4月9日晚间发布定增预案,公司拟以50.46元/股,非公开发行不超过1200万股,募集资金总额不超过60552万元,扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金。公司股票将于4月10日复牌。
公司此次非公开发行的发行对象为:合众共赢1号、合众共赢2号、合众共赢3号、合众共赢4号和合众共赢5号,拟分别认购400万股、440万股、150万股、100万股和110万股。其中,合众共赢1号和合众共赢2号拟由公司控股股东及实际控制人刘祥和部分公司董事、监事、高级管理人员和员工认购。合众共赢3号至5号则拟由外部投资人认购。
公司表示,本次非公开发行股票募集的资金总额预计不超过60552万元,扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金,将全部用于主营业务相关的投入,将始终主要围绕巩固现有业务发展和加快推进创新业务,实现电子支付技术产业链延伸两个方向。
同日新国都公告称,公司于4月9日签署投资意向书,拟以2.52亿元收购浙江中正智能科技有限公司(简称“中正智能”)100%股权。交易对方承诺,中正智能2015年度至2017年度承诺净利润分别不低于1800万元、2340万元和3042万元。据介绍,标的公司主营业务为:设计、生产和销售指纹认证系统、网络安全认证系统、系统设备安全认证系统、防伪技术产品、商用密码产品以及电信产品等。
此外,公司拟使用自有资金5000万元认购深圳市大拿科技有限公司增发的30%新股股权,认购完成后持有其30%股权。标的公司主要从事基于移动互联网的数据信息传输技术研究、云平台建设与云存储技术的研发、物联网智能芯片操作系统软件接口规范标准的制定与研发等。
金盾股份
金盾股份风阀产品获核级设计及制造许可
金盾股份4月9日晚间公告称,公司近日收到了国家核安全局《关于批准浙江金盾风机股份有限公司扩大民用核安全设备设计和制造许可活动范围的通知》,国家核安全局批准增加公司产品风阀进入民用核安全设计、制造许可证所列许可活动范围。
这是继2011年3月公司取得了核级风机的民用核安全设备设计许可证及制造许可证后,公司又一类产品取得核级设计和制造许可,至此,公司有两大类产品风机和风阀进入核电产品领域,对公司在核电领域的业务开展有着一定的促进作用。在取得该项设计及制造许可后,公司的风阀类产品才具有参与核电项目招投标的资质。因此,该许可对公司的收入及业绩实现尚存在一定的不确定性。
同日金盾股份发布业绩预告,公司预计2015年1-3月净利润为380万元至420万元,同比基本持平。公司表示,一季度公司主营业务收入与去年同期相比略有增长,报告期内净利润与去年同期相比基本持平。
晶盛机电
晶盛机电拟1.4亿并购中为光电51%股份
晶盛机电4月9日晚间公告称,公司拟变更超募资金项目“年产25台区熔硅单晶炉建设项目”,使用其中13770万元用于收购杭州中为光电技术股份有限公司(简称“中为光电”)51%股份。同时公司股票将于4月10日复牌。
根据公告显示,中为光电是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国家火炬计划重点高新技术企业,主营业务涵盖LED产业链标准检测、产线检测以及LED灯(具)智能自动化制造系统等。公告称,中为光电业务涵盖LED产业的机器视觉设备(主要在芯片检测生产、集成电路制造、影像识别等方面)、精密仪器仪表(光、色、电标准测试)、智慧生产装备(高速高精度芯片质量控制与分选设备、半导体照明灯具的规模化生产与质量分析系统)等众多细分领域,全面覆盖LED行业上、中、下游产业链。
截至2014年末,其总资产为3.17亿元,净资产为0.82亿元,2014年度实现营业收入1.18亿元,净利润为1.50万元。同时,根据公司与标的公司管理层股东签订的盈利补偿协议,中为光电2015年度不扣除非经常性损益的税后净利润不低于1500万元或扣除非经常性损益后税后净利润数不低于500万元,2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的税后净利润数分别不低于2000万元、3000万元。
晶盛机电表示,公司已布局LED上游晶体材料生产与加工业务,中为光电作为LED行业上、中、下游众多细分领域的优秀的设备供应商,与公司在市场拓展、技术研发等方面有很强的互补性。本次交易不仅可以有效的提高募集资金的使用效率,而且可以培育公司新的利润增长点,进一步丰富公司的产品线,实现优势互补。
东方电缆
东方电缆年报拟10转8送4 业绩同比小幅增长
东方电缆4月9日晚间发布年报,2014年,公司的经营规模稳步增长,全年实现营业收入159327万元,比上年同期增长19.48%;实现净利润6501.57万元,同比上年同期增长3.92%;每股收益0.55元。公司拟向股东每10股送4股,派发现金红利1元,并转增8股。